谢邀。
全球大放水的压力,总归是会传导下来的。
酱油的原材料是什么?大豆嘛。
今年上半年我国进口大豆均价同比上涨22.8%,今年前三个季度的涨幅是29.4%。单6月的单月涨幅就是37.2%,每吨均价3658元,近七年以来的新高。
这个涨价理由可以说是疫情限制物流、海运运力昂贵、气候变化导致局部减产、农民改种等等等等。
但说到底还是大放水。
今年4月时,美帝已经整出了5.7万亿美刀左右的财政刺激。老x登左手“就业计划”右手“家庭计划”,粗估怎么着还得弄出个4万亿美刀来。
就在今天,1.2万亿美刀的基建法案(算“就业计划”的一部分)已经在国会山通过了,投票结果228比206,共和党拦不住。
粗暴地说,为了对冲美刀大放水,美刀发多少,其他国家的货币总量就会跟着发多少,所以美帝的大放水还得乘以2。
你市场上就这点煤钢米肉,突然涌进这么多货币,围绕这些煤钢米肉的交易额肯定会暴涨。
前几天联合国粮农组织发月度报告,眼下粮价是十年高峰,今年10月的全球食品价格指数是自11年7月以来的最高值。
133.2,和去年比同比上涨31.3%。
粮食是个很老实的交易,因为只要没出现技术革命,地里就是长这么多粮食;而人吃的、牲口吃的、食品工业用的(如制糖)、能源工业用的(玉米乙醇),也基本就这么多。
粮价出现大幅波动,这锅很难交给实体来背,只有大规模天灾人祸才背得起。今年这情况,就是大水漫灌淹出来的。
所以现在何止是广东人熟悉的海天涨价,做豆制品的祖名(腐竹素鸡豆奶腐乳)、做醋的恒顺(镇江醋)、做火锅丸子的海欣和安井,都涨。
这群企业涨价,说明PPI已经传导下来了。
一般来说,快消品企业是不会轻易涨价的,因为消费者对这类产品的价格敏感度极高。
就是块大规模生产出来的豆腐,大家口感能差到哪去。你贵一块钱,搞不好20%的大妈购买者就溜了。
一般巨头会趁这个机会熬,熬死涨价的同行。等经济好转时,自己接收市场增量。
但现在是一起涨价,而且有先有后。
有先有后,说明已经不在乎自己单独涨价后被同行抢市场。就是大放水逼的,成本和财报都熬不住了。
对CPI的冲击还得观望,因为不少农产品的供给在国家手里,国家可以进行一定的调剂。
今年是发改委拉着人民银行、财政部、农业部、粮食局等九个部委搞秋粮收购,这架势就是来加码做价格锚的:
我有粮,管够。哪里敢哄抬,我放量砸死你。
但CPI肯定还会涨。国家供给管的是基本必需,不管你的消费习惯,更管不了国境线外。
大豆就管不了太多,产量大头还是在海外。
眼下就是和全世界一起熬通胀。建议自己做饭的,少用互联网买菜App(薅完羊毛后),多去周边菜篮子工程转转,双轨制的红利在那。