如何看待半导体供应短缺将持续到 2022 年？
就半导体供应短缺将持续到2022年这一情况，我个人的看法是，这并非一个令人意外的结论，而是多种复杂因素交织下，一个相当大概率会发生的现实。我们不能简单地将其归结为某一个厂商的过失，或者某一个疫情原因，它是一个全球性的、结构性的问题。
首先，我们得明白，半导体制造的“长周期”和“高门槛”是其固有的属性。 一款芯片从设计到量产，再到最终应用于各种电子产品，这个过程本身就需要数月甚至数年。更重要的是，晶圆厂的建设和升级是极其烧钱且耗时的工程，动辄需要数十亿美元的投资，从规划、审批、建造、设备调试到最终的稳定生产，一个全新的高端晶圆厂可能需要35年的时间。这就意味着，即使现在全球各地的厂商都铆足了劲想要扩产，也无法在短时间内大幅度增加产能。那些去年因为疫情而关闭的生产线，或是因为物流不畅而造成的设备交付延迟，其影响仍在持续发酵。
其次，疫情带来的需求结构性变化是推升短缺的直接导火索。 疫情初期，大家普遍预测全球经济会下滑，电子产品需求会减弱，很多厂商因此削减了订单。然而，事与愿违，居家办公、在线学习、远程娱乐等需求激增，反而拉动了对笔记本电脑、平板电脑、游戏机、服务器等产品的需求。与此同时，汽车行业虽然受到疫情冲击，但其对汽车电子化、智能化程度的提升，也导致了其对特定类型半导体（如MCU、功率半导体）的需求不降反升。这种供需错配是造成普遍短缺的重要原因。
再者，全球地缘政治的因素也为半导体供应链增添了不确定性。 近年来，一些国家出于国家安全和产业自主的考虑，对半导体行业进行了战略布局，例如美国推动的“芯片法案”，旨在吸引企业在美国本土建厂。这种政策导向一方面是长期利好，但短期内可能会导致全球资源和人才的重新分配，也可能引发一些技术和贸易壁垒，给本就紧张的供应关系雪上加霜。特别是某些关键的半导体材料、设备和技术，其供应链的集中度非常高，任何一个环节的波动都可能影响到整体的生产。
另外，“囤积”行为在一定程度上也放大了短缺效应。 当一个行业普遍感受到供应紧张时，为了确保生产的连续性，下游厂商往往会提前增加库存。这种行为虽然是出于对自身利益的保护，但在整个链条上，却可能造成实际需求的过度放大，进一步加剧了短缺的感知。大家都在担心拿不到货，所以就多订一点，这就像银行挤兑一样，虽然实际需求可能没有那么爆炸，但挤兑本身就会导致系统崩溃。
最后，一些意外事件也加剧了供应链的脆弱性。 比如台湾地区年初的干旱影响了晶圆厂的用水，日本一家重要的汽车芯片制造商发生了火灾导致停产，这些突发状况都像是在本已紧绷的弦上又加了一根稻草。
综合以上几点来看，半导体供应短缺将持续到2022年并非危言耸听。尽管很多厂商都在努力扩产，但考虑到半导体生产的内在周期、需求结构的变化、地缘政治的影响以及一些突发事件，全球半导体供应链的恢复需要一个漫长且复杂的过程。至少在未来一年到一年半的时间里，我们很可能还会看到部分领域和部分类型的芯片持续面临供应紧张的局面。这对于依赖半导体为核心驱动力的科技、汽车、消费电子等行业来说，无疑是需要持续关注和应对的重大挑战。
首先，我们得明白，半导体制造的“长周期”和“高门槛”是其固有的属性。 一款芯片从设计到量产，再到最终应用于各种电子产品，这个过程本身就需要数月甚至数年。更重要的是，晶圆厂的建设和升级是极其烧钱且耗时的工程，动辄需要数十亿美元的投资，从规划、审批、建造、设备调试到最终的稳定生产，一个全新的高端晶圆厂可能需要35年的时间。这就意味着，即使现在全球各地的厂商都铆足了劲想要扩产，也无法在短时间内大幅度增加产能。那些去年因为疫情而关闭的生产线，或是因为物流不畅而造成的设备交付延迟，其影响仍在持续发酵。
其次，疫情带来的需求结构性变化是推升短缺的直接导火索。 疫情初期，大家普遍预测全球经济会下滑，电子产品需求会减弱，很多厂商因此削减了订单。然而，事与愿违，居家办公、在线学习、远程娱乐等需求激增，反而拉动了对笔记本电脑、平板电脑、游戏机、服务器等产品的需求。与此同时，汽车行业虽然受到疫情冲击，但其对汽车电子化、智能化程度的提升，也导致了其对特定类型半导体（如MCU、功率半导体）的需求不降反升。这种供需错配是造成普遍短缺的重要原因。
再者，全球地缘政治的因素也为半导体供应链增添了不确定性。 近年来，一些国家出于国家安全和产业自主的考虑，对半导体行业进行了战略布局，例如美国推动的“芯片法案”，旨在吸引企业在美国本土建厂。这种政策导向一方面是长期利好，但短期内可能会导致全球资源和人才的重新分配，也可能引发一些技术和贸易壁垒，给本就紧张的供应关系雪上加霜。特别是某些关键的半导体材料、设备和技术，其供应链的集中度非常高，任何一个环节的波动都可能影响到整体的生产。
另外，“囤积”行为在一定程度上也放大了短缺效应。 当一个行业普遍感受到供应紧张时，为了确保生产的连续性，下游厂商往往会提前增加库存。这种行为虽然是出于对自身利益的保护，但在整个链条上，却可能造成实际需求的过度放大，进一步加剧了短缺的感知。大家都在担心拿不到货，所以就多订一点，这就像银行挤兑一样，虽然实际需求可能没有那么爆炸，但挤兑本身就会导致系统崩溃。
最后，一些意外事件也加剧了供应链的脆弱性。 比如台湾地区年初的干旱影响了晶圆厂的用水，日本一家重要的汽车芯片制造商发生了火灾导致停产，这些突发状况都像是在本已紧绷的弦上又加了一根稻草。
综合以上几点来看，半导体供应短缺将持续到2022年并非危言耸听。尽管很多厂商都在努力扩产，但考虑到半导体生产的内在周期、需求结构的变化、地缘政治的影响以及一些突发事件，全球半导体供应链的恢复需要一个漫长且复杂的过程。至少在未来一年到一年半的时间里，我们很可能还会看到部分领域和部分类型的芯片持续面临供应紧张的局面。这对于依赖半导体为核心驱动力的科技、汽车、消费电子等行业来说，无疑是需要持续关注和应对的重大挑战。
网友意见
万一是2024年呢
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