如何评价字节跳动收购 MLBB 游戏开发商沐瞳科技？
2021年3月，一则消息如同一颗重磅炸弹，在全球游戏圈和科技界激起了层层涟漪——字节跳动以约40亿美元的价格，完成了对印度尼西亚游戏公司沐瞳科技（Moonton Technology）的全面收购。这笔交易不仅是字节跳动迄今为止最大的一笔游戏并购，更是这家中国科技巨头全球化征程中，一个至关重要的里程碑。要评价这笔收购，我们需要深入剖析其背后的战略考量、对各方的影响，以及它所折射出的行业趋势。
战略驱动：字节跳动的游戏野心与全球化图谱
字节跳动收购沐瞳科技，绝非一时兴起，而是其精心布局的全球化战略和不断膨胀的游戏野心的必然结果。
游戏业务的战略补充与加速： 字节跳动虽然在国内拥有抖音（TikTok）等现象级产品，但在游戏领域，其增长一直相对缓慢。此前，字节跳动尝试过自研、代理发行以及投资等多种方式，但始终未能诞生一款能与腾讯、网易匹敌的爆款游戏。沐瞳科技旗下的《Mobile Legends: Bang Bang》（以下简称MLBB）在全球，尤其是在东南亚市场，拥有巨大的用户基础和成熟的商业化模式。MLBB是一款MOBA（多人在线战术竞技）手游，与《王者荣耀》同属一个品类，但在海外市场的用户认知和运营经验上，沐瞳拥有先发优势。收购沐瞳，相当于字节跳动直接获得了最优质的“内容资产”和最宝贵的“海外运营经验”。这笔收购，让字节跳动瞬间补齐了其在热门游戏品类上的短板，为游戏业务的腾飞插上了翅膀。
抢占东南亚游戏市场的战略高地： 东南亚被视为全球增长最快、潜力最大的游戏市场之一。沐瞳科技在这一地区拥有深厚的根基和用户忠诚度，MLBB在那里是当之无愧的国民级手游。通过收购沐瞳，字节跳动能够迅速巩固和扩大其在东南亚游戏市场的份额，并以此为跳板，进一步向其他新兴市场渗透。这笔交易，让字节跳动在“下沉市场”之外，找到了新的全球增长引擎。
协同效应与生态构建： 字节跳动强大的内容分发能力、广告投放经验、社交互动功能，以及在算法推荐方面的优势，都可以与沐瞳科技的游戏产品形成强大的协同效应。例如，可以通过抖音（TikTok）进行游戏内容的创意传播和用户拉新，通过游戏内的社交功能与字节跳动已有的社交生态进行整合，甚至可以围绕MLBB构建更广泛的游戏社区和电竞生态。这种生态构建的潜力，是单纯的游戏公司难以比拟的。
应对竞争与风险分散： 在中国游戏市场，字节跳动面临着腾讯、网易等巨头的激烈竞争。将业务触角伸向海外，尤其是在新兴市场占据主导地位，不仅能分散国内市场压力，也能为公司寻找新的增长点。同时，沐瞳科技的成功经验，也可能为字节跳动未来在中国市场乃至全球其他地区的自研和发行策略提供宝贵的借鉴。
深度剖析：收购沐瞳科技的意义与影响
这笔交易的影响是多维度的，既有积极的，也可能伴随着挑战。
对字节跳动的积极意义：
1. 快速获得成熟游戏IP与用户群体： MLBB是东南亚地区最受欢迎的MOBA手游，拥有庞大且高度活跃的用户群体。这使得字节跳动能够迅速获得高质量的游戏资产和用户基础，避免了漫长且不确定的自研过程。
2. 补齐游戏业务短板，加速全球化进程： 字节跳动一直渴望在游戏领域有所建树，而沐瞳科技的加入，使其在热门品类和海外市场运营方面获得了显著优势，为其全球化游戏战略提供了强有力的支撑。
3. 经验与技术的协同： 沐瞳科技在游戏研发、发行、本地化运营方面拥有丰富的经验，可以与字节跳动在算法推荐、内容分发、用户增长等方面的技术优势相结合，创造出更大的价值。
4. 构建游戏生态的潜力： 借助抖音的流量入口和社交属性，字节跳动有机会围绕MLBB构建更庞大的游戏社区、电竞赛事和衍生内容生态，进一步巩固其在游戏产业的地位。
5. 多元化收入来源，降低对广告业务的依赖： 游戏业务的高增长潜力，有助于字节跳动实现收入来源的多元化，减少对广告业务的过度依赖，增强公司整体的抗风险能力。
对沐瞳科技的机遇与挑战：
机遇：
强大的流量与营销支持： 字节跳动的海量用户流量和成熟的营销体系，可以为MLBB带来更广泛的曝光和用户增长。
技术与研发资源的赋能： 字节跳动在AI、大数据等领域的先进技术，可以用于优化游戏体验、提升运营效率，甚至助力未来新游戏的研发。
全球化拓展的加速： 字节跳动在全球范围内的影响力，可以帮助沐瞳科技更快速、更有效地拓展新市场。
生态整合的优势： 融入字节跳动的生态系统，可能为沐瞳科技带来新的商业模式和合作机会。
挑战：
文化融合与管理： 来自不同文化背景的公司融合，在管理风格、企业文化等方面可能存在差异，需要精细化的管理来克服。
品牌独立性与自主性： 如何在字节跳动的整体战略下，保持沐瞳科技的品牌特色和研发自主性，是一个关键问题。
市场竞争的加剧： 随着字节跳动的加入，东南亚游戏市场的竞争可能会更加激烈，沐瞳科技需要持续创新以保持优势。
潜在的政策风险： 跨国并购和运营，尤其是在地缘政治敏感区域，需要关注和应对潜在的政策变化和监管风险。
对全球游戏市场的影响：
1. 加剧全球游戏市场的竞争格局： 字节跳动的加入，无疑会为全球游戏市场带来新的搅局者，尤其是在新兴市场，竞争将更加激烈。
2. 推动移动游戏品类和运营模式的创新： 字节跳动将如何利用其技术优势赋能沐瞳科技，以及如何将短视频内容营销与游戏深度结合，可能会催生新的游戏玩法和运营模式。
3. 中国科技公司全球化进程的加速： 字节跳动的这次大手笔收购，再次证明了中国科技公司在全球化扩张中的决心和实力，可能会激发更多类似行动。
4. 对独立游戏开发商的启示： 沐瞳科技的成功路径，也给许多独立游戏开发商提供了借鉴，即通过打造具有全球化潜力的爆款游戏，可以获得资本市场的青睐。
一些值得关注的细节与未解之谜：
收购价格的合理性： 40亿美元的收购价格，在当时被一些分析师认为偏高，但考虑到MLBB在东南亚市场的统治地位和字节跳动对全球市场的野心，这笔投资可能具有长远的战略价值。
与腾讯的潜在竞争： 腾讯同样在游戏领域拥有强大的实力，并在东南亚市场有所布局。字节跳动收购沐瞳科技，可能会在一定程度上加剧与腾讯在海外市场的竞争。
未来游戏业务的战略方向： 收购沐瞳科技只是字节跳动游戏版图的一部分，未来它将如何整合沐瞳的资源，并在此基础上进行新的布局，是外界持续关注的焦点。是继续深耕MLBB，还是将其作为平台进行更多游戏内容的孵化？
对MLBB内容生态的影响： 沐瞳科技在MLBB社区的运营和电竞生态的建设方面积累了丰富的经验。字节跳动如何利用其内容分发和流量优势，进一步激活MLBB的社区活力，并将电竞生态推向新的高度，将是衡量此次收购成败的关键之一。
总结：
字节跳动收购沐瞳科技，是一次精准而大胆的战略性投资。它不仅为字节跳动在游戏领域的发展注入了强大的动力，更是其全球化战略的重要一环。这笔交易，展现了字节跳动成为一家全球性科技巨头的雄心，也预示着全球游戏市场的未来格局将因此受到深刻影响。当然，任何大规模的并购都伴随着挑战，字节跳动能否成功整合沐瞳科技的资源，实现预期的协同效应，并最终在瞬息万变的全球游戏市场中取得长足的成功，还需要时间来验证。但可以肯定的是，这次收购，已经为字节跳动描绘了一幅更为宏伟的游戏版图，而其在全球游戏市场的表现，也值得我们持续关注。
网友意见
精彩，真的精彩，中午和朋友吃饭看到新闻，
第一反应是：NB……
简单的结论是：
沐瞳可能是字节游戏业务最佳的收购标的，
沐瞳可以补齐几乎所有字节游戏目前的短板，且双方合作的结果大概率是1+1>2；
很多不关注游戏行业的人可能并不那么能理解这起收购的意义，我从头开始说：
一、沐瞳是谁？
沐瞳的当家产品是手游MOBA《Mobile Legends》（国内翻译《无尽对决》）；
这款游戏主要面向东南亚市场，16年上线，18年就已经是印尼的“国民游戏”；
在东南亚的影响力可以类比国内的王者荣耀和和平精英……
在Sensor Tower的2020年全年数据统计中，所有国内出海公司的游戏产品；
按照收入算，排第10……
再次强调，这是一款已经上线了4年的产品。
而今天沐瞳创始人的公开信写的是：
Mobile Legends: Bang Bang 月活跃用户数超过9000万
二、《Mobile Legends》NB之后呢？
MOBA类游戏，用户量绝对大了之后，会搞什么？
电竞……
沐瞳在东南亚已经有了相对完整的电竞生态，
俱乐部有席位制，有常规的联赛，跨区域性质的杯赛等等；
这是在印尼的比赛现场画面……
由上海沐瞳科技主办、新加坡电子竞技和线上协会（SCOGA）协办的第二届Mobile Legends: Bang Bang全球冠军赛（Mobile Legends: Bang Bang World Championship，简称M2）于2021年1月24日在新加坡顺利收官。作为疫情期间全球首个成功举办的大型线下电竞赛事，M2总观看时长达到4200万小时，最高同时在线观看人数（PCU）超过300万人，较M1增长353%。观看人数的激增反映出了大众对于电子竞技的关注度和兴趣日渐增长。据第三方电子竞技平台Esports Charts公布数据显示，截至目前，M2已成为全球观看人数排名第一的移动游戏电竞比赛。
M2于2021年1月18号正式启动，比赛持续了一周时间。共有来自日本、俄罗斯、巴西、印度尼西亚、菲律宾、马来西亚、新加坡、缅甸、柬埔寨九个国家的十二支战队参加了比赛，争夺总额30万美元的奖金。最终，来自菲律宾的Bren Esports成为冠军。
来源：第二届Mobile Legends: Bang Bang全球冠军赛创新纪录
电竞带着什么呢？
俱乐部-赛事的整个内容体系，以及更加重要的直播……
三、腾讯
大家应该知道王者荣耀在海外有个版本叫AOV；
（当年亚运会打的就是这个版本，几个咱们的队员当时还特意为这个版本做了几个月的特训）
而AOV目前至少看上去，并没有在MOBA十分受欢迎的东南亚地区干掉Mobile Legends，甚至在初期可以说完全处于下风。
而看到我上面贴图的很多朋友应该会有一个反应：
这游戏和王者也太像了吧？
是的，所以腾讯有了动作：
- 1、腾讯在美国，通过全资子公司，LOL开发商--拳头游戏发起诉讼，告沐瞳抄袭英雄联盟；
- 2、腾讯在国内，告沐瞳抄袭王者荣耀；
- 3、由于沐瞳的创始人和CTO都是腾讯多年的员工；而且是在腾讯期间注册了沐瞳，所以用“保密”和“竞业”告了沐瞳的创始人赔偿1940万；
当时的新闻：腾讯起诉上海沐瞳CEO获赔1940万元，或将起诉《无尽对决》抄袭LOL
所以结论是什么？
沐瞳一直以来都是腾讯的“敌人”，非常明确的敌人。
四、字节游戏
字节游戏不是今天才开始搞的，已经2-3年了；
无数媒体基本上每隔2-3个月就来轮一遍他们的进度，团队配置、产品储备、策略等等；
就像这样：
字节游戏，跳不动
字节跳动的游戏：2000人、10+工作室、4大发行平台和29家公司
关于字节游戏，2021年该关注这些
都是些老生常谈，结论无非就是：
- 休闲产品靠抖音堆量还可以；
- 重度产品不太行；
- 自研不太行；
- 招人难；
- 因为没有拳头产品，游戏外围生态没法建立；
- 腾讯NB……
真的，写不出什么花花来了，你说这些个事情字节自己不知道么？
知道了之后怎么解决呢？
除了自己做肯定就是买买买了啊，也一直在买，不过还不够啊；
那么就应该买个大的！
五、沐瞳为什么是完美的标的？
看完我上面的描述，如果用几个关键词描述沐瞳大致是：
- 月活9000万的MOBA
- 东南亚王者
- 海外全覆盖
- 电竞生态
- 腾讯的敌人
还需要多说什么吗？
朋友圈几个朋友的评论是：
- 天作之合、
- 字节游戏业务转折点、
- 字节最强工作室已在阵中 @水主 、
- 可以类比当时头条10亿美金收购http://Musical.ly ……
六、交易细节
看今天沐瞳创始人的内部信，开头是这么写的：
几个月前，我们陆续收到多个兴趣浓厚的并购意向。
除了字节还有谁？目前有些游戏媒体写到，还有小米以及腾讯……
腾讯？？？
是的，有腾讯；
那么在多方争抢的情况下，团队处理以及价格就成为了最后的焦点；
公开信写了，沐瞳团队依然独立运营；
那么价格呢？
目前看到的说法，有提10亿美金的，有说40-60亿美金的，还有50亿美金的；
无论是哪个，对于字节来说，还是上面那张图：
七、后续
字节手里还有Tiktok，而东南亚地区也是用户覆盖最高的地区之一……
还有LOLM也在东南亚测着呢……
国内短期内不太行，就从海外开始，而且之前RO海外不也发的还可以？
最后的最后，最近因为朋友组织活动，做了一个关于游戏投资重启的PPT；
有兴趣的也可以看下：
既然官宣了那么可以讲点八卦。
（1）
沐瞳一直想卖。2018年我在上家的时候就卖过一轮，当年的报价是7亿刀左右，网易也看过。因为种种原因没有卖出去，比如说觉得价格太高，或者觉得生意的synergy（噢我好讨厌这个词）不够好，等等吧。
这也是我人生中第一个参与的并购case，真是寂寞如雪，当时多么意气风发，ppt都可以一做60页，现在怎么住到桥洞里了呢。
所以沐瞳本身卖了不奇怪。
（2）
沐瞳的起家，对于腾讯来说，是有“原罪”的。当年跟腾讯也是纷纷扰扰不断。
但其实上周四某哥哥跟我说八卦的时候，说是鹅收了沐瞳。我当时感想是，没有永恒的敌人，只有永恒的利益。
结果当然打我脸了。
（3）
头条当然是更适合沐瞳的。虽然我一直不喜欢他们，但这桩生意无疑算得上是头条近年来最match的一桩。
为什么？
头条游戏业务2020年的OKR（一个都没完成）
a) 优秀的游戏连接用户
b）让游戏内容丰富内容平台
c）公司未来收入增长点
现在收了沐瞳，a）终于在2021年Q1完成，可喜可贺
b）在东南亚，ml的游戏内容是非常重要的，基本上可以让抖音系产品dominate了。
c）再看，再看，所有事情放头条那么大体量里都是小的。
（4）
那50亿是沐瞳的（老板们）的，你们真觉得你们贡献了么？
换句话说，米哈游莉莉丝赚那么多年钱，他们怎么可能大张旗鼓找资管呢？
（5）
价格问题。按照理性的，10-20倍pe的估值来看，200亿人民币比较合理。
怎么可能才50亿。
外界传的说法是50亿美元，这个其实要合理很多。
毕竟有爱也是收购，而不是投资。
（6）
最后的最后，还是。
Justin老师何去何从，听说是会去带字节游戏的海外。
字节游戏到底换不换帅？应该有眼睛都可以看出来字节游戏的问题在领导层了。
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