这个要跟最近的TT事件连起来看。
TT事件包含了两方面的信号:首先,中国政府决不允许任何美国企业通过中美对抗获利——就算微软这样的“老朋友”也不行(更进一步地说谁火中取栗谁就是敌人);第二点,你不想体面,是你的自由——但国家有的是办法帮你体面。
“很多中国人表示苹果也可不用”的言外之意,就是“国家有得是办法让大多数人自愿放弃苹果手机”。因为华为消费者业务现在面临巨大的困难,毫无疑问苹果和高通这两家“老朋友”美企都会借机获利——而中国政府显然不可能放任它们在中国市场自由地跑马圈地。
以苹果为例,“苹果微信二选一”的传言现在已经在推波助澜了,即使是放任不管,都足以给苹果的新机销售带来负面影响。现在苹果在国内的总份额大概16%左右,季度新机份额大概8%左右——大部分用户仍然停留在iPhone6-8几代,显然并没有多少意愿换全面屏新机,对苹果的忠诚度也并不高。所以苹果才更新了iPhoneSE希望能用高性能和相对低价接盘这部分用户。以上是目前国内手机市场的背景。
在而国家这边,完全可以把TT那套,有样学样地给苹果玩一遍:直接发公告,45天之后封禁苹果AppStore——理由是它的运营主体在境外公司,对中国国家安全和互联网主权构成威胁。(注意AppStore不是iCloud)根据AppStore用户协议,包括中国区在内的运营主体是苹果爱尔兰分公司,理论上有受到美国长臂管辖影响的风险。而实际上,这次微信禁令苹果跳出来反对,就已经证明苹果的这套运营架构在政治上是不可靠的——如果明天美国行政命令要求苹果下架学习强国怎么办?
然后过渡期内,短期商务部会要求苹果提供替代手段,比如利用企业证书允许国内iPhone用户安装第三方应用,解决目前国内iPhone用户的应用安装问题,然后今后AppStore如果想要继续在中国运营,就必须效仿云上贵州旧例,把中国区AppStore分出来托管给一家国资控股企业,然后上交苹果税的分成(多半还会要求税率不得提高)。
这样一套组合拳下来,显然国内绝大多数iPhone潜在新用户直接就少了一大半,基本上iPhone眼下这季度的国区新机销量也就凉了。iPhone当然可以正常卖,你买iPhone当然是你的自由,然而大部分普通用户显然已经习惯了从应用商店下载常用应用,如果应用商店没了,大部分新用户显然不可能继续选择iPhone了,而已有的用户过渡期用证书下载App,但换机的时候恐怕也不会选择iPhone了。当然,死忠果粉会有办法注册港区或者美区ID,然而死忠果粉又有几个人呢?当然,对于苹果也只是适当敲打一下,之后国区托管的AppStore上线之后iPhone的中国市场应该就能一定程度上恢复。
这就是刚才说的“国家有的是办法帮你体面”。反映到财报上,苹果总收入蒸发10%左右,然后紧接着就是美股股灾——以苹果的美股压舱石地位,要是它引发股灾的话印钞机基本上救不回来,然后大选前再地日往返一次的川皇基本上就可以告别连任了。
跟腾讯或者字节还不一样,苹果这种完全依赖实体供应链的企业,对中国政府是没有任何抵抗能力的——如果离开了中国供应链,苹果一个季度之内就得破产,这也是为什么之前苹果对中国政府恭顺如国企的原因。然而前面也说了,中国政府决不允许任何美国企业通过中美对抗获利,所以苹果只能想办法帮忙游说,或者直接找神经病杀手了……
良好稳定的营商环境从来都不代表把外企当爹,任由外企一边在中国法律的灰色地带游走,一边借助美国制裁在中国获得不对称甜头。按照中国法律,苹果本来也应该交出国区应用商店的运营权,以前睁一只眼闭一只眼也就得了,现在美国政府行政令的威胁已经暴露出来了,在这个大背景下中国政府怎么可能继续放任?
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