问题

芯片半导体是否为未来五年的科技风口?

回答
芯片半导体:未来五年科技风口,深度解析

答案是:是的,芯片半导体极有可能在未来五年成为科技领域最主要的风口之一,甚至是无可争议的“皇冠上的明珠”。

这并非一句空洞的预测,而是基于当前全球科技发展趋势、地缘政治格局以及产业自身发展规律的深刻洞察。下面我将从多个维度详细阐述原因:

一、 驱动芯片发展的核心动力:万物互联与智能化

芯片作为现代电子信息产业的“心脏”和“大脑”,其重要性不言而喻。未来五年,驱动芯片产业蓬勃发展的核心动力将主要来自于以下几个方面:

人工智能(AI)的爆发式增长:
训练和推理需求激增: 无论是大型语言模型(LLM)如ChatGPT,还是图像识别、自动驾驶等AI应用,都对计算能力提出了前所未有的需求。这直接催生了对高性能、低功耗的AI芯片(如GPU、NPU、ASIC)的巨大需求。芯片的制程工艺、架构设计、内存带宽等都将成为关键的竞争点。
边缘AI的普及: 随着AI模型越来越轻量化,以及对实时响应的需求,AI能力将更多地部署到终端设备上,如智能手机、智能家居、物联网设备、汽车等。这将带动低功耗、高能效的嵌入式AI芯片的市场。
万物互联(IoT)的广泛渗透:
海量连接与数据处理: 智能家居、智慧城市、工业自动化、可穿戴设备等领域,正在不断连接更多的设备,产生海量的数据。这些设备都需要高性能的微控制器(MCU)、传感器芯片、通信芯片(如WiFi、蓝牙、5G)等来支持其运行和数据传输。
传感器与边缘计算结合: 越来越多的物联网设备将集成传感器和初步的计算能力,在设备端进行数据预处理和分析,降低对云端的依赖,这需要更强大的嵌入式芯片。
汽车智能化与电动化:
自动驾驶(ADAS)的高速发展: 实现更高等级的自动驾驶需要强大的车载计算平台,包括高性能的SoC(System on a Chip)、传感器融合芯片、AI芯片、雷达芯片、激光雷达芯片等。一辆高端智能汽车可能集成数十甚至上百颗芯片。
电动汽车(EV)的普及: 电动汽车对功率半导体(如IGBT、MOSFET)、电池管理芯片(BMS)、车载充电芯片等的需求量巨大。随着全球碳中和目标的推进,电动汽车的渗透率将持续提升,为功率半导体带来巨大的增长空间。
5G/6G通信的持续演进:
基站和终端设备需求: 5G网络的建设仍在继续,而6G的研发也在如火如荼地进行。这需要射频芯片、基带芯片、滤波器、功放等高性能通信芯片来支撑更快的速度、更低的时延和更大的连接容量。
新的应用场景: 5G/6G的普及将催生VR/AR、云游戏、远程医疗等新的应用场景,这些都需要更强大的处理能力和通信能力,进一步拉动对芯片的需求。
高性能计算(HPC)的持续投入:
科学研究与模拟: 在天气预报、基因测序、新药研发、材料科学等领域,对高性能计算的需求始终存在。
数据中心升级: 随着云服务、大数据分析和AI训练的增长,数据中心对服务器CPU、GPU、FPGA等高性能计算芯片的需求也在不断增加。

二、 地缘政治与国家安全战略的驱动

当前,全球地缘政治格局的演变是芯片产业成为风口的关键外部因素。

“卡脖子”效应的凸显: 少数国家和地区在芯片制造的关键技术(如先进制程、光刻机等)上占据主导地位。这使得各国越来越意识到掌握核心技术和供应链安全的重要性,尤其是在国际关系紧张的背景下。
国家战略的大力支持:
中国: 为了实现半导体产业的自主可控,中国政府将芯片产业列为国家战略重点,投入巨额资金进行研发和扶持,推动本土企业在设计、制造、封装等各个环节实现突破。
美国: 通过《芯片与科学法案》(CHIPS and Science Act),美国政府大力鼓励本土芯片制造和研发,吸引企业回流设厂,并限制竞争对手的技术获取能力。
欧洲、日本、韩国等: 各国也纷纷出台政策,加大对本土半导体产业的投资,以降低对单一国家或地区的依赖,保障供应链安全。
供应链重塑与区域化: 地缘政治因素推动着全球芯片供应链的重塑,更加注重区域化和多元化布局,这为新的产业机会带来了可能。

三、 产业自身的结构性机遇

除了外部驱动和地缘政治影响,芯片产业内部也存在着结构性的机遇:

先进工艺的竞争白热化: 以台积电为代表的先进制程代工厂,其技术迭代速度和产能是全球关注的焦点。围绕着3nm、2nm甚至更先进工艺的研发和应用,将是未来几年的主要看点。
封装技术的创新(先进封装): 随着摩尔定律的挑战日益严峻,先进封装技术(如Chiplet、2.5D/3D封装)成为提升芯片性能和集成度的重要手段。这为封装材料、设备和技术带来了新的发展机遇。
设计工具(EDA)和IP核的重要性: 强大的EDA软件和高质量的IP核是芯片设计成功的关键。相关领域的头部企业将继续受益于整个产业的增长。
半导体材料和设备的需求旺盛: 从光刻胶、硅片到各种精密设备,半导体产业链的每一个环节都面临着巨大的市场需求。尤其是在某些关键材料和设备领域,突破性的进展将带来巨大的商业价值。
老制程和成熟制程的价值回归: 虽然先进工艺是焦点,但由于汽车、工业等领域的大量需求,以及AI在边缘端的部署,成熟制程(如28nm、45nm等)的芯片也面临着持续的产能紧张和市场需求。

四、 挑战与风险

当然,作为风口,芯片半导体产业也伴随着巨大的挑战和风险:

技术壁垒极高: 半导体产业是技术密集型和资本密集型产业,进入门槛极高。研发周期长、投入大、风险高,需要长期的积累和持续的投入。
产能过剩的周期性风险: 半导体行业存在一定的周期性波动。当全球经济下行或需求放缓时,可能出现阶段性的产能过剩,导致价格下跌和利润下降。
人才短缺问题: 芯片设计、制造、封测等环节都需要大量高素质的专业人才,目前全球范围内都存在人才短缺的问题。
地缘政治的不确定性: 虽然地缘政治是驱动力,但其复杂性和不确定性也可能对全球供应链和市场格局带来冲击,增加产业发展的风险。

五、 总结与展望

综合来看,芯片半导体在未来五年将是科技领域无可争议的“硬核风口”。驱动因素是多方面的,包括AI、IoT、汽车智能化、通信技术升级等下游需求的强劲拉动,以及国家战略和地缘政治格局重塑的推动。

对于投资者、企业和个人而言,这意味着巨大的机遇:

投资机会: 在芯片设计、制造、材料、设备等各个细分领域,都可能涌现出具有长期价值的投资标的。
产业发展机遇: 对于相关企业而言,加大研发投入、提升技术水平、保障供应链安全是抓住机遇的关键。
人才发展机遇: 对于相关专业的学生和从业者而言,未来五年将是职业发展的黄金时期。

然而,也必须清醒地认识到其中存在的挑战和风险。能否成功驾驭这个风口,需要深入的行业洞察、长远的战略规划、持续的技术创新以及对风险的有效管理。

总而言之,未来五年,芯片半导体将是科技浪潮的核心驱动力之一,其重要性将持续被放大。这是一个充满机遇与挑战并存的时代,也是塑造未来科技格局的关键时期。

网友意见

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#芯片风口#

精细化工、精密加工、精密光学、自动化控制、系统集成与测试、公共关系管理、政府关系管理、行业规划与治理、税收规划和战略财务管理、研发体制的效率研究、学术组织的伦理研究、知识体系建设与管理才是未来五年的风口。

“芯片半导体”其实并不是。


以上这些行业是真正拦住芯片行业的东西,但是它们相比“纯正芯片产业”——例如光刻机制造、晶圆制造、产线管理、封装测试……这些直接与晶片工艺相关的环节——有一个极大的优势,那就是它们如果做到能支撑芯片产业的极端要求,那么它们可以实现工艺替代的领域可是远不止芯片这么简单。

而那些“纯正芯片产业”却即使实现了也要面对现存领先的对手的强烈竞争。

事实上,这些“芯片相关产业”,对西方技术优势的威胁性、对中国整个产业技术能力的战略性意义,尤其是投资的预期有效性,要全面的压倒那些被直接瞩目、无脑追捧的“芯片产业”本身。

这都是些名字根本与“芯”、“半导体”、“微电子”无关的隐形赛手。

它们才是真正的主攻方向。



关于知识管理体系,多说几句:

这并不只是建立一个文件夹放一堆md文件而已,是要拉近知识沉淀和知识应用的距离,建立迭代规范和基于工具的工作管线。

我们过于注重产品,过于轻视产品过程中产生的知识和工具。实际上后者才是生产过程中最重要的产出物,而不是产品本身。

实际上CATIA,Solidworks、Alias、AutoCAD、Unreal以及芯片设计的EDA软件这些都是为了完成某个项目目的而产生的过程工具,是知识管理体系自然沉淀的结果。

我们现在做的往往只停留在存档化,文件化,但实际上要做到规范化——尤其是——工具化,才算是真正建立起了这样的知识体系。

你可以典型的把“EDA工具研发”加入这一类。

“做出知识库”顶多算建立了知识管理的前提和基础,只做这一半,其实只是徒耗成本,自然也难以坚持。

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是真火。

是的。未来5年就是芯片的最佳时期。错过了,就是错过了人生的最大机会之一。

我对IC同行的建议就是,你要尽量找着5年能上市的公司,待遇什么的可以其次。

能上市的,多要股票,工资可以少点,一般老板会同意。

一般说来,在公司1-2年就能看明白上市前途如何。

5年你至少有2次人生机会。


我过去20年只给了两个投资建议:

1,在2020年前买房。(2002年左右开始建议)

2,在2016/2017年推荐买btc。(平均推荐价格在5000-1万RMB)


这次算是第3次吧。


我所有的投资推荐都是写了充足的理由的。基本上也在我回答之中。

前两天在自己整理。也许找个时间放在一起。

比起我在专业上的成绩,投资的结果也不差。


很多人对集成电路公司上市后期权到底值多少不知道价格。

很多人不知道自己公司到底值多少?

我说个行业较为通用的估算办法。(美国公司的通用办法)

大多数公司会把20%左右划为员工的期权。

一般是你工资1年按照公司估值价格进行配股。什么意思呢?

比如,你工资是30万/年,公司估值是1个亿,公司共1000万股。

那么你大致会配 3万股,因为每股10元,乘起来大致等于30万。

我们假设公司有30人(1个亿比较合理),则员工会占9%了。

创业公司现在很少是老板自己掏全部的钱,大致会如此进展:

种子轮:一般自己凑钱,也有跳过这轮。

天使轮:估值300-3000万,3-5人,占3-5%。

pre-A轮:估值1000-5000万,5-15人,占5-10%。

A轮:3000-1亿,10-30人,占10-15%。

总之,这个公司值多少,这是VC/PE 更加关心的问题,你作为一个员工,接受他们的估值。

所以,在公司每轮融资前加入,是有优势的,尽管大部分员工不知道这个。

比如员工工资30万,公司在种子轮估值5000万,那么他会有0.6%的公司股份。

如果在A轮,公司估值1.5亿了,同样工资30万,他只会有0.2%的股份。


大部分员工大致在C轮之前进来,其实还是有比较好的收益的。

可以看看抖音、快手等公司每轮估值的增长。前几轮的员工,在上市时,最后有10-100倍的增长。也就是说,你工作3-5年,公司上市,你能额外拿到10-100年的工资了。


假设你拿30万,公司估值在5000万(这是初创公司),公司1000万股,每股5元。

你可以拿到大约6万股。

假设公司上市,每股150元。公司这时值100亿(会稀释),你会拿到900万。当然还要交税。

这大概是你一辈子少有的能直接上一个收入等级/阶层的机会了。


这才是某公司某层楼全部千万富翁的真实情况。

这也是支付宝上市整楼欢呼的真正原因。


有人问怎么找能上市的公司?

你想想,谁比你更加着急?

投钱的老板。

一家公司不断融资上市,而且都是有名的VC,融资时机早(B 轮前),销售起来,技术领先,这就是最好的加入的公司。

不要看低资本的力量。

》》某某公司能在最近上市吗?

自己去查创业板的标准:销售1-2亿以上,利润1-3000万,估值10亿等。IC公司做到这些难度不高了,国家支持就容易上市。


看来,大家还是对房价敏感啊。列在这里吧:

中国楼市房价是否会崩溃?何时崩溃?

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别忘记, 还有一个:

“21世纪是生命科学的世纪”。


除了芯片, 还有疫苗, 还有基因工程和 BIOENGINEERING.




       DeepMind 打造的 AlphaFold 系统开始破解人类蛋白组几乎所有蛋白的空间结构,已经过去了超过 70 年的时间。AI 在结构生物学领域取得的重大突破,不仅提升了我们对蛋白质的理解,还将改变我们对几乎所有生理过程和人类疾病的认识。  在《自然》于上周发表 AlphaFold 论文的次日,《科学》杂志也公布了另一项蛋白质预测算法—— RoseTTAFold。这个算法由华盛顿大学医学院蛋白质设计研究所和哈佛大学、剑桥大学等机构联合开发。它采用和 AlphaFold2 不同的深度学习算法,但具有 AlphaFold2 可媲美的超高准确率,而且速度更快、对计算机处理能力的需求也较少,能在短短的 10 分钟内计算出一个蛋白的结构。目前,研究人员正在用这一算法研究一些和人类健康直接相关的蛋白质的结构。这两项算法的出现无疑标志着在结构生物学领域,AI 的时代已经到来。     



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很多人对美国中国芯片产业正面竞争毫无信心。

大家大可不必如此悲观。

我们是可以在正面竞争下取得优势的。

美国大企业都有一种奇怪的傲慢,这种傲慢会导致芯片“技术指标”及“售后”不佳,而中国想要占据市场的企业则不然。

我举个例子:

一些外国芯片的bug你如果想找原厂反馈,他们甚至还会向你收钱,而且问题久久得不到反馈和解决。毕竟这都是bug,他们怎么会在乎小客户的需求呢?

同样的问题中国企业则积极的多,甚至有企业会让芯片的设计师直接对接帮你解决问题。对于一些小厂来说,这会极大的提高开发转化效率,降低试错和研发成本。

我相信三年后的中美芯片竞争中,中国一定会取得最后的胜利。

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我现在是看不懂国家发展芯片还能有什么用。

不让打游戏,不让挖矿,不让看动画片,再考虑到接下来还会禁止更多的东西, 那么芯片需求的60%都可以被砍掉,显卡80%都可以不生产,手机十年一换都没关系,计算机图形学的90%都可以不发展。

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未来五年,是的,特别是fabless的设计部分。

而且,这大概率是中国本世纪上半叶最后的风口了。

但这不是科技的风口,而是资本的风口。


国内芯片半导体的风口,是由于国家出于安全考虑形成的,在贸易战后被资本推波助澜,联合大基金一起,人为塑造了这种风口,这跟17年左右的AI似曾相识。

资本跑马圈地,收割韭菜的同时,骗走政府的经费。

政府用大笔砸钱的方式,确保把少数的钱砸到极个别真正做事的企业身上,达到政府国家安全保障和确保民生需求的目的。

从这个角度说,各取所需,各得其所。

所以,18年以后的半导体行业,待遇有了明显涨幅,特别是芯片设计的薪资待遇变得很高,这都是来自资本大笔进入造成的薪资溢价。

这也可以解释,为什么芯片设计,政府补贴和资本投入占大头的初创公司的薪资待遇,反而比有成品的成熟设计企业要高。

而制造工厂则是充满了薪资倒挂,员工跳槽后的收入也很难超过一些给的多的应届生。

所以,这波风口吃肉的绝对不是半导体从业者,而是各个初创公司的股东,以及工厂的高层,和那些进行各处投资融资的金融机构们。


至于从业人员呢?我这里把新人和老人分开来说。

准确来说,从业人员虽然吃不到肉,喝不到汤,但是骨头渣还是有的。

只不过,小粉红们可能要失望了。

因为从业人员加入这个行业,大概率不是为了科技进步,为了国家富强,而是为了个人收入的积累。

实际上,这也无可厚非,没有人会跟钱过不去,特别是现如今的高房价负担和内卷社会下,有能赚快钱改善生活的机会就应当抓住。

由于资本占据主导地位,这使得本次风口就和几年前的AI一样极度浮躁,遵循着唯快不破的战略思想。各个芯片设计的初创公司基本都想通过加快流程进度的方式,快速抢占市场,干掉对手,拿到上市的机会,然后高层跟资本一起卷钱跑路。

代工厂们同样如此,各地建厂,提高产能,哪怕低端产能过剩也无所谓,只要响应政府号召,拿到了政府补贴,并套现跑路就算胜利。

所以,我敢断言,大部分的芯片设计公司,都是疯狂加班的文化,他们需要通过加快整个设计流程,把政府补贴和资本融资用在刀刃上,否则动作不够快,这些公司就会失去先机,在没有新的资本融入前,被流片费用和从业者的高薪资给拖死。

制造端就更不用说了,加班倒班值班三件套走起。

对于新人来说,借助资本的腾飞,想加入芯片半导体的人,特别是芯片设计的人,大多秉持着996赚几年快钱攒够房子首付的心态,进的这个行业,就和很多人转行写代码的目的相同,因为目前来看,这轮资本风口最少也要三五年才能完全遇冷,对于积累快钱首付买房或者准备副业创业的人来说,这个时间已经足够。

而大部分人本质上对芯片也没啥兴趣,更不会深度钻研其中的技术,这意味着,新加入的从业者大多不会在这个行业待太久。他们大多或者在几年后转行寻找新的风口,或者回归家庭生活,远离这种快节奏行业或者公司。

和新人相比,老人们也是类似的想法。

不过和新人相比,老人们大都已经有了从业的经验,因此他们不必像新人那样,为了积累经验,想办法从一些正规大中型公司干起,而是在风口存续期,直接去初创公司变现,因为初创公司为了存活,会给有项目经验的人更高的溢价。

所以行业老人们怎么都不亏,要么初创公司倒闭,老人们在风口存续的这几年,在各个芯片设计的初创公司间反复横跳,赚足工资收入。要么运气爆棚,跟随一个初创公司上市分股票,彻底实现财富自由。

可是,情况没那么简单。

能跳进去变现,只是成功了一半,如何全身而退,才是成功另一半。

就好比很多年入百万的程序员,他们中很多人绝对不是想在大厂继续996拿着百万年薪,而是离开这个工作,想办法化身房东等有固定资产的身份,以一个收入一般但是高度幸福自由的方式,开启人生的下半场。

对于资本来说,杀进来让自己积累资本容易,但是如何变现退出可就难了,很多资本注入初创公司,以博数量的方式,换取个别初创公司上市,想办法大赚一笔,但是上市只是第一步,如何套现股票离开,可就困难的很了,特别是在现如今严格证券市场监管的情况下,股票套现已经变得越发困难,资本们想把类似用在光伏上的做法再来一次,很可能会弄巧成拙,政府不会让自己成为被资本家嘲笑人傻钱多的对象。

对从业者来说,同样如此,赚996的快钱容易,但是如果情况有变,比如风口散去,或者个人难以承受工作强度怎么办?难道要被这种损害生命健康的工作给耗死?那赚多少钱又有什么意义呢?

全身而退的出路当然有,而且还不止一条,但是就和互联网的程序员一样,全身而退的出路可不容易走!

比如,坚挺到上市实现财富自由的人,如何带着财富自由的钱跑路,估计没几个人想过,公司上市后,你作为持股数量不少的高层,股票可不是说变现就变现的,另外,政府机关,特别是证监会的工作人员,大多都是高素质的名校毕业生,甚至金融精英出身,他们为半导体的资本狂欢设置了跑路门槛。科创板的低准入门槛高监管审核机制,很可能让你在找到套现跑路的方法前,公司就已经被迫退市了。

想当房东或者炒房客?现在的房价不比几年前,大部分人能通过几年996的赚快钱模式,把二三线房子的首付给赚到手都算是非常有毅力的人了,这离成为房东的目标相去甚远。

一些从业者会把外企,体制内作为自己的退路,殊不知,内卷时代,早九晚五是稀缺品,甚至比高薪还珍贵,这些地方可能比大厂还难进!你想过并为之得意的道路,很可能别人也是这么想的,于是你们面面相觑,在这条路上挤破了头。



我个人还是希望真正对半导体有兴趣,对国家科技行业有志向的人加入这个行业,并且能够以自己的内心作为驱动,以钻研某方向的技术和经验作为主要导向,在这个行业扎根深耕,往往这样的人,不光能有高薪水的收获,事业成就的喜悦,爱国奉献的情怀,也会建立自己的不可替代性,让中年危机远离自己。

我衷心祝愿上面这样的人,在半导体行业发光发热。

否则,如果你只是单纯的利益导向,而且对这个行业的事实和工作节奏不了解的话,个人建议不要趟浑水,高强度的工作,无生活工作界限的感受会让你很绝望。

除非你真的缺钱,需要原始资本,那我个人给你们指条明路:外企和部分国企基本是正常上下班的,这可以作为赚快钱人士中年以后的退路,靠着996的经验,这些地方应该能挤进去,但是以后可就不好说了,因为这么想的人真不少。

对于在校的学生,以上同样适用。

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