如何看待有传言说长江存储进入了华为 Mate 40 供应链？是否属实？ 第1页

以下都基于公开信息，讨论基于具有一定产量，良率，可以参与市场竞争的产品。

有几点值得注意：

1. 华为Mate 40闪存确实有采用了YMTC的，但YMTC不是唯一来源，其他还有三星和Micron等

YMTC打入华为供应链是个好消息，国产化的第一步，之前DRAM和NAND Flash基本全靠进口。

拆机显示，华为闪存是海思logo，自研SFS，读取速度很快。猜测应该是买的颗粒，然后用自研的闪存主控方案。

后续YMTC的良率和产量提升是个关键。

2. YMTC的进展有利于提高半导体供应链的自给程度，但这与华为困局没太大关系

YMTC供应的产品应该是817禁令之前的，后续供应应该也需要许可证。如果没有许可，华为的困局还是难解。

想确认的的可以搜搜YMTC杨总有没有相关的表态[不确定有没有]

3. YMTC的‘国产化’并不是大多数人期待的‘全国产化’

此‘国产化’指的是晶圆制造，不包括设备与材料，具体可以查看去年的招标采购统计。红色为国产厂家。

很多自媒体的节目说国产招标大量提升，厂商内部应该确实在推这个事情。但是有几点注意：

1. 国产化设备验证进度如何？是否用于先进工艺（64层，128层），能否保持良率？
2. 国产化设备是单一替代，还是可以不同工艺组合替代？
3. 国产化设备制造是否含有涉及禁令的国外专利、技术？比如北方华创，中微的产品。

由于积累远远不够，替代过程会很漫长。很多人也一直期待全国产化28nm，只不过半导体制造产业链太长，从来没有一个国家能够独自完成先进工艺的全链条供应，能否实现是个很大的疑问。可能逐步扩大产能，掌握一些关键技术，相互掣肘制衡才是最终路线吧。

4. YMTC的产能和收入占比还属于‘忽略不计’，万里长征只是第一步

目前三星，sk海力士，KIOXIA，Micron，intel六大厂商占据份额合计为98.4%，其中sk已经收购了intel的业务。

而根据公开资料，长江存储一期的产能是10万片晶圆/月的产能，开建的2期工程，预计目标是达到30万片晶圆/月。

YMTC的128层技术可以算是弯道超车，进度超出人们预期。但产量，良率更重要，直接决定市场竞争力。现在YMTC的产量和份额还属于others，属于还没有直接和六大厂正面展开激烈竞争。产量上去了，到时候比拼良率、价格才算是登堂入室。

同时，YMTC扩产能也会提高中国市场的地位，虽说现在市场换技术的思路已经不可行，但是话语权终究会越来越大。毕竟几大厂的营收占比放在这，中国team还是不少人的。