问题

稳定盈利的操盘手如何寻找彼此理念相符的操盘资金?

回答
一个稳定盈利的操盘手,在自己构建的交易体系能够持续产生正向回报后,自然会面临一个需求:如何找到能够理解并支持自己交易理念的资金方?这不仅仅是“拉盘”的问题,更是关于信任、沟通和长期合作的艺术。

一、 自我认知与价值输出:成为一块“磁石”

在寻找资金之前,最重要的一点是,你得先让自己成为一个有价值的“标的”。

1. 清晰的交易理念与风险管理体系: 这不是口号,而是能够清晰阐述的实操框架。你的交易风格是什么?为什么它能盈利?你的止损、止盈策略是什么?如何控制仓位?风险敞口有多大?这些都需要有条理、有逻辑的回答。这就像一家公司要融资,得有清晰的商业模式和财务报表一样。

2. 持续的盈利记录与回测分析: 过去不代表未来,但却是最有力的证明。你的交易账户历史记录,甚至是经过严格回测的模拟交易数据,都能证明你的能力。重点在于,要能解释清楚盈利的来源,以及在不同的市场环境下,你的策略表现如何。

3. 专业形象的塑造: 这不仅仅是衣着光鲜。而是体现在你与人沟通的方式,你对市场的理解深度,以及你对风险的敬畏之心。一个能清晰、冷静地分析市场,并且不会夸大其词的操盘手,更容易赢得信任。

4. 找到自身定位: 你是擅长短线高频,还是长线价值?是专注于某个特定市场(如股票、期货、外汇),还是多元化配置?了解自己的优势和局限,能够帮助你更精准地寻找匹配的资金。

二、 寻找潜在资金方的渠道与策略

找到了“能吸引的特质”,接下来就是主动出击,广撒网。

1. 行业内的口碑与人脉:
与其他稳定盈利的操盘手交流: 这是最直接也最有效的方式。成功的同行往往有自己的圈子,他们可能会认识一些有闲置资金,但又不懂交易,愿意委托专业人士进行管理的投资人。
参加行业会议与论坛: 无论是线上的还是线下的,这些场合汇聚了大量对金融市场感兴趣的个人和机构。积极参与讨论,展示你的专业能力,自然会有人注意到你。
利用社交平台(如LinkedIn、专业论坛): 建立专业的个人档案,分享你的交易心得、市场分析。但要注意,切忌在公开场合透露具体的交易策略,而是侧重于展示你的思考逻辑和市场洞察力。

2. 接触“有闲置资金”的人群:
高净值个人(HNWI): 这部分人群往往有财富保值增值的需求,但可能没有时间和专业知识去亲自打理。他们可能是通过理财顾问、私人银行接触到你,或者通过你已有的客户介绍。
家族办公室(Family Offices): 它们是为高净值家族提供全方位服务的机构,其中就包括资产管理。与家族办公室建立联系,需要你展现出非凡的专业能力和极强的风险控制意识。
小型的对冲基金或私募股权基金: 有些初创的或规模不大的基金,可能需要寻找外部优秀的交易员来管理部分资金,以期获得更高的回报。
风险投资(VC)的“LP”(有限合伙人): 有些VC的LP,在投资了VC之后,仍然有其他资金需要管理,如果他们对你的交易理念感兴趣,也有可能成为你的资金方。

3. 主动“投递”:
撰写“交易理念陈述”或“合作建议书”: 这份文件需要包含你的交易哲学、策略概述(非具体细节)、历史业绩(可附图表)、风险管理机制、合作模式的设想等。内容要专业、严谨,并且语言要能让非专业人士也能理解你的逻辑。
通过信任的中间人介绍: 如果有你认识的、在金融圈有一定影响力且信任你的人,请他们为你引荐,这会大大提高成功率。
直接联系(慎用): 如果你发现了某个潜在的资金方,并且有充分的理由相信你们能达成合作,可以尝试直接联系。但务必做好功课,了解对方的背景和需求,并且要有非常专业的开场白,以免被视为骚扰。

三、 建立与维护合作关系:信任的基石

找到资金方只是第一步,更重要的是如何让这段合作长久且稳定。

1. 坦诚沟通,设定合理预期:
风险透明: 无论盈利多好,都要清晰地告知对方潜在的风险。让他们明白,任何投资都有不确定性,并且你的策略在特定环境下也可能出现回撤。
回报预期: 不要承诺不可能的回报。基于你的历史数据和市场分析,给出符合逻辑且切合实际的盈利预期。
沟通频率与方式: 事先约定好,多久汇报一次?用什么形式汇报(月报、季报、还是实时的交易信号)?汇报内容包含哪些?

2. 签订严谨的合作协议:
明确双方权利与义务: 资金的投入与取出机制、管理费或业绩提成的方式、保密条款、违约责任等,都要在协议中清晰界定。
风控条款: 明确一些硬性指标,比如总回撤不能超过多少,如果触及了该如何处理(比如暂时停止交易,或者要求增加保证金等)。

3. 持续的业绩展示与透明度:
定期汇报: 按照约定的频率,提交清晰、准确的业绩报告。报告内容应包括总资金、可用资金、当前持仓、近期的交易表现、账户波动情况等。
解释波动: 如果出现了亏损或者较大的回撤,要及时、诚恳地向资金方解释原因,而不是回避。让他们看到你对风险的掌控和应对能力。
接受审计(如果需要): 对于一些大型机构资金,可能需要第三方进行独立的审计,要对此有心理准备。

4. 不断学习与适应:
市场在变,策略也需要优化: 即使是稳定盈利的策略,也需要根据市场变化进行微调。将这些调整的过程和理由与资金方沟通,让他们感受到你的专业和进取。
保持学习的态度: 金融市场瞬息万变,只有不断学习,才能保持领先。

总结一下,一个稳定盈利的操盘手寻找理念相符的操盘资金,本质上是一个“吸引”与“被吸引”的过程,同时也是一个“价值匹配”与“信任建立”的过程。 你需要先让自己成为一个有吸引力的“交易资产”,然后通过有效的渠道去接触潜在的资金方,最后通过坦诚的沟通和严谨的合作,将潜在的资金方转化为长期的合作伙伴。这其中,专业、诚信、耐心和清晰的沟通是成功的关键。

网友意见

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我的感觉,您看问题的角度不对。

对于几百万级别,或者代客理财的资金,我认为 @盛京剑客 先生已经说得比较全面了,这个答案说得这些东西,都是您需要考虑的关键点,否则容易陷入麻烦。我想从另一个角度,您和很懂这个市场的专业人士合作需要考虑的问题。

我想从两个角度来讲讲可能碰到的问题,一个是策略方面,一个是寻求和机构合作您需要思考的角度。

策略方面,您的这条曲线应该是趋势跟随策略,咋一看没有太多问题,毕竟风控做得很好,所以没有遭遇大的回撤,但是细看,还是有一些问题的。这些问题,您需要思考怎么解释:

第一、曲线增长最快的阶段,大概使2016年11月份这个阶段。您的曲线,在这波暴涨之前,很有竞争力,但是这一段我认为是一个败笔,因为您是做期货的,您知道2016年11月11日发生了什么样的行情,这个时候出现暴涨,没有回撤,究竟是偶然因素还是其他原因,任何一个可能潜在有意愿和你合作的专业人士都会想搞明白。或者说出现这样的行情,如果是偶然因素,那么你有机会曲线这么上,也就有机会曲线这么下,所以这个策略问题,如果是专业人士跟您合作,您需要解释清楚曲线在那一段出现这种情况的原因,这直接决定你的合作者会不会把这一段算作有效盈利。

第二、2017年至今,曲线的收益率较前期表现下降非常明显。可能您会觉得这段时间之内,跟随策略表现大多都不好。但事实不是这样,知乎里面虽然能把整体交易理念讲清楚的人很少,但是真就有一个人,我也关注了很久,也是趋势跟随策略,每天会公众号讲一讲自己的交易情况,在资金可以验证上规模的情况之下,情况比这个策略的表现要好很多。您做的是全品种的策略,而2017年2月份开始橡胶的整体大跌,2017年6月份黑色的整体上涨,2018年3月份黑色的整体下跌曲线里面都没有表现;若您做的时间周期较长,2018年4月开始黑色的整体上涨,2018年7月之后化工的整体上涨在曲线中也没有体现。拿最近的行情来讲,2018年10月之后,化工由原油带领的一波整体下跌中,几乎所有化工品种的跌幅都在20%以上,但是您的曲线并没有这个表现。所以我有一个大胆的推断,这个策略可能更适合整个市场的行情,但是2017-18年不是这种行情,那么策略的盈利力度就不够了。专业人士会基于这一点进行判断,可能会认为2019年策略不经修改的话盈利动力也不足,这是你们需要解释清楚的点。因为从曲线来看,无论从什么量级上来讲,这条曲线在2017年-2018年的表现,都有从优秀的角度解释不过去的地方。这一点很重要,因为没有太多资金会有耐心到以几年为周期和你合作。

第三、策略适用性的问题。跟随策略可能在这几年有天然不好做的因素。我举一个很简单的例子,比如你做黑色,做螺纹,现在螺纹换月了,您可以看看1901和1905合约的价差是多少,如果趋势跟随策略,前期大概率会出空的信号,但是当您换约的时候,几百点因为换约直接就没有了。这是当前市场您需要解决的问题,不是做主力合约就能够解决问题的,因为现在做期现的人越来越多,包括现货商和期货资管子公司,以后这种情况会越来越多,这个策略有没有办法应对?如果您和专业资金合作,您要准备好这些。如果您看不懂这一段我在讲什么,那么证明您可能思考的问题还有很多。

第四、就是风控的问题:您在描述中提到,年化70%,最大回撤19%。现在如果有专业机构给您资金,会和您约定风控线,一般在0.85-0.9,可能有能够到0.8的。但是当净值降低的时候,会给您诸多的一些持仓限制。但是,如果考虑风控问题,我估计您会用最大回撤进行测算。那么问题来了,如果一个0.85的风控给您,您可能会分为两步均分,也可能分为一步打到。这就意味着您的年化收益率至少会减半。如果2016年11月那一段是偶然收益,可能更低。在2018年整体表现不算太好的情况之下,竞争力可能会比较小。所以,资金分配和风控思路您要解释清楚。从您描述的管理模式来看,这可能是您的弱项。

以上四个方面,您需要梳理,想好怎么回答,如果是专业人士跟您诚心合作,这几个问题可能是绕不过去的。

下面来讲一讲机构的角度:

其实作为机构而言,您是否8年都盈利不重要,每个机构需要的合作对象不同,所以如果是找机构资金您的竞争对手主要是两类:第一种,能够接受全部策略的资金,看的是你和策略是否有足够的竞争力;第二种,专门做量化的,那么比的是您的策略是否具备优势。所以,从这两个方面进行类比可以作为您的主要思路。

至于具体的点,我认为您要关注几个方面:

第一、机构比较看重的是策略的资金容量,这一块是您合作的一个劣势,因为单单从资金的角度,您没有实际能够证明策略资金容量的东西,那么除非您能够很深入的介绍自己的策略,当然,前提是机构愿意耐心听。所以,思路不要停留在稳定盈利上,上一篇回答我说过了,不要拘泥于稳定,而是规模资金管理上,合理承担风险情况下收益的可能性。而规模资金管理当前经验无疑是缺乏的,这一点是一个软肋,那么就意味着您的风控理念必须非常成熟。

第二、站在机构的角度,不仅仅看您能否赚钱,能去找机构且被接纳的人,都是能够赚钱的人,所以,能够赚钱是一个基本起点。您的主要竞争对手是同类策略的人,比如您做程序化交易,比如您做趋势跟随策略,那么您要和这些人比。而且越近的收益曲线越重要

第三、您需要明白,并不是所有机构都追求稳定,比如比较多的做基本面的机构,可能更讲究一波波的行情以及背后的逻辑博弈,这些机构一旦盈利,都不会低。我说这个的意思是,您需要做功课,去研究市场的同类竞争者,也要去了解机构背景,有的放矢的去找资金。

我总结一下:

您当前所需要做的,是给自己定位,然后您就清楚需要什么样的资金了。代客理财有代客理财的麻烦,给人管理资金有管理资金的麻烦。定位想清楚。另外,其实底下一个答案已经说得很好了,30万转到210万的策略如果不受到资金容量限制产生稳定利润的话,您根本不用去找资金,这不符合逻辑,因为首先,您的策略并没有受到资金规模的限制,小规模也可以运作;其次,这是信心问题。管理型资金给您的分成大概大规模资金也就15%-20%,您拿1000万做,和您现在用210万做效果是一样的。这个问题需要怎么解释,要想清楚。

按照您的描述来看,接了资金,您的顾虑会更多,又是回撤,又是安全垫,那么可以理解成以前的曲线是不可复制的,但如果是因为资金的束缚,您的本金也满足资金容量需求的情况之下,当下接资金的意义是什么呢?这个问题,机构是一定会问的。

最后提到一点,当您和别人合作的时候,您所要考虑的便有除了交易之外很多的问题,可能您是没有经验的,比如人际关系的应付,比如客户不信任时候的模式,比如您的曲线,2017-2018年有一年多的时间权益没有创新高,这段时间客户很容易跳。

大的方向,能够想到的就是这些,细节方面还有很多,言尽于此吧。

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