如何看待有传言说长江存储进入了华为 Mate 40 供应链？是否属实？
首先，我们得明确一点：在官方正式公布之前，所有的信息都只能是“传言”或“市场猜测”。 科技行业，尤其是供应链环节，由于涉及到商业机密、合作伙伴关系以及地缘政治因素，信息披露往往是极其谨慎的。因此，我们今天所讨论的，更多的是基于现有公开信息、行业分析以及一些侧面佐证进行的推断。
那么，这个传言的根源在哪里？为什么会有这样的说法？
一个普遍的猜测是，这与当时华为面临的外部环境密切相关。大家都知道，在Mate 40系列发布前后，华为因为美国的制裁，在芯片和零部件的供应上面临着前所未有的压力。很多海外供应商在合规性问题上受到限制，无法继续为华为提供关键技术和产品。在这样的背景下，寻找国内替代供应商，实现供应链的自主可控，自然就成了华为的当务之急。
而长江存储作为中国本土领先的存储芯片制造商，其技术实力和产能都在快速提升。特别是其3D NAND闪存技术，在当时已经取得了显著的进展，并在一些消费级市场开始应用。因此，将长江存储纳入华为的供应链，逻辑上是说得通的，也符合华为寻求供应链多元化和自主化的战略方向。
那么，这个传言有没有什么“实锤”的证据呢？
直接的、官方发布的“实锤”证据，在Mate 40系列发布至今，我印象中并没有。这意味着：
1. 可能存在，但没有被公开披露： 这种可能性是存在的。企业之间的合作，特别是供应链中的合作，很多时候是出于商业保密协议的考虑，不会轻易对外公布。华为可能确实在Mate 40系列上采用了长江存储的NAND闪存颗粒，但为了避免不必要的麻烦，或者出于战略部署的考虑，选择了低调处理。
2. 可能只是“部分采用”或“测试性采用”： 即使华为在Mate 40系列上考虑了长江存储，也未必是全面替代。可能是在某些型号、某些批次的产品上，或者作为一种备选方案进行了尝试。或者，长江存储提供的产品可能在某些特定的规格上（例如存储容量、性能参数）能够满足Mate 40的需求。
3. 可能只是“传言”，并未成为事实： 另一种可能性是，这确实只是市场的一种猜测，基于华为的战略方向和长江存储的发展态势而产生的“美好愿望”或“市场预期”。华为可能评估过长江存储，但最终因为技术成熟度、良品率、产能稳定性、成本等各种原因，未能实质性地进入Mate 40的量产供应链。
从技术和市场角度分析，我们怎么看这件事？
技术成熟度： 当时长江存储的3D NAND技术，特别是其Xtacking®架构，已经非常具有竞争力。相较于国际巨头，长江存储在堆叠层数和性能上也在快速追赶。对于Mate 40这类高端旗舰手机来说，对存储芯片的性能（读写速度、耐用性）和容量都有较高要求。如果长江存储的产品能够达到华为的质量标准和性能要求，那么合作是完全有可能的。
供应链自主可控的紧迫性： 再次强调，这是最核心的驱动因素。在外部压力下，华为需要证明其能够独立构建一个相对完整的供应链。与国内领先的半导体企业合作，是这条路径上的必然选择。
市场影响： 如果这个传言是真的，那将是一个标志性的事件。它意味着中国本土的存储芯片制造商，已经能够进入到高端智能手机的核心供应链，这对于中国半导体产业的信心和发展具有重要意义。反之，如果只是传言，也说明了国内存储芯片产业在进入高端供应链过程中，仍然面临着不少挑战。
关于“是否属实”的回答，最负责任的说法是：
截至目前，没有公开的官方渠道证实长江存储进入了华为 Mate 40 的供应链。 这是一个在行业内流传甚广的传言，有着一定的逻辑基础和市场预期，但缺乏确凿的公开证据。
我们能做的是：
关注后续信息： 随着时间的推移，如果未来有相关的公开披露，或者市场分析有更进一步的证据，我们可以对这件事有更清晰的认识。
理解市场逻辑： 即使没有实锤，这个传言本身也反映了在特殊时期，中国科技企业之间协同合作、实现自主可控的强大动力。
保持审慎： 在没有官方证实前，不宜将传言当作既定事实。
总而言之，长江存储与华为Mate 40供应链的传言，是一个典型的科技行业信息博弈和市场预期投射的例子。它触及了中国半导体产业的关键节点——自主供应链的构建。虽然没有公开证据，但其背后所代表的战略方向是清晰可见的，也值得我们持续关注。
网友意见
公司内部都禁止传播这个传言。。。
以下都基于公开信息，讨论基于具有一定产量，良率，可以参与市场竞争的产品。
有几点值得注意：
- 华为Mate 40闪存确实有采用了YMTC的，但YMTC不是唯一来源，其他还有三星和Micron等
YMTC打入华为供应链是个好消息，国产化的第一步，之前DRAM和NAND Flash基本全靠进口。
拆机显示，华为闪存是海思logo，自研SFS，读取速度很快。猜测应该是买的颗粒，然后用自研的闪存主控方案。
后续YMTC的良率和产量提升是个关键。
2. YMTC的进展有利于提高半导体供应链的自给程度，但这与华为困局没太大关系
YMTC供应的产品应该是817禁令之前的，后续供应应该也需要许可证。如果没有许可，华为的困局还是难解。
想确认的的可以搜搜YMTC杨总有没有相关的表态[不确定有没有]
3. YMTC的‘国产化’并不是大多数人期待的‘全国产化’
此‘国产化’指的是晶圆制造，不包括设备与材料，具体可以查看去年的招标采购统计。红色为国产厂家。
很多自媒体的节目说国产招标大量提升，厂商内部应该确实在推这个事情。但是有几点注意：
- 国产化设备验证进度如何？是否用于先进工艺（64层，128层），能否保持良率？
- 国产化设备是单一替代，还是可以不同工艺组合替代？
- 国产化设备制造是否含有涉及禁令的国外专利、技术？比如北方华创，中微的产品。
由于积累远远不够，替代过程会很漫长。很多人也一直期待全国产化28nm，只不过半导体制造产业链太长，从来没有一个国家能够独自完成先进工艺的全链条供应，能否实现是个很大的疑问。可能逐步扩大产能，掌握一些关键技术，相互掣肘制衡才是最终路线吧。
4. YMTC的产能和收入占比还属于‘忽略不计’，万里长征只是第一步
目前三星，sk海力士，KIOXIA，Micron，intel六大厂商占据份额合计为98.4%，其中sk已经收购了intel的业务。
而根据公开资料，长江存储一期的产能是10万片晶圆/月的产能，开建的2期工程，预计目标是达到30万片晶圆/月。
YMTC的128层技术可以算是弯道超车，进度超出人们预期。但产量，良率更重要，直接决定市场竞争力。现在YMTC的产量和份额还属于others，属于还没有直接和六大厂正面展开激烈竞争。产量上去了，到时候比拼良率、价格才算是登堂入室。
同时，YMTC扩产能也会提高中国市场的地位，虽说现在市场换技术的思路已经不可行，但是话语权终究会越来越大。毕竟几大厂的营收占比放在这，中国team还是不少人的。
说两毛钱这个事情的意义，我就滚去干活了。
1、长江存储目前的合作商除了华为，都是中小型消费级SSD企业。不够好。
Xtacking合作伙伴生态大会，被授予“钻石级合作伙伴”称号。紫光集团董事长、长江存储科技有限责任公司董事长赵伟国先生，长江存储执行董事长刁石京先生，CEO杨士宁先生，CMO龚翊女士，深圳市朗科科技股份有限公司罗伯淋先生共同出席了此次签约仪式。
此次大会有国科微、联芸、金泰克、嘉合劲威、威刚、佰维、七彩虹、铭瑄、朗科、台电等厂家参加，并确立Xtacking 生态联盟。
金泰克、威刚、七彩虹、朗科、台电，算是不错的消费级SSD厂商。
但：
SSD厂商里头，以企业级客户为主的金士顿，市占率是第二名威刚的三倍多。
2、华为不仅在消费电子领域是大佬，在企业级存储市场是真·国内大佬
华为服务器卖的很多的~
为了降低服务器成本，提升服务器竞争力，华为海思很早就开始做SSD主控研发了。
在2017年底我听到一个电话会议里头就提到，海思是大陆SSD主控出货量第一的厂商。
当然，这块主要是企业级市场。
3、长江存储进入华为供应链可极大提升能力。
进入华为供应链以后，长江存储产品可以不在低端三流SSD市场摸爬滚打了。
长江存储可以了解到旗舰机型对NAND Flash的需求具体是什么，需要跟主控怎么配合。
可以没有太大障碍的进入其他手机厂商供应链，踏入手机、平板类消费电子领域，面向2B的市场，要求更严格、销售更稳定。
甚至可以有望踏入商用市场，即要求最高、毛利也最高的领域。提升盈利能力、研发水平、产品稳定性等等一系列核心要素。
补充来源：
我的想法评论里头说了来源。
多点一下就能看见。
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