2021年有哪些确定性较高的投资方向？
1. 科技行业中的“新基建”与“硬科技”
我们看到，全球经济复苏的信号越来越强，而科技的进步是驱动这场复苏的核心动力。尤其是一些与国家发展战略紧密结合、能够支撑长期经济增长的“新基建”和“硬科技”领域，其投资价值更加凸显。
5G及相关产业链： 5G的普及不仅仅是通信技术的升级，更是万物互联的基础。从基站建设、终端设备到应用场景的开发，整个产业链都充满了机会。例如，通信设备制造商、芯片供应商、以及基于5G技术的新型应用（如智慧城市、自动驾驶、远程医疗）的公司，都可能受益于5G的加速渗透。疫情也进一步催化了线上办公、远程教育等需求，对高速、低延迟的网络依赖性增强，为5G的发展提供了更坚实的需求基础。
半导体产业： 芯片是现代科技的“心脏”，其重要性不言而喻。随着全球数字化转型的加速，对高性能芯片的需求持续增长。而疫情暴露出的供应链脆弱性，也促使各国更加重视本土半导体产业的发展，纷纷出台政策支持。因此，在半导体设计、制造、封装等环节具有核心技术或能够抓住本土化机遇的企业，前景看好。
人工智能（AI）及大数据： AI和大数据已经渗透到各行各业，从智能制造到金融风控，再到消费者服务，都在不断提升效率和创新能力。能够有效利用AI技术提升生产效率、优化运营、或者提供AI驱动的创新产品和服务的公司，将拥有更强的竞争力。尤其是那些能够将AI技术与具体行业痛点相结合，并形成闭环解决方案的企业，其商业模式的可持续性更高。
云计算： 疫情期间，企业加速数字化转型，对云计算的需求爆发式增长。企业将越来越多的业务迁移到云端，以获得更高的灵活性、可扩展性和成本效益。提供云基础设施服务（IaaS）、平台服务（PaaS）以及软件服务（SaaS）的公司，都将持续受益于这一趋势。
为什么说它们具有较高的确定性？
政策支持： 这些领域通常是国家重点扶持的对象，尤其是在中国，大力发展“新基建”和“硬科技”是明确的国家战略。政策上的支持意味着资金、人才和市场资源的倾斜。
需求驱动： 数字化转型、产业升级是全球大势所趋，对高性能计算、高速网络、智能处理的需求是刚性的。
技术壁垒： 这些领域往往需要高昂的研发投入和技术积累，形成了较高的行业壁垒，有利于具有核心技术优势的企业保持领先地位。
长期趋势： 它们代表了未来经济发展的重要方向，并非短期热点，其增长具有一定的长期性和持续性。
2. 消费升级与健康消费
在经济逐步复苏的背景下，居民的消费意愿和能力也在稳步提升。尤其是一些能够满足人们对生活品质、健康、安全有更高追求的领域，表现出较强的韧性。
大健康产业： 疫情让我们更加深刻地认识到健康的重要性。从医药研发、医疗器械到健康管理、保健品，整个大健康产业都迎来了新的发展机遇。特别是那些在创新药物研发、高端医疗器械制造、以及提供预防性健康服务方面有突出表现的公司，其增长潜力巨大。
必需品消费及品牌消费： 即使在经济不确定时期，人们对食品、饮料、服装等必需品的消费需求依然稳固。而随着经济复苏，消费者也更愿意为高品质、有品牌附加值的商品和服务买单。那些拥有强大品牌影响力、能够提供优质产品和服务、并且在渠道布局上具有优势的消费品公司，值得关注。
线上消费及新零售： 疫情加速了线上购物的普及，消费者习惯的改变意味着线上渠道的重要性将持续提升。能够将线上线下深度融合、提供无缝购物体验的新零售模式，以及在电商平台、物流配送上有优势的公司，将继续吸引投资。
为什么说它们具有较高的确定性？
刚性需求： 健康和基本生活消费是人类最基本的需求，受经济周期影响相对较小。
社会老龄化： 全球人口老龄化趋势为大健康产业提供了长期稳定的增长动力。
消费升级趋势： 随着人均收入的提高，消费者对产品和服务的品质、体验要求不断提升，品牌消费的潜力被释放。
技术赋能： 新零售和线上消费模式的创新，提升了消费的便利性和效率，满足了新一代消费者的需求。
3. 新能源与绿色经济
在全球应对气候变化、推动可持续发展的背景下，新能源产业正迎来前所未有的发展机遇。各国政府纷纷出台政策支持，推动能源结构转型。
光伏和风电： 作为最主要的清洁能源，光伏和风电技术不断成熟，成本持续下降，其发电成本已经能够与传统能源相媲美甚至更低。从上游的硅料、组件制造商，到中游的设备供应商，再到下游的项目开发和运营，整个产业链都具备投资价值。
新能源汽车（NEV）及相关产业： 新能源汽车被认为是未来汽车行业的发展方向。随着技术进步、充电设施完善以及政策补贴的持续，新能源汽车的渗透率正在快速提升。电池技术、充电桩建设、智能网联等相关领域都将受益。
储能技术： 为了解决可再生能源发电的间歇性问题，储能技术变得至关重要。无论是传统的抽水蓄能，还是新兴的锂电池储能、氢能储能等，都在快速发展，并有望成为新能源产业链中不可或缺的一环。
为什么说它们具有较高的确定性？
全球共识： 应对气候变化是全球性议题，各国政府都在加大对清洁能源的投入。
技术进步与成本下降： 光伏、风电、电池等核心技术不断突破，成本快速下降，使得其经济性越来越强，更具竞争力。
政策驱动： 各国纷纷出台碳达峰、碳中和目标，为新能源产业提供了明确的政策指引和强劲的发展动力。
长期趋势： 能源结构的转型是不可逆转的长期趋势，新能源产业的增长空间广阔。
需要注意的风险提示：
尽管上述方向具有较高的确定性，但投资者仍需保持谨慎。任何投资都伴随着风险，例如：
行业竞争加剧： 随着市场机会的显现，竞争也会愈发激烈，可能导致企业利润空间受到挤压。
技术迭代风险： 科技行业发展迅速，新技术可能颠覆现有格局，持有落后技术或未能及时转型的企业可能面临风险。
政策变化： 尽管目前政策支持力度较大，但政策的突然调整仍可能对某些行业产生影响。
宏观经济波动： 全球经济形势、地缘政治风险等宏观因素的变化，也可能影响整体市场的表现。
总结来说，2021年的投资，如果想要寻求相对确定的机会，可以重点关注那些与国家战略方向一致、受益于长期趋势、并且在技术或品牌上具有护城河的企业。科技领域中的“新基建”与“硬科技”提供了增长动力，消费升级与健康消费满足了人们对美好生活的追求，而新能源与绿色经济则是顺应全球发展大势的必然选择。
在进行具体投资时，深入研究公司的基本面、管理团队、盈利能力以及估值水平，是做出明智决策的关键。同时，分散投资、长期持有，也能有效降低单一资产的风险。
网友意见
最近我就看到了一个局部机会：
在介绍个股之前，先跟大家介绍一下纸周期是怎么回事儿。
造纸是一个很神奇的周期行业，
这一点你从行业中，个股的股价波动就可以看出来。
只要周期到了，马上就能走出六亲不认的步伐：
离我们最近的一次大涨，是17年造纸原材料涨价，
叠加国家加大环境治理力度，搞供给侧改革，
国内纸企频繁停限产，货源供应开始紧张。
很多造纸厂寻了这个由头，不断发涨价函抬高纸品价格，
从16年底开始，瓦楞纸价格一年翻了三倍。
而纸品价格的波动是很夸张的，
所以造纸厂跟下游包装生产企业，
往往采用阶段性报价，不签长期合同。
造纸厂可以随时给包装厂涨价，但包装厂和客户签的都是长期合同。
无法将价格转嫁到自己的客户身上，
往往生产多少赔多少，不生产就丢客户，
只能捏着鼻子继续干。
在这个背景下，因为害怕纸价还要涨，
下游做包装的企业，就会开始疯狂和同行抢货补库存。
原材料涨价是真的，但造纸厂涨价的倍数，比原材料涨的不知道高了多少。
纸价越高，下游越缺，越缺就越买，越买就越高。
造纸厂有20万吨的库存刻意不释放，你定一千吨，他就给你五百吨，恶意哄抬价格。
而这个现象也很快反映在了股价上：
纸业龙头晨鸣纸业的股价从16年初6.96元/股，
疯涨到了17年3季度末的19.6元/股，
多数造纸大厂的股价，也都纷纷翻了3倍以上。
直到很多小玩家跟风进场，
供求关系变得畸形，带来新一轮产能过剩，
叠加国家环保政策出台。
留下一地鸡毛。
4.0
16年的造纸业存在着诸多问题：
中小企业众多，政策反复无常，
产能忽大忽小，行业竞争无序。
而经过了4年的洗牌，靠税收和环保的低成本，
参与竞争的小企业不断出清，产能进一步向大企业集中。
大企业在环保和节能减排方面投资巨大，
又降低了政策风险发生的可能性。
同行业内还会克制恶性竞争，
提前规划好涨降价乃至产量规划，
稳定持续的割韭菜，把下游企业卡的欲仙欲死。
随着整个行业的基本面改善，本来19年应该，
出现一轮波澜壮阔的纸周期牛，
但在刚走到一半的时候就被疫情无情打断。
而进入全球疫情复苏周期时，政策面的利好也到来了：
中国将在2021年起全面禁止固体废物进口。
一刀切，完全，禁止进口。
在去年的纸浆消耗总量中，
其中有5443万吨都是垃圾做的废纸浆，占纸浆消耗总量的57%。
而其中相当一部分，
可以用来制造工业用纸优质废纸浆，
都来自于这些洋垃圾。
国内固体垃圾中的纤维，都是经过反复加工，
不知道反复用过多少次的次等料，
难以生产出部分合格的高端成品纸。
而很多向我们出口洋垃圾的国家，
比如美国，加拿大，澳大利亚。
自身都有着较为丰富的林业资源，包装纸原材料多为木浆。
即便是垃圾，纤维质量也十分过硬，所以可以直接用来生产工业用纸。
之前疫情期间，需求萎缩的时候还好，
现在进入复苏周期，对于工业用纸的需求一下爆发。
尤其是家电，服装，食品饮料等第二产业，
和快速增长的电商行业快递，对工业用纸包装的需求都是巨大的。
甚至未来禁塑令落地以后，连外卖餐盒都要用纸包装。
现在外废进口完全被禁，
明年的优质纸浆缺口，可能会达到800多万吨。
以造纸行业17年那个尿性，
你猜他们会不会坐地起价大力割韭菜。
那说到这里，我们看好纸周期的逻辑，其实已经很完整了。
现在只需要从行业内，
把受益于这个逻辑的优质个股找出来即可。
我目前最看好的两只个股，
是山鹰国际（600567）和太阳纸业（002078），
原因是他们的产能和ROE都非常高，
且都在海外有产能布局，机构会很爱这种个标。
（我在中国纸业协会官网查阅资料的时候，也多次看到了这两个名字）
钱乐乐的完全主观投资建议：
山鹰纸业目前的价格相对合理，
是投资周期股最理想的，
高市盈率低市净率估值，可以开始分批建仓。
太阳纸业目前的价格略高，
并且在三季度末已经被多个社保基金减持，
目前保持谨慎，买入一份观察仓。
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