如何看待nvidia收购mellanox? 第1页

工作需要，与Intel的某Lab交往密切，在这笔收购之前便了解一些情况。

先说一下这个市场的TAM和前景。Mellanox国内没有3代以内的，Barefoot又被INTC收购，A/T在IDC升级领域错失了机会窗口。IDC的100G内网TAM如今仅$2B，直至5G迭代起来必涨，国内自主又是空白。

NV是有体会的，其算力故事，倘若没有Mellanox便会被堵死在Intel主板上，NV Link仅能勉强解决同一主板PCIe槽口之间的高速，背板之间是别人的势力范围；

不仅是ML分布式训练，还有NV涉猎IDC HPC市场的决心。一旦Nvidia GPU+Mellanox网络技术的上下游生态绑定，那么在整合完之后就会诞生一个巨头，并大大提升竞争门槛。在收购完成之后，Nvidia GPU和Mellanox的以太网+RDMA就成为了一家人，其它AI芯片公司要加入竞争，则必然会在分布式计算方面遇到来自Nvidia更大的压力，这也意味着竞争门槛大大提高——例如，为了能真正进入分布式训练是一个必选项的云端AI芯片市场，则必须能自主掌握RDMA等分布式训练需要的数据交换技术，而能做到这一点的公司寥寥无几——一个例子就是Habana，其一大亮点就是其AI训练芯片中包含RDMA，是Intel高价收购Habana的几个重要考虑因素之一。

如今T1的算力团队都在堆超算，因此不懂CPU只懂com的做不出的（那些high density rack不算超算）；自从Mellanox当年获得INTC CPU micro code的秘密就性能飞升了，随之送国内T1 CSP测试再折价20%+，短期争到mkt share进而做高了股价，再设计把NV榨干（INTC出价是$6.8B，犹太人泄露给NV，后者咬牙$6.9B，显然动用了分层的并购贷……