百科问答小站 logo
百科问答小站 font logo



如何理解 CRM 客户关系管理系统? 第1页

  

user avatar   wei-ge-biao 网友的相关建议: 
      

CRM 客户关系管理系统当然不是增强版的客户通讯录。

其实关于 CRM 系统的误解,不仅于此。比如,许多人幻想使用 CRM 系统之后,销售业绩就能节节攀升。可实际上,CRM 系统无法产生销售线索,也无法直接促成销售。

如果我们真的想要理解 CRM 客户关系管理系统,那么就必须得把握 CRM 中的核心业务流程
作为新一代数据生产力平台,vika维格表可以为各种应用场景搭建系统,提供相应的解决方案,CRM 作为重度应用场景自然也会涉及。
以下是我们的产品团队经过多次调研和用户访谈后,梳理出来的客户开发的核心业务流程,包含了从市场活动获得销售线索,并转换为订单签约成功的完整流程:


CRM 管理系统自然是要基于这样的核心业务流程进行搭建的。毫无疑问,CRM 的核心是客户,但许多CRM 系统太过于专注于此,却忽略了销售才是这个业务流程中的主要角色,是这个 CRM 系统的主要使用人。因此,做出来的系统冗重又难用,销售人员很多就回归「微信、电话、Excel 」的老三套。

要解决这样的问题,需要以销售人员的角度去贴近具体的业务流程,让CRM 系统成为销售团队管理客户和促成销售的最佳辅助工具。vika维格表的产品团队基于上面的核心业务流程图,搭建了 CRM 系统的 ER 实体关系图:


基于这张图,我们可以知道想要完成这个系统,我们要在维格表搭建多少张表格,建立什么样的关联。而这个 CRM 管理系统模板(免费在线使用)就是我们最终给到的回答。



这个 CRM 管理系统模板能帮助销售人员解决如下具体问题:



一、零门槛易上手:轻松做客户全生命周期管理

企业做客户管理的过程,并不是一次性的过程,而是要通过建立标准化的客户生命周期管理流程及系统,将目标拆解成不同阶段。
同时,通过采购或设计一些配套的客户管理工具,确保标准化的流程能够很好落地执行,实现效益最大化。


通过市场推广、主动咨询等方式获得目标客户后,还需要进行详细的客户信息记录、沟通、跟踪、分析。


(1)收集表:随时随地记录客户信息

vika 维格表强大的收集表功能,让你只需在手机上花几分钟就能完成客户信息记录,这些填写的数据会自动汇总到相关的记录表格中,省心省力。


(2)神奇关联:一个表做好商机管理

在 vika 维格表中,通过神奇关联和神奇引用,以一张表格为基础,就可以为企业提供:销售线索来源、企业状况、产品使用情况、对接人信息、所属项目、拜访记录等全方面的信息,为客户成功提供有效的信息助力。


(3)合同管理:搭建客户数据库

对使用 CRM 管理系统次数最多的销售人员而言,确认合同、跟进回款关系到项目的完美收官,其中涉及到各个时间节点、档案管理、开票记录等信息。
基于强大丰富的维格列类型,企业通过 vika 维格表可以实现:以业务为基础的合同管理系统。让每个客户详情、拜访记录、销售重要节点都被清晰记录,实现增效跟踪的同时,完整搭建企业客户数据库。


二、多维视图:客户数据可视化统计分析

数据是决策的基础,也是改进工作的指导建议,只有充分利用好数据,才能更好地分析和决策。
vika 维格表的多维视图和仪表盘,可以帮助企业从复杂的 Excel 表格或传统 CRM 系统中解救出来,通过不同维度、视角挖掘数据,一步完成数据分析与展示。

(1)相册视图:一键生成客户墙

只要你在「附件」列上传客户 logo 或头像图片,切换到相册视图,客户资源管理更加直观、清晰。这就是 vika 维格表的「可视化魅力」之一。


(2)甘特视图:客户跟进确保落实

如果你更加关心客户的跟进情况,你可以通过 vika 维格表一键生成甘特视图。通过不同颜色的进度条,对客户咨询、拜访、需求跟进等情况进行追踪管控。
vika 维格表提供友好的任务处理体验:你可以在「甘特视图」中直接对任务信息进行调整或修改。


(3)看板视图:客户状态轻松管理

有些客户的需求可能已经完成了,或者取消了,在传统的 CRM 系统大多需要一个个进行修改,麻烦至极。而 vika 维格表可以一键生成「看板视图」,客户需求的状态通过拖拽就可以完成管理编辑。


(4)BI 小组件数据看板

业务数据汇总与汇报是每一个销售人员的必修课程,但传统的 CRM 系统大多数不支持 BI 看板,而 vika 维格表的图表、统计与指标等小组件,能够轻松组装成可视化的仪表盘,包括饼状图、条状图、折线图等等。

  • 对于销售人员来说,无需再通过 Excel 做数据分析。
  • 对于企业管理者来说,一眼就能看到当前业务进展与数据。


三、跨部门、多人协作:随时随地记录沟通

客户成功的过程,往往需要企业的各部门、各条线成员齐心协力,这其中就免不了协作沟通的问题。


vika 维格表支持多人、跨部门的协作沟通。在客户信息表中,可以直接分配到具体的对接人,成员可以对客户资源进行协作沟通,避免重复服务。
同时,维格表精细到「每一列」的权限管理,有效避免销售人员之间撞单、抢单。


四、云端数据储存:再也不怕信息丢失

对比 Excel 单机型、传统 CRM 复杂笨重的客户信息管理方式,vika 维格表采用的是云端数据储存,支持多人实时在线编辑的同时,数据存储安全又放心。


vika 维格表提供历史修改记录查看功能,随时随地轻松修改的同时,还可以回溯「是谁、修改了什么」,方便又省心。


本地备份更不在话下了,通过vika 维格表导出、导入 Excel 功能,就可以实现云端到本地的双向互存,十分方便。


五、权限管控:保护客户信息,让数据更安全

客户信息的保密是企业客户管理极为重要的一环。尤其是和其他部门协作的时候,最怕就是误删、误改,甚至是泄露重要客户的资料。
这时,通过 vika 维格表权限管理,可以设置某些文件的只读、编辑、管理权限。


如果需要部分信息的权限管理,也可以通过列权限,对数据表的某列数据开启只读、编辑的权限。


六、API 应用拓展:实现更高级业务流程自动化

vika 维格表还支持与钉钉 / 企微等多平台打通,实现线索自动化流转。哪怕是在移动端,也可以实时查看和记录客户跟进情况,了解客户最新动态,打通数据孤岛,让业务人员随时随地共同维护客户关系。


vika 维格表具有灵活的操作体验,你可以根据业务需求个性化搭建客户服务、客户关怀、客户投诉、客户回访等功能,建立并优化标准客户管理体系。

七、模版免费用:1 分钟获取简单灵活的 CRM

如果你正在寻找 CRM 管理系统,却害怕投入太大成本却看不见产出。可以体验 vika 维格表的 CRM 管理系统模板(点击免费使用),点击左下角「使用模板」,就能保存到自己的空间站进行编辑。
这套模板对销售人员来说也没有任何难度,极易上手。


如果你想更深入地了解vika 维格表,亦或是想给团队进行数字化培训或个性化系统定制,可以点击下方卡片免费预约产品演示:


推荐阅读:

如果这个回答对你有帮助,请点赞支持。感谢。


user avatar   dingole 网友的相关建议: 
      

我曾经看到过一句话,说的是:2.6亿老年人,至今没能进入互联网时代,而2021年上半年,我朋友圈子里议论最凶的不是明星八卦,而是第七次全国人口普查结果何时出炉。到了5月11日,靴子落地了。

千百条数据中,一行字尤为瞩目:60岁及以上人口占18.7%,65岁及以上人口占13.5%。

与中国发展速度一同狂飙猛进的,是人口年龄。60岁及以上人口26402万人,这个群体在网络和纸媒没有太多声量。低调,安稳,是老年人平安度过余生的底色。

信息化和老龄化,长期并存交织。《中国互联网络发展状况统计报告》指出:截至2020年3月,网民数量发展至9.04亿人,互联网普及率达64.5%,然而,60岁及以上网民占比却只有6.7%。

他们当中的绝大多数,甚至不懂得怎么用手机扫码买下一块豆腐。

几个关键词可以概括,脱节,失速,加剧。互联网世界是割裂再缝合的。在虚拟的一侧,我们已经在月球上规划城市天际线;在现实的一端,我们仍需要在流动摊点排队购买煎饼果子。一定程度上说,当今社会早已步入文明和繁华,而在暮色四合之际,回望身后,也有一些人被数字的洪流裹挟着踽踽前行。

生活中并不鲜见这些场景:老人站在公交的投币口,颤巍巍地数着手中的硬币;站在地铁口的自动售票机前,圆瞪双眼辨识密密麻麻的站点信息;向收银员递过去几张边缘磨得发毛的票子,却被一句彬彬有礼而拒人千里的“对不起,不设找零”将现金挡了回来;要去大城市探望儿孙,却不懂得如何用智能地图导航……

似乎有一个不成文的规定:电子设备和软件是专门设计给80后、90后甚至00后的。任何新生事物,只要他们会使,就等于所有人都会使了。

这个“规定”对于老年人来说,有点像是站在一台倾角在25°以上、时速10公里的跑步机。他们虽然已经在努力前行,然而自己还在不断后退。

有时候,我们也会畅想未来,二十年后,是否就能实现人机交互的大发展?水银泻地一般的VR、AR和脑机接口,哪怕是走在旷野和荒漠里,也像是在小区中散步一般,处处可以歇坐休息,时时都有清凉饮料供应,永远不会担心迷路,一个彻底消除电量焦虑的梦境。

然而,真有那么一天,你我还能跟得上趟吗?

后之视今,亦犹今之视昔。

想要解决这个问题,不仅需要政府牵头,更需要科技厂商们参与。

与年轻人相比,老年人的学习能力显然无法应付科技的迅猛更迭。为了少犯错,少损失,他们宁可一成不变。

2020年11月24日,《国务院办公厅印发关于切实解决老年人运用智能技术困难实施方案的通知》公开发布。

工信部印发《互联网应用适老化及无障碍改造专项行动方案》,方案决定自2021年1月起,在全国范围内组织开展为期一年的互联网应用适老化及无障碍改造专项行动。

助老、适老这件事,不能再拖了。

而想让老年人一同分享科技进步带来的便利,援手由科技厂商伸出,是解题的关键。

工信部公布的首批“适老化”和“无障碍”名单中,就网罗了115家热力值极高的主流网站和43个高频使用的app,涉及媒体、交通、社交通讯、电商购物、搜索引擎、金融、医疗等领域,堪称网络时代的“引水入户”工程。

互联网出行平台火速响应,上线“一键叫车”、“老年人电话叫车”功能,针对视力障碍人群推出的“无障碍出行”则覆盖主要城市74座,使携带导盲犬的乘客不再有被拒载的苦楚。

到了医院开门的时间节点,也正是早高峰期间,老年人去医院取药,也能靠网约车顺心直达医院药房。

而各大通讯交互平台,也都推出“屏幕共享”和“远程协助”功能,将老年人与子女千里连携。子女只需要抽空和父母连线,就能通过手指轻触直连老人的电脑,消除“病灶”,避免了叫人上门维修的不必要花销。

国产智能手机品牌随之跟进,在手机中搭载“简易模式”、“屏幕共享”和“远程守护”功能,大大降低了老年人掌握新机核心用法的学习成本。

适老化与无障碍改造专项行动春蕾初绽,却已满山红遍。

对于老年人来说,行走在互联网时代,也如同在冰窖中前行,处处是黑暗和冰冷。在这黑暗与冰冷中的微弱光辉,是由智能手机照亮的。离开家门后,地铁长廊里、医院药房外、银行柜台门口、郊野公园候车处,它可能是唯一的、指引回家方向的光。

学会用智能手机,就等于学会上网。

除了在产品层面做适老化改造,大公司中,贝壳找房还在公益层面做了许多工作。

贝壳找房从2019年起开始发力“我来教您用手机”公益行动,通过定期开展的培训和实操课程,逐个社区地扫除盲点。培训课堂和到店咨询双管齐下,帮助老年人掌握手机基础用法——尤其是与生活相关的功能。公益教学持续开展,已遍及全国14个城市的352个社区,累计开展手机学习课程超过3500节,参与量多达11万人次。

贝壳教给老年人的操作方法是更为本源的模式与套路,是一种标准制式,而非专门与特例。大量的重复教学,对贝壳员工的耐心提出严苛的挑战。这场教学,既是泛读,也是精讲。

可以想象,在未来,一键报警、亲友代支付、老年人健康档案管理等更多适老化服务的提供和接入,也将逐步建立。科技绝不仅是算法与机械,它还是进步的思维与心怀弱者的温情。有人说,技术的进步是在黑暗中踩在坚冰上前行。正因如此,才要向黑暗和冰冷回敬以冷冰冰的代码。然而科技的内在应该是温暖的,因为不讲人情的科技是速朽的。

现在,真正通向科技新纪元的道路,也许正在搭建中了。




  

相关话题

  如何看待领英发布「第一份工作趋势洞察」报告中指出的「95后平均7个月辞职」? 
  一家企业是如何做到长盛不衰的? 
  未来十年,智能汽车会对汽车市场带来怎样的变革?类似iPhone4这样的划时代智能汽车应具备哪些能力? 
  疫情过后的2021年餐饮行业还有机会吗? 
  PC端有什么好用的电子书阅读软件? 
  在 Minecraft 里搭的电脑可能突破真实电脑运算速度吗? 
  医生有医德,老师有师德,码农是不是该有码德? 
  有哪些计算机术语的翻译,让你第一次学的时候感到十分别扭? 
  哪些盈利模式令你拍案叫绝? 
  公司是否能够亦或是否有权截获员工在公司电脑使用https访问网站的内容?如何实现? 






© 2024-05-13 - tinynew.org. All Rights Reserved.
© 2024-05-13 - tinynew.org. 保留所有权利