自赤壁已来,豪杰渐凋,跨州连郡者屈指可数。刘备比于曹操,则名微而众寡,然备遂能克操,以弱为强者,非惟天时,抑亦人谋也。今蜀已拥百万之众,奉汉朔以讨逆,此诚不可与争锋。孙权据有江东,已历三世,国险而民附,贤能为之用,此可以为援而不可图也。普天之下,尽无闲土。唯余一交趾,此殆天所以资将军,将军岂有意乎?交州险塞,沃野千里,天府之土,貉龙君因之以成酋业。刘禅暗弱,曹叡在北,民殷国富而不知存恤,智能之士思得明君。将军既酋长之胄,威霸著于南海,总揽英雄,思贤如渴,若跨有交、南,保其岩阻,西和诸羌,南抚夷越,外结好孙权,内修政理;广购补品,熬死诸葛。天下有变,则命忙牙长将交州之军以向成都,将军身率藤甲兵五月渡泸,深入有毛,百姓孰敢不箪食壶浆以迎将军者乎?诚如是,则霸业可成,孟氏可兴矣。”