既然散户靠自己分析90%要亏钱，那如果我每次分析完，下单确认前一秒，却反着做单，那会不会就长期盈利了？ 第1页

许多中国的散户，问的问题，其实都不是投资问题，而是赌博问题。

赌博很简单，玩骰子，押大小，多数情况，不是大就是小喽。

你每次玩如果都是输多赢少，那就反向操作喽，想压大就压小。

或者你对面有个运气特别差的，那就他押大你押小喽。

看，这就是标准的赌徒心态，赌徒逻辑。

你用这心态做投资，投一辈子亏一辈子。

别说你反向操作，你360度转着圈操作都没用。

投资，不是赌博，不是非此即彼的一锤子买卖。

比如外汇，你分析结果是一路破位上涨。

请问，他的反面是什么？

反面就是，一路破位下跌。

你就这么反向操作？

你有没有想过，它如果是先小跌，然后触底反弹大涨呢？

或者先小涨，然后大跌呢？

或者干脆盘整，不涨不跌。

甚至箱型震荡，在两个点位之间上蹿下跳。

你以为投资是一个三岔路口，不是向左就是向右？左边走不通，下次往右就能成功？

投资是一片沙漠，东南西北一望无际，随你往哪走。

而这片沙漠，又遍布毒虫陷阱。

但是出路，只有那么蜿蜒两三条。

没走在正路上，你回多少次头，转多少个弯，换多少个方向，都是死路一条。

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题主想要直接的答案，那我就给个直接的答案。

所谓的 “反向操作”，是否能帮助你从长期亏钱，变成长期盈利？

绝！对！不！能！

你的所谓 “正向操作”，无论成功率多低，起码是基于你的分析结果做出的操作决定。

而你所谓的 “反向操作”，又是基于什么呢？

别说是基于你的分析，因为你已经讲明了，是反操作。你的操作是违背你的分析的。

也就是说 “反向操作”，完全基于你的运气。

亏损了，你不知道为什么亏，盈利了，你也不知道为什么盈利。

如果这样你都能长期盈利，那你不如去买彩票。

评论里有人拿没有做空机制和T+1说事。

没错，这是问题，但并不是主要的问题。

现在股市里在亏钱的那些人，即使明天开放做空，即使马上变成T+0交易，他们依然会亏钱。

对于即没有好的心态，又没有一定技术的人，还自认为能赚钱的人，他们不是投资者，他们是赌徒。甚至都不是职业赌徒，只能算个烂赌鬼罢了。

赌场里的烂赌鬼有能赚钱的吗？至少我从没见过。

有人说这答案没有干货。

对，就是没干货。

干货不在知乎。干货在市场里，在你的交易里，在你的分析里。

你指望在知乎能遇到个白胡子老头，仙风道骨，看你骨骼惊奇，送你一句口诀。

你一学就会，马上扬名天下，从此纵横股票，期货，外汇市场，胜率100%，每天资金翻一倍。

一个月走上人生巅峰，成为世界首富。

别做梦了，醒醒吧，工头喊你搬砖呢。

至于说我负能量的，说我歧视小散。

我不歧视散户，也不可能歧视散户，我自己就是个小散。

散户里牛人多了。歧视散户，我还没这个资格。

但负能量我承认，因为中国有理有据的负能量太少了。

你缺正能量么？你不缺。

你缺正能量了，随便找个股吧，看几条，满满的正能量。

跌了，告诉你坚持，告诉你这是庄家震仓，别被洗出去，马上一字涨停，连续停牌。

这是正能量？这是忽悠你，这是害你倾家荡产血本无归的正能量。

-------------------------------------说说我自己的一点浅见-----------------------------------

一，市场非常复杂，并且永远是对的。

二，如果你发现市场很简单，或者市场出错了，请参考第一条。

市场永远是对的，所以，请顺势而为。

这个道理人人都懂，但都还在亏钱，说白了，赌性太重，能做到的不多。

大家都喜欢研究底在哪，喜欢赌超跌，赌反弹。

但却很少有人研究大势。

市场现在的势是下跌，你就跟着这个大势，做空好了。

市场太复杂，复杂到你连跟上这个大势的节奏都不容易。

你却认为市场很简单，认为你能预测到市场的底部。

你在赌，赌输了而已。

你赌反弹，没反弹，你不认为自己错了，却认为市场出错了。

怪到什么大户，庄家身上。

错了就要认，市场这么复杂，你技术不到家，没法找到真正的底部，赌又赌输了，仅此而已。

说什么庄家故意为之，就有些可笑了。

庄家又不是针对你，几个亿资金，就为把你一个小散洗出去？

如果庄家不是针对你，那他就只是市场的一部分罢了。

有时间研究什么 “反向操作”，不如多培养培养盘感，学学把握大势。

如果你真的是就想玩短线，赌反弹，可以去分析庄，分析大户，分析机构。

题主你举得例子都是外汇啊，原油这些。

这些市场是大市场，许多世界级的大机构在其中博弈，专门针对小散的庄几乎无法存活。

与其想着什么谁洗了谁，不如研究研究不同交易者的交易目的与风格。

并不是每个机构的每笔交易都是为了盈利，有些可能就是为了亏损，为了对冲风险，为了套期保值，为了合理避税，甚至为了一些政治因素。

最后，还是那句话，市场没那么简单。

你把钱赚了，就总会有人亏。

你想做赚钱的那个，不想当亏钱的人。

你就要比别人想得多，想得深，想的广。

我也不是大牛，难免又纸上谈兵了，如果真有大神，欢迎来指正或打脸。

----------------------------闲来无事随便闲扯两句，顺便取匿----------------------------------

有段时间没看了，居然这么个没什么干货的答案有几百赞了，感觉应该稍微写点实际的东西了。

不可否认，有许多人炒股，炒外汇，炒期货，炒贵金属。

其中大半以亏损收场，甚至一部分人，亏损了还不肯收手。

非要拼到个倾家荡产才肯罢休。

但有几个人认真的想过，自己到底适不适合做一个积极的投资者？

我让你去唱京剧，让你去打NBA，让你去奥运跑100米，让你去开一级方程式赛车。

估计对大部分人来说，打死你你也不会去的。

因为你知道，这些，你不行。

那为什么炒股，炒外汇，炒期货，炒贵金属，你就认为你行呢？

有没有可能，你根本也不行？

不会游泳，尝试了几下，失败了，很多人会很爽快的承认，我不行。

从没见过有人学不会游泳，非说世界游泳技术有问题，游泳池有阴谋，政府政策降低了我的浮力。

为啥炒起股票来，亏了，非要说是技术不对，是庄家的阴谋，是政策的问题呢？

有没有可能，你就是不行，就是不适合炒股呢？

投资的道路千千万，不适合，换条路就好了，撞了南墙还不回头，就是蠢了。

裸空裸多做不好，是不是可以试着控制仓位，双向开仓，对冲风险呢？

杠杆高了亏的快，是不是可以试着不用杠杆呢？

短线玩不好，是不是可以试着走长线？

如果这些小的调整都没效果，是不是可以试着做一个被动的投资者呢？

是不是可以定向的投一些理财产品，是不是可以试着建立一个投资组合？

看好美股，就投定向紧跟美股的指数型产品，看好黄金，就投定向跟踪黄金的被动基金。

短期长期，高风险低风险的，组合起来投。

说白了，投资是为了赚钱，为了安安心心的把钱赚了。

你想赚大钱，就要承担大风险，就要明白，也许会亏大钱。

你，亏不亏得起？

投资不是做游戏，不是赌博，不是参与度越高越好。

正在股市里亏损的你，如果能把花在研究和购买股票上的时间和金钱，花在研究和购买现在市场上的各种理财产品上。

再学习下如何建立投资组合，如何控制投资风险。

你的投资回报，会比那些挣扎在各种股票，外汇，期货市场的散户高得多。

当然，如果你就是想刺激，想赌博，想玩玩。

那当我没说吧，你开心就好。

错误的反面不一定是正确，散户频繁交易行为本身可能才是亏损的源头。

这张统计图来自于一篇基于

年美国股市交易情况的研究报告，

期中灰色柱表示交易频率，白色表示毛收益（不考虑交易费用），黑色表示净收益。

对大量交易者表现的分析表明，频繁进行操作并不会显著提高毛收益率，反而会因为交易成本的增加而降低净收益率。

或曰，不是有种东西叫做“高频交易”吗？

拜托，那是专业机构用自动化程序和超级电脑在和市场赛跑，用算法实现套利

为了追求真正的速度，很多机构不惜搭建专用网络，

同时雇佣大量的程序员帮助研发和维护算法，

用我一位搞金融工程的朋友的话来说，就是

“这就是一群码农在用金锄头耕地，播下去的是代码，收获的是钱”

估计散户用手机版大智慧或同花顺操作达不到那个手速。

既然频繁换手不好，那是不是买一只股票放着不动就能保证赚钱呢?

不是的，

举个例子，您听说过一句老话吗？

“问君能有几多愁，恰似满仓中石油”

就是这货：

就算是在15年的“疯牛”行情中，中石油也没能回到当年发行首日价格四分之一的水平

只要买了，估计这辈子盈利无望。

对于散户来说，长期持有就可能带来这样的问题：万一就这么倒霉，碰上一只十几年翻不了身的股票该怎么办？

而机构不必担心这样的问题，因为机构可以分散风险。

证券市场的风险有两大类，系统性风险与公司的具体风险，

系统性风险就是指整个市场固有的波动性，这个东西非常神秘，曾经有三位经济学界用三种不同的方法试图解释这种风险，结果他们三人分享了2013年的诺贝尔奖。

不管你怎么研究，它就在那里。

而投资者可以避免的，是单个股票的特定风险。

如果你担心燃油价格上涨冲击航空业，可以在买航空公司股票时搭配着买一点能源股票，

如果你担心传染病暴发影响消费，就可以在买零售业公司股票时搭配着买一点医药股票，

这样，你的资产不会因为某一个突发事件受到特别巨大的冲击。

当你买的股票足够多，将整个市场上所有公司的股票都按比例买了一些时，其实你就相当于完全消除了公司的具体风险，实现了对大盘的完美跟踪，这时就只剩下系统风险了。

但是，对于散户来说，几十上百万的资本，就算每个股票只买一手，又能买多少呢？

就算能买好多只股票，以一个人的力量，能操作过来吗？

考虑到这样的现实限制，散户不可避免地容易受到具体公司、具体行业风险因素的冲击，

一旦你的“长期持有”计划遇到了黑天鹅事件，就玩儿蛋了

你本来打算长期持有马航，觉得只要拿稳了就稳赚，结果人家扑通扑通掉下来几架飞机，声誉毁于一旦，股价可能十几年都回升不起来，还可能直接倒闭退市，

这时候长期持有也帮不了你。

说了这么多伤害散户感情的话，

其实，机构也未必跑得赢大盘

这是

年美国基金公司平均表现（浅绿线）与Willshire5000指数（深绿线）的对比，

其实，跑不赢大盘的机构多了去了，

是不是感觉稍微宽慰了一些？

一定是的。