百度还有希望崛起吗？ 第1页

高考分数的公布后，考生们开始填报志愿，很多考生习惯性地打开了百度，敲下了“志愿填报”。

这些孩子，还是naive啊。

李彦宏老家的山西省考试院几天前发布风险提示：

切记不要使用搜索引擎来搜索网上填报志愿系统网页，否则可能误入其他网站。

乡亲们给百度留了面子，没有直接点名，他们和媒体说，经常有考生反映搜索不到他们的网站，所以才提醒大家。

但百度主动站了出来，昨天，他们发了一个声明。内容大家不看也罢，无非是说自己很重视相关搜索结果，特意给各地考试院都标注了“官网”俩字：

百度将坚定不移地为考生和家长提供权威信息服务。

大星本着对百度一贯的信任，自己去验证了一下，随随便便就发现好几个省的考试中心网站是没有“官网”俩字的。

输入“志愿填报”之后，霸占三分之一屏幕的，是百度自己“高考助攻神器”的广告。去年，这项服务已经覆盖了超过800万考生，占全国总考生数量的8成。

这个叫做高考加油的小程序有着丰富的功能，不仅有报告指南，学校百科等等，还有小测试，只要提供姓名和照片，可以给你匹配合适的大学。大星上传了王朴石的照片，它的回应是：

试学三月不收任何学费。

这个小程序最显眼位置上，是智能院校推荐功能，百度给配了一句广告语：千万考生都在用的报考神器。

在这个功能里，填写高考分数，生源地和文理科之后，系统会给你三个选择：

极志愿、完美志愿、优志愿。

三个选择都会向用户推荐大学，还会给出概率。是不是看起来很贴心？

其实，这三个选择对应着三家企业。极志愿背后是广州八斗智能科技，完美志愿背后是深圳爱萍信息科技，优志愿背后是上海亿阁信息科技。

这三家公司都挺有来头，比如深圳爱萍信息科技由哈尔滨工业大学副教授杨洋博士创办，成都市高新区政府也是其股东之一。

如果你不付钱的话，大概只能看几个大学的录取概率。当然，聪明的平台早就为大家准备好了解决方案：

VIP卡，不要998，只要588！

只要充值，用户还能看到该生源地今年报考某学校某专业的人数，降低撞车的概率。这些公司的员工告诉大星，这些都是根据今年使用该平台的用户填报模拟志愿，进行数据采集而成。

根据这些公司自己的宣传，几年来他们大概采集了2000万考生的数据。优志愿还宣称其采用了获得国家专利的多种算法，保证其数据与考试院100%同步。

2017年，浙江电视台曝光了优志愿，说其数据和学校官方数据不相符，误导了考生。优志愿随后将电视台告上法庭，最终败诉。

一位在北京市招办工作多年的工作人员此前就曾公开直斥：

凡是打着大数据＋人工智能填报志愿的公司，都是挂羊头，卖狗肉。

大星研究了一下，优志愿的在其用户协议中说：

不对用户和计算结果提供的资料、数据和内容做任何形式的其他担保。

王朴石问大星，这和算命有什么区别？

完美志愿的工作人员告诉大星，他们还和线下的一对一辅导平台进行合作，将采集来的用户信息用来辅导线下用户填写志愿，利润四六分成。

这些一对一的辅导收费不菲。在完美志愿上，一对一专家辅导收费4980元。其中一位叫连德敏的老师，号称是中国高考志愿规划师导师，国家青少年生涯规划师导师。

大星我翻遍所有国家承认的职业资格证书，这俩证在哪儿呢？

大星查了一下，连德敏的第一家公司，是深圳龙岗区阿连一号小吃店，注册资本金一万块，招牌菜是：

黄瓜炒香肠，鸡蛋炒粉。

一年之后，他就成了企业管理咨询师，没几年，又开始指导高考生报志愿了。

在商言商，2021年营收1245亿，自由现金流4.7亿，流动资金1909亿，不管怎么说都活得好好的。不过题主这么问应该是从自身的就业方面来考虑，问一下这家公司的发展潜力。那我也就从就业角度解读一下百度的财报：

2020年营收1070亿，利润143亿；2021年营收1245亿，利润105亿。不考虑利润下降的情况，营收增速约20%，依然在快速增长。

前面分析财报时我们几次提到过，软件工程师在选择就业公司时，一般来说，只要它的营收在快速增长，企业的基本盘在不断扩大，内部员工的发展空间就会持续上升。至于是否亏损，战略性的还是其它原因，那涉及到资本市场的定价，是另外一个逻辑。

截至2021年底，现金、现金等价物、受限制资金及短期投资为代表的流动资金有1909亿元，其中，自由现金流4.7亿。不管市场、业务、风评、增速、未来想象空间等如何变化，这些互联网巨头都有着庞大的现金流，保障其有充裕的时间来慢慢试错，让自己越变越好。

核心收入

2020年786亿、利润205亿，2021年营收951亿、利润151亿，增长率为21%

在线营销收入为740亿，同比增长12%；非广告收入212亿，同比增长71%，主要受云计算和AI业务影响。

对于一直靠广告为生的百度来说，非广告收入达到20%以上的占比，且高达71%的增速，可以说是妥妥地启动了第二增长引擎。

智能云

2021年合同金额一千万，35座城市ACE智能交通，2020年只有14座城市。按照IDG发布的中国公有云市场报告，2021年百度AI云服务第一名。

财报电话会议中，管理层提到了云计算业务的复杂性，以及需要长期的投入：

目前市面上一些竞争者的产品非常受欢迎。我认为这主要取决于你想要成为一个什么的企业，我们没有那么多资金允许我们去在其他领域进行投资，我们希望可以更加专注，因为基础设施的投资是持续性的。

同时也提到了百度自己的方向——更偏重AI方向的差异化竞争：

在未来我们希望可以在软件市场做到不同于其他竞争者，尤其是在人工智能技术上。

云计算市场，阿里独占鳌头，华为、腾讯紧随其后，相比前面这三家来说，百度会弱很多。toB赛道是未来十年的大趋势，已经提到了国家战略层面，百度肯定不想错过这样一个具备长期确定性的风口。应该说，智能云是百度结合自己优势的一个切入点。

目前百度对这块的投入非常大，李彦宏在财报电话会议中提到：

目前百度有一半的时间和资源都投资到了移动端生态，比如智能云以及自动驾驶。

虽然非广告营收的明细没有拆分出来，但财报中提到，巨大的资源投入、非广告营收212亿的基本盘、71%的增速，看来智能云计算这一条路看来是押对了，还会继续坚定地走下去。

智能驾驶

第四季度，“萝卜快跑”的无人车订单量21.3万，环比增长近一倍。

“萝卜快跑”在北京、上海、广州、深圳、重庆、长沙、沧州、阳泉八个城市向公众开放，并在北京、重庆、阳泉开始收费运营。

百度与吉利合建的智能电动汽车公司“集度汽车”完成A轮融资4亿美元。

关于集度汽车，按照李彦宏在财报电话会议中提到的，其背后逻辑主要有两点。

第一，百度自研的自动驾驶技术需要落地：

在过去的几年里，我们已经先后研发出了大量先进的自动驾驶技术，因此我们希望可以帮助我们的汽车制造客户加速在智能软件上的整合以及升级。可问题是，很多传统的汽车制造商在这方面相对比较保守，不愿意主动去尝试一些新的技术，所以我们就只能先发制人，去主动制造这样一款融合了前沿技术的电动汽车，为整个市场提供一个参考，向大家展示这种硬件和软件的结合可以极大的优化用户体验。
之所以会有这样的合作，是因为我们想把我们的技术推广到整个市场。

以上，就是集度汽车诞生的主要逻辑。

不比纯线上的语音、翻译、人脸识别等场景，AI在自动驾驶上的应用离不开汽车，而这是百度不具备的，所以百度必须要找到汽车厂商一起合作落地，打出标杆来，从而证明自己有这样的能力。

第二，AI在应用场景下的演进需要大量数据提供反馈：

同时也可以确保一个更加快速和强大的反馈流程，以保证我们可以根据实际应用来不断提升自动驾驶技术。

接下来再单独提一下小度。

虽然这个产品已经没落，但它代表了巨头搞新业务的一种经典思路，对我们个人选择来说很重要。

百度在财报中提到

小度在全球智能屏出货量及中国智能音箱出货量中排第一。

虽然看起来很牛，但几家巨头加一堆小厂子在这个赛道拼了几年并没有跑出完整的商业模型，小米、天猫精灵、小度，有一个算一个，全变成了非主流产品。而一个没有技术、品牌等门槛的非主流消费电子产品，是没有光明未来的。

我看网上有大量冷嘲热讽的评论，其实大可不必，因为这就是巨头的策略，换谁去坐那个位置都得这么干。自从占住一个赛道成长为大厂之后，巨头就有了一头现金牛，那么当一股新风刮起的时候，如果主观推衍下来觉得有可行性，怎么都要投些资源进去压一次。万一不中也没啥，投上几百人，烧上几年钱，对这些营收几千亿级别的公司来说，都是毛毛雨。可如果自己没押，而别人押了并且中了，导致自己在一个颠覆性技术赛道失去了先机，那影响可就太大了。

这样的领域有很多，无人车、电动汽车、人脸识别、智能语音、云计算、短视频、元宇宙等等，只是这些巨头会根据自身特点，在不同赛道采用不同的参与方式。有的投资初创公司，干大了就买回来；有的自己下场干；有的跟传统企业搞合作，各取所需。

从“屋顶的闪闪星光”这个IP永恒的主题——软件工程师的个人成长和职业选择角度来看，进入这样的团队做开发倒也可以，但一定要在初期。

因为像这样的赛道，至少公司要烧上几年才能看出苗头，而只要烧钱，再烂的产品也会出现一个飞速增长期间。大家该晋升的晋升，该涨薪的涨薪，甚至比核心业务还快，也算是在公司内部追了一次风口。就算产品最后没落，该刷的经验值已经刷到了，换个坑就是了。

但如果市场已经进入迷茫期，甚至开始衰退，那给再高的待遇也不能去，否则等待你的可能是调岗、裁员等等。调岗到其它团队的话，赶上爱玩山头主义的团队，你这属于外部分子，裁员的话，侮辱性和伤害性都极大，简历上妥妥地一个重大败笔。

从目前百度的业务布局来看，智能云、智能汽车都属于这样一个赛道。关于智能汽车，李彦宏在财报电话会议明确表示：

现在百度建立的汽车公司运行得一切顺利。我们雇用了拥有强大背景的管理团队并且在策划为新汽车注册品牌，一般情况下从研发初期到电动汽车的正式上市需要大概3年的时间。

对这样一个站在风口上的长周期、需要大量烧钱的业务，码农们现在开始积极加入正当其时。因为管理层讲过了：

新业务就不是很一样了，往往需要几年的时间才能够完善商业变现模式，实现增长的优化。

百度App

月活用户6亿，这个是百度近几年All In的一个端。

在移动互联网时代，每个做toC互联网的大厂都要有一个自己的端，牢牢占领消费者的手机屏幕。就像腾讯的微信、阿里的手机淘宝、字节的抖音/头条一样，百度的选择就是手机百度。这个是toC互联网领域大家活命的本钱，每家都会拿出最强的决心来做：十年前，腾讯在推广微信时把QQ关系链导出来给微信用；阿里明确告诉用户，手机淘宝下单比PC便宜5块钱。而现在百度的策略就是，手机上打开http://baidu.com之后，每一步操作都会跳出来提示让你下载“手机百度”。

同比增加14%，在如今国内互联网用户已经触及天花板的情况下，这个增速也已经很不错了。

每日登录用户占比达到82%，为啥单独把登录用户拿出来说？因为百度核心业务是搜索引擎，用户找到自己想到的东西之后点击链接就跳走了，整个互联网行业都知道百度的弱账号体系。不同于腾讯的社交、阿里的电商、字节的沉浸式内容消费，百度对这个用户的认知非常模糊，那就很难持续挖掘每个用户的商业价值。人哪，真是哪里不行，就会强调哪里。

这个业务就像腾讯的微信、QQ，阿里的淘宝、天猫，字节的抖音一样，是百度的生命线、现金牛。对于软件工程师来说，在这样的产品线研发团队呆着，技术成熟度高、流程规范、旱涝保收，不过想有大的突破也很难。

爱奇艺

306亿，同比增长3%，截至2021年12月，订阅用户9900万。作为一个同比增长3%的toC互联网业务，这个凄惨的数字代表着一个时代的没落，长视频这个赛道杀到今天，变成了一个泥潭。不管是阿里的优酷、腾讯视频，还是百度的爱奇艺，除了承接母体流量，或者给母体供流量之外，自身的商业模型都没有跑出来。

回到“屋顶的闪闪星光”的主题——软件工程师个人成长和职业选择上来说，还是刚才提到的那个思路，打工人想进入烧钱的赛道谋生时，一定要选择初期进入，而且是烧钱周期比较长的那种。要么是大厂的创新部门，正准备大笔投资进入一个新赛道，要么是初创公司融到了一大笔钱，弹药充足。潮起的时候，不管晋升还是涨薪都会比较快，只要有上几年时间，等潮落的时候，凭着刷到经验值再去换个新坑就好了。

这就跟炒股一样，企业的真实价值是一回事，股价高低，以及能不能短线炒作赢利是另外一回事，就看你是想当股东还是想挣钱。我们得时刻牢记，企业是老板的，晋升、奖金、涨薪才是自己的，成年人，不要被别人赏一碗鸡血就上头。

最后看下成本及主要费用项

1、销售成本643亿，同比增长17%，主要是传统互联网业务的内容成本、流量获取成本、带宽成本，以及AI新业务的成本

2、销售及管理费用247亿，同比增长37%，主要是渠道支出、市场推广等。

3、研发费用249亿，同比增长28%，主要是人员相关支出。

研发费用占比20%，妥妥地研发资源高投入。

谷歌也是强力部门背景，跟华为一样所谋者大，不完全是以赚钱为目的的企业。这种企业不是微软，百度之流传统企业能干过的。

站在资本的角度你不能说百度有什么大错，但世界变了。其实中禁谷歌 美禁华为都不能说有错，但是指望百度这样一个企业能代替谷歌就错大发了。