蔚来汽车、理想汽车、小鹏汽车 11 月交付量均超万辆，如何看待这一销量表现？各家数据有哪些亮点？
整体销量表现：破万成常态，市场竞争白热化
首先，我们来整体看一下这三家在 11 月的交付数据：
蔚来汽车： 交付 16,192 辆新车，同比（去年 11 月）增长 83.7%，环比（今年 10 月）增长 3.2%。这个数字也刷新了蔚来单月交付的最高纪录。
理想汽车： 交付 18,834 辆新车，同比（去年 11 月）大幅增长 129.0%，环比（今年 10 月）增长 4.0%。继续保持着稳健的增长势头。
小鹏汽车： 交付 12,071 辆新车，同比（去年 11 月）增长 70.1%，环比（今年 10 月）增长 2.2%。虽然环比增幅不大，但重回万辆俱乐部，显示出其产品力逐步回升的迹象。
从这些数据中，我们可以看到几个显著的趋势：
1. “蔚小理”销量格局稳固且持续增长： 能够在竞争激烈的市场中，三家都实现月销过万，并且保持同比正增长，这说明它们的产品和服务已经得到了相当一部分消费者的认可。这已经不再是偶然现象，而是它们品牌价值和产品竞争力的体现。
2. 市场需求依然旺盛： 尽管受到宏观经济环境、补贴退坡等因素的影响，但高端智能电动汽车的市场需求并未受到显著冲击。反而，随着技术的进步和消费者对电动汽车接受度的提高，市场呈现出加速增长的态势。
3. 竞争进入白热化阶段： 月销过万已经不再是遥不可及的目标，而是成为了新势力们争夺市场份额的“门槛”。这种激烈的竞争也会迫使各家车企不断创新，提升产品力和用户体验。
各家数据亮点解析：
虽然整体表现都可圈可点，但细究各家的数据，其背后的亮点各有侧重。
蔚来汽车：产品迭代与用户粘性的双重奏
蔚来在 11 月交付 16,192 辆，创下月交付新高，这背后有几个关键驱动因素：
新款车型上市的强大拉动效应： 蔚来在 9 月底发布了新款 ET7 和 ES8，并在 11 月开始集中交付。作为蔚来品牌的旗舰轿车和旗舰SUV，这两款车的更新迭代，在设计、智能座舱、自动驾驶等方面的升级都相当显著。尤其是新款 ET7，凭借其更强的产品力，在 11 月获得了超过 6,000 辆的交付量，成为了拉动整体销量的“火车头”。而新款 ES8 同样表现出色，凭借其豪华属性和强大的品牌力，在 11 月也取得了不错的交付成绩。
用户体系的持续发力： 蔚来一直以来都以其独特的“用户社区”和“用户服务”著称。在市场竞争日益激烈的当下，这种高用户粘性成为了蔚来最核心的竞争力之一。虽然我们无法直接从交付数据中看到用户粘性有多强，但可以推测，这仍然是蔚来能够抵御市场波动，保持稳健增长的重要基石。
补能网络的加速扩张： 蔚来持续在换电站和充电站的布局上发力，截至 11 月底，其累计建成 2,373 座换电站和 13,040 根充电桩。尤其是在一些重要城市和热门自驾路线上，换电站的网络覆盖越来越完善，这极大地缓解了用户的“里程焦虑”和“补能焦虑”，成为吸引用户选择蔚来的重要因素。
供应链的逐步稳定： 尽管整体新能源汽车供应链依然面临挑战，但蔚来在 11 月能够实现月交付新高，也从侧面反映出其供应链的逐步稳定和生产能力的提升。
理想汽车：家庭定位的精准把握与产品线协同效应
理想汽车 11 月交付 18,834 辆，继续领跑“蔚小理”，其成功主要归功于：
理想 L 系列车型的持续热销： 理想 ONE 的市场基础，以及 L7、L8、L9 三款增程车型构成的“L家族”，完美契合了中国消费者对大家庭出行的需求。特别是 L8 和 L9，凭借其宽敞的空间、舒适的乘坐体验、丰富的配置以及优秀的智能化表现，受到了众多家庭用户的青睐。
L7 销量的显著提升： 理想 L7 是三款 L 系列车型中定位最低的，也是最容易被大众消费者接受的。随着产能的逐步释放和市场认知度的提高，L7 在 11 月的交付量显著增长，成为了新的销量增长点，也进一步巩固了理想在六座以上 SUV 市场的领导地位。
“冰箱彩电大沙发”的独特价值主张： 理想汽车精准抓住了家庭用户对舒适性、科技感和仪式感的需求，“冰箱彩电大沙发”的标签深入人心。这种围绕“家庭”打造的极致体验，在同质化竞争中形成了鲜明的差异化优势。
持续稳定的生产和交付能力： 理想汽车在保持高销量的情况下，依然能够维持相对稳定的交付周期，这背后是其供应链管理和生产制造能力的有效支撑。
小鹏汽车：G6 的强势表现与品牌势能的回升
小鹏汽车在 11 月交付 12,071 辆，重回万辆俱乐部，这是其近期最重要的一个亮点。
小鹏 G6 的强大市场号召力： G6 作为小鹏汽车的全新力作，凭借其“800V 高压平台”、“XNGP 城市领航辅助驾驶”以及亲民的价格，在上市后迅速获得了市场的高度关注和订单。在 11 月，G6 的交付量已经占据了小鹏总交付量的很大一部分，成为小鹏品牌焕发活力的关键。这款车型的成功，标志着小鹏汽车在技术和产品定义上找到了新的突破点。
“扶摇”架构和全场景智能驾驶的吸引力： G6 所搭载的“扶摇”架构以及小鹏一直引以为傲的智能驾驶技术（XNGP），在实际体验中给消费者带来了良好的感受。尤其是 XNGP 在部分城市的落地，让用户看到了未来智能出行的真实图景，这对于追求科技感和驾驶体验的消费者具有很强的吸引力。
渠道和营销的积极调整： 为了提振销量，小鹏汽车在渠道和服务网络上进行了一系列调整和优化，同时在营销上也更加注重与用户的沟通和互动。这些举措在一定程度上也起到了积极的推动作用。
P7i 的稳健表现： 除了 G6，小鹏 P7i 也贡献了可观的销量。作为小鹏品牌的“老将”，P7i 在智能化和设计上依然具有竞争力，能够吸引一部分忠实用户。
总结来看：
“蔚小理”在 11 月的销量表现，充分展现了中国高端智能电动汽车市场的巨大潜力和“蔚小理”的强大竞争力。
蔚来 通过新款车型的迭代和用户体系的加持，再次证明了其在高端市场的品牌影响力和用户粘性。
理想 则凭借对家庭市场的精准定位和差异化产品策略，继续领跑市场，稳坐头把交椅。
小鹏 则通过 G6 的强势出击，成功实现了销量的止跌回升，并且在技术和产品定义上找回了节奏。
未来，随着新车型的不断推出、技术路线的持续演进、以及市场竞争的进一步加剧，这三家车企将继续在高端智能电动汽车领域展开激烈角逐。而消费者，也将从中获得更多优秀的产品选择和更佳的用车体验。
网友意见
简评各家亮点：
一、蔚来：第一代平台强弩之末，正在暗自积蓄力量
蔚来11月的销量勉强过万。纵向比，算是中止了10月交付不到5000的颓势（调整工厂、缺少芯片）；横向比，大幅落后于小鹏与理想。
只看表面，不太乐观。下面的报道题目，也是媒体的主流态度：
我却不这么看……
蔚小理三家中，理想ONE交付较晚，且经过一次改款，把车机芯片与辅助驾驶芯片都大升级了；小鹏G3虽也不晚，但后来的P7才是主力，而且P5与改款G3i也都上了。 只有蔚来，本来就是最早的，中间也没改款，一直还是ES8、ES6、EC6的第一代平台产品勉力支持。
仅从产品角度而言，这是非常困难的局面：
- 车机系统：别说8155、820了，蔚来的车机芯片还是英伟达的。和高通差太远了。
- 辅助驾驶：Mobileye eyeq4当时算是先进，但现在真的是不够看了。
- 电机：240kW感应与160kW永磁电机，由于自产自研，性能与效率的进步速度肯定赶不上行业最牛的电机供应商。
- 电池：换电模式的存在，使得电池这方面反而算是优势。但很难跟进下一波底盘电池一体化的技术浪潮中。
造成这一局面，与2019年蔚来的困境有关，产品节奏活生生地耽误了一年。正因为如此，在2020年初的时候，我与几个好友线下聊天中，就预见到了蔚来在2021年的产品困境。
实际上，蔚来还是能保持每月1万的交付辆，是比我当时的预期要好得多的！最近三个月以来，找我咨询购买蔚来的亲朋好友最多，我劝他们不如明年买新款，然而劝都劝不住……
从品牌营销的角度来说，我觉得蔚来做得最优秀。
首先品牌打造高端。NIO LIFE、NIO Radio是真的把品牌做出了车圈之外，客户满意度很高。
其次是营销很有章法，有所为有所不为。结果就是潜在客户从没觉得蔚来第一代平台的产品即将或已经落后了，大大落后了，反而依然觉得蔚来是“智能电动车领头羊”、“换电模式是最合理的补能方式”，所以购买意向非常坚决。
从现状来看蔚来的销量表现超预期，从未来看，蔚来现在重点发力的NIO POWER与第二代产品平台则为下一波销量腾飞积蓄力量。NIO POWER方面，700座换电站已完成，目标是2025年4000座；第二代产品ET7即将交付，而销量担当ET5的进度比预期快，2022年就会交付。
当了解到这些信息之后就会发现：挺过2022年上半年之后，2022-2024年中，蔚来的增长反而是最具确定性的。具体增长多少，可以依赖行业大势、渠道建设情况、车型情况等推断一下。
二、小鹏：P7破茧，G9可期
现在上海的P7实在是太太太太太多了…… 昨天去了一趟南京，都碰见三辆。一年之前，我本以为P7的销量会维持在每月3000辆左右，小富即安，那我就可以一直是开P7的小众消费者。结果……
结果，小鹏11月交付15613辆智能车，同比增长270%，其中7839辆P7。如果不是最近480公里版本的电池供应问题和芯片问题，P7单车型恐怕早就过万了。
P7的意义不在赘述，这证明了何小鹏具有一种“定义出乎意料、所有人都不看好，但可以卖得很好”的能力。作为一款产品，P7肯定有不少缺点，但这不影响我对P7的评价很高，详见：
在P7之后的这几款车中：
- P7：去年大家觉得它卖不出去，我却对它很有信心，结果销量突破所有人想象的一款车。
- P5：一开始觉得不太好卖，没想到这几个月交付还不错。采访了几个P5车主，他们对车非常满意。
- G9：我觉得G9是P7的正统延续，肯定可以卖得很好，多数人也这么认为。
小鹏的产品就是这么一惊一诧的，但在未来两三年中，由于有P7和G9打底，销量增长可期。如果P5再爆了，那不少人就更要大跌眼镜了，那就意味着何小鹏似乎真的具有一种特别的产品定义能力了。
三、理想ONE
与小鹏相似的是，理想也具有高超的产品定义能力。
与小鹏不同的是，理想的产品能力是“开发一款看起来就能卖得很好、实际上也卖得很好的产品”。换句话说，小鹏的产品能力是挖掘/创造新的市场需求；理想的产品能力是挖掘已有市场的空缺/漏洞。
从投资角度来说，这不是坏事，这意味着只要竞争对手足够蠢、足够慢，那理想就有足够的产品定义空间，稳稳当当。
从产品来说，理想可能是最无趣的那个。但从经营角度来说，理想可能是最稳的那个：
总评
蔚小理刚刚过万的时候，部分车企可能还会觉得这是昙花一现，优势依然在我们一方。
时间到了11月，蔚小理月销持续过万的时候，恐怕没有车企会蠢到认为这是昙花一现了。历史的车轮滚滚前行，它从不因为键盘侠故事讲得好听而停下前进的脚步。
随着理想发布了三季报，蔚小锂的三季报悉数出炉。
一、现金流
理想账面现金储备488.3亿元，蔚来现金储备469.6亿元、小鹏汽车453.6亿元。看起来很有钱，但造车非常烧钱，这些钱也烧不了几天，只是有名义上的安全感而已。
大家不要迷信现金储备，苹果的现金储备都是实打实的，造车新势力的现金储备可能有受限的。另外，随着房地产投资的预冷，新能源车方向越来越清晰，现在新能源车是资本的宠儿。头两年蔚来资金链濒临断裂的情况一去不复返了，当时李斌求爷爷告奶奶不肯给他钱的金主，大多都后悔了。
由于季报不披露现金流量表明细，所以还是要等年报的时候详细分析现金流。
对于初创型企业来说，经营性现金流量净额要远比营收、净利润更重要。京东曾经连亏15年，但它的经营性现金流量净额绝大多数年份都是正数。这意味着京东的经营是赚钱的，公司亏损主要是资本性支出导致的，比如搞物流，搞平台，这些将来都可以带来投资回报。
但是，蔚小锂的经营性现金流量净额大部分是负数（小鹏2020年转正但2021年半年报又巨额负数），这意味着公司的经营还是主要靠输血。
二、毛利率
特斯拉的整车毛利率突破30%了，这是一个很可怕的数据。业界最大的巨头比你优秀，还比你赚钱，降价空间还很大，随时降维打击。
幸好马斯克最近没有太大的销量压力，反而在提价。
三季报显示，蔚来毛利率达到了19.05%，小鹏11.84%，理想19.99%。
应该说，相对低调的理想，财报质量挺让我意外的。但小鹏的毛利太低了，这样的毛利怕是连研发投入都保不住，很难长期支撑。
三、营收和净利润
理想上市晚一点，只有两年的三季报数据。
我们对比一下三家的情况，理想是最接近盈利的。
1、营收
受益于2021年新能源车市场的强劲爆发，三家营收规模都在2021年三季报中创新高。
2、净利润
和上年同期相比，三家都扩大了亏损。其中蔚来亏损最严重，主要原因是蔚来摊子最大。
财报显示，在销售渠道上，截至目前，蔚来在中国地区已建成蔚来中心32家和蔚来空间285家，覆盖城市132个。并且蔚来在中国地区已建成换电站608座，超充站360座，2690根，目的地充电站560座，3155根。
四、销量
10月的新车交付数据看，小鹏交付量10138台，理想交付量7649台，蔚来交付量只有3667台，作为曾经造车新势力的“老大”，销量甚至不及哪吒。
为什么会出现这种情况？
我每次分析蔚来，都会提到一个要点：蔚来缺乏一款走量的国民车。
结果蔚来积极响应我的呼吁，除了一台对标BBA的ET7。
我大致明白李斌的想法，蔚来只要锁定一批高端用户，就能稳定销量，最终盈利。
但是，新能源车市场变化太快了，瞬息间翻天覆地。两年前蔚来还和特斯拉差不多的价格，现在大众、宝马都气势汹汹的杀过来了。蔚来还坚守着价格底线，其实是一种信息茧房。
蔚来车友会确实很强大，圈子文化确实有钱赚，但蔚来的梦想绝对不应该是面对高端商务人士，而应该是国民车。
结果，小鹏正在轰轰烈烈的做这件事，努力把电动车造到10万块。
为什么国民车这么重要？
还是因为现金流。
扩大营收也好，让投资人满意也好，忽悠融资圈钱也好，你赚不赚钱是次要的，但现金流好看一定是必要的。
造高端车销量有限，不可能带来足够充裕的现金流。
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