欧盟称「将不惜一切代价重建太阳能制造业」，其中还有哪些信息值得关注？ 第1页

欧盟反应过来了？美国的高价天然气终于用不起了吗？

跟着美国制裁俄罗斯，先是被断供，然后就挨冻。

明明北溪2号已经建成，明明可以绕过乌克兰，但还是造成了这个局面，现在终于正视这个问题了么？

说欧盟，不如说德法，尤其得说德国，这次德国可谓是倒霉的不能在倒霉了。

默克尔执政期间，总算是把管道修好，换了一个政府直接停止最后的开通，然后一场谁也不喜欢的战争过去，德国心心念念的计划终于胎死腹中，重启之日遥遥无期。

当时俄罗斯断供了天然气，我说俄罗斯很赞赏欧洲这种只要政治正确，且无视天气变化更无视欧洲人民正在挨冷受冻现实的环保主义政府。

冬季进攻俄罗斯，也算是欧洲老传统了，结果就是这次也不例外，损失惨重。

12月21日，欧洲天然气的基准价格创下了新高，相比今年年初涨幅达800%。尽管后续有所回落，但24日的价格与今年年初相比涨幅仍然超过400%。
到底是谁推高了欧洲天然气价格，俄罗斯与西方国家各执一词。路透社称，俄罗斯向德国输送天然气的管道近期改变输气方向，成为推高欧洲天然气价格的重要因素。而俄罗斯对此多次否认，并强调俄方履行合约，足量供应天然气。^[1]

这个就是俄罗斯在2021年12月20日宣布断气后欧洲的价格反应，当然当时不是完全断供。

根据德国联邦统计局3月29日公布的数据，与去年同期相比，德国2月份的进口商品价格上涨了26.3%。具体来看，其中，天然气价格同比上涨256.5%，是造成德国2月进口能源价格高企的主要原因。
德国联邦统计局指出，虽然是在地缘政治危机发生之前，但能源市场的不确定性和天然气供应紧张依旧造成了今年2月所有经济领域的能源价格同比大幅上涨。数据显示，进口能源价格比2021年2月高出了129.5%，国内生产的能源成本同比增长了68.0%，消费者当月为家庭能源和燃料的支出比上一年多22.5%。
具体来看，天然气价格同比上涨256.5%是造成2月进口能源价格高企的主要原因。而在私人消费层面，能源价格较去年有所上涨主要是因为取暖油和燃料价格上涨了30.2%。与此同时，石油和矿产品的进口价格也比一年前增长了70%，电费同比上涨155.3%，进口煤炭价格同比上涨190.9%。^[2]

而乌克兰的战争，就彻底使得欧洲的西欧-俄罗斯能源通道的中断。

所以我们最近听到了很多新闻，什么中国的美国协议天然气能源专卖欧洲大赚一笔，什么欧洲乃至于世界化肥涨价。

屋外偏逢连夜雨，石油也涨价了，连带国内的成品油市场也涨了不少。

还有德国为什么要进口煤炭，因为煤炭是天然气缺位的情况下的一个很好替代能源。

那为什么还是要不顾一切的重建太阳能制造业呢？

更有意思的来了，此前德国宣布2022年将全部弃核

德国GDP排世界第四，制造业更是占了5.2%世界比重。
别看只有5.2%，但是也是排到了世界第四的位置。

然后德国制造业占比德国GDP也达到了20%左右的水平
那2022年弃核跟制造业有啥关系?

因为电也是工业成本的一部分，电的价格上涨将切实影响本国工业制成品的全球竞争优势。
除了这个，居民的生活成本也会因为电价的上扬而增加。
而2022年全面弃核的唯一结果就是，电价高度上扬 。

德国过去一段时间，电价已经涨了三倍。
虽然预计下季度会有一定的跌幅，但可以预见的是电价还会再冬季用电高峰来临时刻高位运行。

根据互联网数据，德国的核能上半年发电占比约为12%左右。
如果明年弃核，那么这个缺口将有更高昂的天然气或者继续烧煤取代，或者进口。

但是以上哪一个选项，目测都不是什么好的选项。
德国在能源危机之时，弃核。

我是想不通的，也是佩服的。

当时我说，能源危机之时，弃核，必定会对本国制造业重创。而这个消息是2021年11月提的

但是当时有个前提，就是北溪二号能够顺利贯通，得有俄罗斯供给充足的廉价的能源！

那现在呢？

北溪2号不但在美国的阴谋阳谋下反复折腾，现在直接被绑上战车，彻底绝望。

仅仅是天然气的问题么？

欧盟是发这个狠是用不起天然气么？

而是明明近在咫尺的廉价能源被人卡了脖子，美俄联手唱戏，让欧盟彻底下不了船。

想必过去的一个冬天，对于欧洲人来说，无疑是记忆深刻的。

那铺垫的那么多，我们知道了欧盟的决心是如何来的。

那有用么？这时候，欧盟的另一个对手我们来了。

我骄傲的宣布，太阳能-光伏制造业，我们全产业链制霸-当之无愧的世界第一。

无论是多晶硅制造-硅片-高效电池片-太阳能光伏组件-逆变器-我们全员巨头。

这还是几十年大浪淘沙的结果，在国外几次反垄断调查，国内补贴结束之后，剩下的无不是产业巨头。

我可以毫无压力的报出这些企业，隆基，通威，晶科，晶澳，中环股份，福斯特，福莱特，特变电工，上机数控，华为，阳光电源，协鑫，天合光能，江苏阳光。。。

说真的，我报不完的，我脑子里随便想想就是一长串。

欧盟想要不惜一切代价，那请问，他们打得过我们么？

2020年中国太阳能多晶硅料产能达到39.2万吨，占据全球太阳能多晶硅料的71.9%；光伏电池产能达到了134.8GW；光伏组件产能达到了124.6GW，全面领先全球。2020全球领先光伏产业前20强中，中国企业占据了其中的15个席位，拥有绝对的领先和规模优势。^[3]

那欧盟如此，中国会不会有能源危机呢？

我们已经未雨绸缪了，我们早在2020年就提出了碳中和3060计划，2030年碳达峰，2060年碳中和。

当欧洲人在看着高价天然气受冻时，被政府官员号召多加两件衣服时。

我们新能源车大行其道，太阳能光伏产业如火如荼，而这一切因果在两年前就埋下了。

拓展阅读-1我之前写的一些国内的政策规划。

国内实施碳达峰碳中和的一些战略规划跟计划
2020年9月，我国提出二氧化碳排放力争2030年前达到峰值，力争2060年前实现碳中和

2020年1月，生态环境部下发《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》
2021年2月，《碳排放权交易管理办法（试行）》正式施行

2021年4月，《关于2021年风电，光伏发电开发建设有关事项的通知（征求意见稿）》正式发布
意见稿指出2021年：全国风电，光伏发电发电量站全社会用电量的比重占11%，2025年达16.5%

2021年4月，《国家发展改革委 国家能源局关于加快推动新型储能发展的指导意见（征求意见稿）》公开征求意见。

拓展阅读2

中国是石油进口大国，中国每年进口的石油。以18年为例，进口石油4.62亿吨，约合人民币1.59万亿，进口依存度70%。
此外中国还大量进口煤炭，大量进口天然气等化石能源。
从这些来看，中国的能源结构极其不健康，而且存在巨大危险。
去年2020年，新能源好像一下子就火了，无论从特斯拉还是到宁德时代还是光伏发电。每个相关的产业在市场上都有不俗的表现。
这一方面是市场上流动性大的结果，毕竟新能源是个不错的赛道。
但是接下来中国政府层面表现出了更强烈的决心，要力争在2060年实现碳中和。
一瞬间，市场上各种声音都有。
而我却想到了另一个，这又或者是抵御下一波输入性通胀而主动启动一个战略。
趁着资金还在海外市场，还没波动到大宗，还没有出现150美刀石油的故事之前。
我们先主动调整能源结构，用可再生能源电替换掉一部分使用化石能源的部分。
虽然石油现在看起来便宜，但是在70%的海外依存度面前，这可不是闹着玩的。
150美元的石油，也不是中国人可以肆意消费的，上涨的每一分钱都会成为我们的居民通胀然后加在民生身上。
我们用电替代油，光伏的平价上网已经成为可能，电动消费可以平抑油价带来的波动，减少外来通胀带来的副作用。
我们在减少石油，煤炭，天然气的进口的同时，更可以大量出口新能源设备。
当下我们已经与欧洲，东南亚，签署了贸易协定。同样没有能源安全的他们，也会选择能源替代战略。
新能源提倡跟发展，也是我们新的增长点，我们有了新需求，所以也会有新发展。
当然碳中和也很重要，毕竟全球变暖，但是三五年判断来看，目前还早。
作为疫情期间唯一正增长的国家，眼下最重要的事，是能源安全，能源替代。
所以我们坚定的开启了碳排放市场，用碳排放市场引导社会企业的转向。
当然还有一个作用，就是卡后发国家实现工业化的问题。
犹记得当年柴静采访丁院士的问题，现在我们也可以用碳排放那一套去抑制后发国家了。
后发国家还有机会么？
在中国面前我认为是没有了，没有人可以同14亿人，全工业体系完整的国家竞争。一个能打的都没有!

参考

1. ^ https://news.bjx.com.cn/html/20211228/1196262.shtml
2. ^ https://news.bjx.com.cn/html/20220331/1214504.shtml
3. ^ https://baijiahao.baidu.com/s?id=1707777601078046835&wfr=spider&for=pc

利好Tesla

欧盟这个是做对了。这是抄中国的作业。

我国的规划就是未来的太阳能源的占比要到达40%

现在欧盟发展太阳能制造业是一个好时机。以光伏发电来说。目前光伏发电的成本已经降低了好多。在我国，西部地区的很多光伏发电的成本已经降了下来。

成本比火电的还要便宜。

作为能源革命的主力军，特别是“碳中和”背景下，世界上光伏装机不断增长的趋势明朗。

在2019年全球光伏发电量占比仅2.7%，还处于较低水平，未来空间较大。10多年来，全球光伏装机量一直是上升的，随着光伏发电平价时代的到来，年度的新增装机量有望进一步提高。

一是成本问题。在西北地区，比如青海甘肃，一些地方度电成本做到了0.2元左右，已经远远低于煤电成本，但大部分地区还是偏高的。

二是电力消纳与输出问题。一个是电力输出问题，现在售电侧无法调剂多余的指标，所以西北的光伏电力无法输出。

发电也不稳定，对电网冲击太大，特别是到了夏季的中午，发电对电网的影响，目前技术层面还有障碍。这也是当前最关键的问题。

另外，供需的矛盾也存在，我白天不需要电，光伏在发电。我夜里需要电，它又不发电了，还有极端天气等等。

以用地问题来说，截至2019年底，全国发电装机容量201066万千瓦，同比增长5.8%。其中，火电装机119055万千瓦，占总装机容量的59.2%。

而水电（35640万千瓦）、核电（4874万千瓦）、风电（21005万千瓦）、太阳能发电（20468万千瓦）等清洁能源装机总容量已达81987万千瓦，占总装机容量的40.8%。

5000万亩土地是个什么概念呢？是3.3万平方公里，就是一个海南岛的大小。

也就是说，搞定一个海南岛大小的面积，就可以在理论上替代现有火电装机量，这个不是不可能的。

至于光伏发电的消纳与传输问题， 这个方面也不是没有答案，分别是同步电网、互补电源、储能。

当然光伏发电仅仅是太阳能制造业的一部分。

它还有许多配套的地方。以及不同的表现形式。这就不一一说明。

特别需要指出的是华为。

华为进入光伏行业后，现在已经是做到了头部的位置。

尤其是华为利用其信息技术的积累，在管理光伏组件方面有着很大的优势。

在储能方面，华为搞定了沙特的一个光伏发电的项目，也是世界最大的融盐储能项目。

想想沙特是什么地方？那是产油大国，他们都搞太阳能产业。

都“不惜一切代价”了，为什么不直接买俄国天然气呢？

为什么不干脆把俄国拉进欧盟呢？

瓦克的西门子法单公斤晶硅耗电多少？没记错没有80度也有70多吧。咱们通威的是多少？50—55度。协鑫那个颗粒硅是多少？25度。就这一条，你欧洲从太阳能第一步就落后半个到一个身段。

行业某大佬说过，西门子法发明出来，人家德国人就没打算自己能扛多久，因为迟早被你中国人吃干榨净。这玩意不单单是个装置的问题，涉及到整个大化工的流程管理，这玩意，没个十年，你能把成本降下来。按照大佬的说法，到时候欧洲不仅仅需要进口一整套设备，还需要进口一批中国工程师了，这可能么？呵呵。

至于技术，没记错，隆基的Topcon已经两三次创造转换率世界效率了吧，迈为那边，HJT无铟镀层，表面微晶，基本都是围绕工艺改良来做的。我觉得，这才是中国体系可怕（让人恶心）的地方，它可能不会是最先发明一个技术的，但一定是吃的最透的（内卷 ），最终结果就是成本无限低（光伏产业组件的成本，10年下降了90%+），你让西方怎么活。

放几张乐山晶硅厂的照片结尾吧。大化工，现在全球，能搞得过中国的不多了（我指成熟体系的，咱们还有很多高精尖技术需要追赶）