全世界都在看北京了——尤其是墨西哥。
因为昨天协议的重点还不在美欧零关税。是液化天然气和大豆这两样,给世界最强的信号。
Great Again的里面,能源业的复兴,相对容易。环保松绑和监管减少,让过去受抑的能源产业在2017年大幅回弹。今年再接再厉的,不过是向全球推销。
昨天的协议,明显是继续在欧洲挤开俄罗斯的能源出口。
Great Again的另一面,制造业的回流,就困难得多了。
铁锈带各州眼红的,是在北美自由贸易协定(NAFTA)下流失去墨西哥的汽车和家电产业。
玩具、服装、家居这些相对“低端”的制造业,没人惦记。
NAFTA谈判从Trump上任就已经一轮又一轮地——毫无进展。
四月的会谈结束时,悲观的预测,是2018年底都不会有协议达成。
对进口汽车征收高额关税的大棒,Trump也挥了——但人家不怕。
只要出口墨西哥的美国农产品还没有找到替代市场,墨西哥就可以昂首无惧。
这解开NAFTA的关键替代市场,只能看中国。
只有中国的长期农产品进口大单,能决定性地摧毁墨西哥的谈判筹码。
跟北京的谈判也不算顺利——中国政府也把美国农产品作筹码。
而大豆,正是最大宗的一笔!
这样看昨天跟欧洲的协议,增加大豆进口就意义非凡。
北京的谈判武器,被欧洲缴去。
那时刻担心北京态度的墨西哥,会不会担心自己手中的筹码?
欧洲突然就让步了,把北京的利益交换了出去——那北京会不会也突然松动求和呢?
墨西哥的担心,可以理解罢。
NAFTA的谈判,突然就又回到的世界的焦点。
今天(7月26日),墨西哥的谈判代表团已经到华盛顿。
美国谈判代表Robert Lighthizer昨天又在电视上信心满满……
不要嘲笑Trump,为什么蠢得“与全世界为敌”。
因为要解开墨西哥,就需要中国,要柔软中国,又需要欧洲……
昨天在欧洲的突破,让谈判团都要好好思量了。
是在中美合好后,面对死局,还是在筹码未失前,止损求和?
这回墨西哥的选择,好难好难。
也许,NAFTA的突破,就在这一轮。
至于零关税,不是重点,也还差得太远。
当然可以拿来吹牛用,
——我们嚷嚷关税,目的是贸易公平,不是“保护主义”呀。
评论里一堆,纠结大豆武器是否失效。
在欧盟协议达成之前,全球大豆贸易已经改变。
巴西大豆价格玩命上扬之时,欧盟和其他各国已经开始大量收购折扣的美国大豆。
六月底的美国大豆已经真是跳水价了!
6月底的美国大豆出口数据在农业部有公布。
https:// apps.fas.usda.gov/expor t-sales/highlite.htm
Soybeans: Net sales of 538,100 MT for 2017/2018 were up noticeably from the previous week, and up 69 percent from the prior 4-week average. Increases were reported for the Netherlands (143,300 MT, including 132,000 MT switched from unknown destinations), Egypt (141,400 MT, including 140,300 MT switched from unknown destinations and decreases of 2,300 MT), Mexico (92,500 MT, including decreases of 1,200 MT), Germany (58,200 MT), and Canada (49,700 MT, including decreases of 2,700 MT). Reductions were for unknown destinations (134,000 MT). For 2018/2019, net sales of 963,800 MT were reported for unknown destinations (406,200 MT), Pakistan (234,500 MT), and Mexico (95,000 MT). Exports of 823,600 MT were up 51 percent from the previous week and 21 percent from the prior 4-week average. The destinations included the Netherlands (143,300 MT), Egypt (141,400 MT), Mexico (136,700 MT), Bangladesh (83,100 MT), and Taiwan (80,600 MT).
Optional Origin Sales: For 2017/2018, new optional origin sales of 66,000 MT were reported for unknown destinations. The current optional origin outstanding balance of 66,000 MT is for unknown destinations. For 2018/2019, decreases of 165,000 MT were reported for unknown destinations. The current outstanding balance of 63,000 MT is for unknown destinations.
Export for Own Account: The current outstanding balance of 130,900 MT is for Canada.
Export Adjustment: Accumulated exports of soybeans to the Netherlands were adjusted down 58,207 MT for week ending July 12th. The correct destination for this shipment is Germany and is included in this week’s report.
出口交易中,还有记录到一笔巴基斯坦的新增出口订单,和中国的取消订单。
7月的官方数据还没有,7月6日的Bloomberg提到11月出货的大豆期货价格上涨了4.5%,
豆农的损失是肯定,但是半价于巴西大豆的市场竞争力,足以保证不至于烂在地里。
而更重要的问题,是其实真不必纠结大豆贸易能不能打痛人家,中期选举后是不是可能有变化。
美欧和好(没有协议,但是已经停止关税威胁)的影响,
从墨西哥的角度,是疑心中国,会不会跟欧盟一样,突然退后,让Trump获得替代市场。到时候自己在NAFTA谈判中彻底绝望。
从我们角度,不要在指责Trump“与全世界为敌”的义正辞严之后,发现所有人都退后一步,只有我们成了Trump的惟一对敌。
或是发现关税这粒原子弹,人家都是作威摄,作谈判武器,只有我们是真的跟Trump互相丢。
俾斯麦说外交是可能性的艺术(art of possibilities)。那就别让我们失去求和的选择。
让Trump赢,证实“trade war is easy”的夸耀,承认你是大哥,求个韬光养晦的空间,一点都不丢人。
Junker发过狠话,但是欧盟说软就软,并不含糊。
说过更狠话的金朋友,一个灵活转身,也不可耻。
眼见了Junker突然退让求和的示范,
墨西哥要怎么选择呢?
我们呢?
“将产生哪些影响?”——真是个很值得的问题。
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