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如何评价聚美优品从 2014 到 2017,三年市值蒸发 95%? 第1页

  

user avatar   xavierchenmo 网友的相关建议: 
      

JMEI今天的股价是2.62,市值不到4亿美元。
目前这家公司拥有:
1.超过20亿人民币的现金及现金等价物;(2017年中报)
2.7%的宝宝树股份;(我打个大折,毛估估宝宝树值100亿人民币,那么这些股份再值1亿美元。事实上宝宝树2017估值已经15亿美元,复星入主后正在力推上市。)
3.每年利润超过1000万美元的电商主业;(我就不算你是个互联网企业,给你个制造业朴实无华的15pe估值,那么这部分值1.5亿美元)
4.共享充电宝街电。(这个估值没有公开数据,类比业内小电,伏特+等项目的融资,算个最便宜的、打到骨折的1.5亿美元。这部分争议较大,但共享充电宝的盈利情况事实上并没有很多人想像的那么不堪,留待观察。)

这些保守的估算,加起来也有8亿美元,现价五折大甩卖。

当然,聚美之前股价暴跌的原因是多方面的:主营业务增速放缓,假货问题,7块钱私有化,陈欧和数位投资人的矛盾,等等。不过通过上面的毛估估,再看看月活和聚美差不多的电商类项目的估值,聚美这点市值对我来说已经具有足够大的安全边际。如果像唯品会一样突然牵手大佬(聚美有这个价值),那么还会有意外的惊喜出现。
所以虽然美股风雨飘摇,我还是一把买了总仓位的7%,也就是我给自己设定的投资美股的上限。

剩下的,拭目以待了,这笔交易的预期回报率是3年之内翻番,最低年化24%。


2020年1月12日更新:

真服了。事实证明永远不要忽视管理层的人品,认输出局。


user avatar   TuringDon 网友的相关建议: 
      

平心而论,乐视的构架,视频网站加影业加电视业务是靠谱的,可以挣钱的,有竞争力的,乐视体育经过调整之后也是靠谱的。

后面什么的汽车,手机,自行车全是瞎折腾,赶紧卖。

现在缺一个靠谱的掌舵人,靠谱的人来了。

所以我保持谨慎乐观。

不过孙宏斌也是矫情,什么房地产才是大买卖,比乐视生意大多了。现在清算房地产商的风头一天比一天紧。什么王石,宋卫平,王健林,迟早完璧归赵。

说什么赵钱孙理的,不知道现在赵钱轮到马理吗?没有乐视这个互联网概念和想象力,以后融创怎么走怎么拿地?

孙宏斌离开科技圈太久了,所以我觉得这个局可能需要引入BAT或者国家队、运营商层面的资源。


user avatar   yilinxiaoyu 网友的相关建议: 
      

平心而论,乐视的构架,视频网站加影业加电视业务是靠谱的,可以挣钱的,有竞争力的,乐视体育经过调整之后也是靠谱的。

后面什么的汽车,手机,自行车全是瞎折腾,赶紧卖。

现在缺一个靠谱的掌舵人,靠谱的人来了。

所以我保持谨慎乐观。

不过孙宏斌也是矫情,什么房地产才是大买卖,比乐视生意大多了。现在清算房地产商的风头一天比一天紧。什么王石,宋卫平,王健林,迟早完璧归赵。

说什么赵钱孙理的,不知道现在赵钱轮到马理吗?没有乐视这个互联网概念和想象力,以后融创怎么走怎么拿地?

孙宏斌离开科技圈太久了,所以我觉得这个局可能需要引入BAT或者国家队、运营商层面的资源。




  

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