台积电董事长刘德音为什么说「就算失去整个大陆市场，我们也能很快补足空缺」？
台积电董事长刘德音这句话，初听之下，无疑是掷地有声，甚至带着几分“豪赌”的意味。但若要深入理解这番话的份量和底气，我们需要从多个维度去剖析，而不是简单地将其理解为一句空洞的口号。
首先，要理解这句话，核心在于“台积电”以及它所处的“半导体产业”这一特殊生态。台积电并非一家普通的制造企业，它是全球最先进的芯片制造代工厂，它的客户遍布全球，从苹果、高通到英伟达、AMD，这些都是代表着科技前沿和市场需求的巨头。
底气一：全球市场的压倒性优势与客户黏性
台积电之所以能说出这样的话，最根本的原因在于其在全球芯片制造领域的技术壁垒和市场主导地位。
技术领先的护城河： 截至目前，台积电在最先进的制程工艺（例如5纳米、3纳米）上，拥有别人难以企及的良率和产能。其他公司即便想复制，也需要巨额的研发投入、时间积累以及人才培养，这几乎是不可能在短时间内完成的。这种技术上的领先，让台积电的客户难以轻易找到替代品。
庞大且多元的客户群： 我们可以想象一下，如果台积电突然失去中国大陆市场，它的订单会流向哪里？那些原本与台积电合作的国际大厂，它们能否完全转移到其他供应商？比如，一家手机厂商，它的芯片设计可能已经深度绑定了台积电的特定制程和封装技术。要更换供应商，意味着要重新进行大量的研发、测试和认证，这对于产品迭代速度极快的消费电子行业来说，成本是天文数字，而且风险巨大。
生态系统的锁定： 台积电与客户之间形成的，是一种深度绑定、相互依赖的生态系统。客户依赖台积电提供的先进制造能力来实现其产品创新，而台积电也通过服务这些顶尖客户，不断积累技术和经验，进一步巩固其领先地位。这种生态系统的惯性，是难以轻易打破的。
底气二：全球供应链的“牵一发而动全身”
半导体产业是全球化协作的典范，任何一个环节的变动，都会对整个链条产生深远影响。
全球半导体产能的分布： 虽然中国大陆的半导体市场规模巨大，但其先进制造能力与台积电相比仍有差距。即便未来中国大陆会增加本土产能，但这需要时间，并且在材料、设备、人才等方面，仍然高度依赖国际供应商。
替代品的现实性： 如果台积电失去大陆市场，那么那些原本依赖台积电生产的中国大陆客户，它们的产品将面临生产上的巨大困境。反过来，如果这些客户要去寻找新的代工厂，那么新的代工厂是否能满足它们的数量和技术要求？很可能也会受制于产能限制。
全球市场的“缺口”： 假设台积电真的因为某些原因失去大陆市场，那么全球对先进芯片的需求并没有消失。这些需求仍然需要被满足。而谁能最快、最有效率地满足这些需求？很大程度上仍然是台积电。因此，刘德音所说的“很快补足空缺”，也意味着全球其他市场的需求可以填补这一“缺口”，甚至是“溢出”这一缺口。
底气三：战略调整与风险对冲的长期布局
“就算失去整个大陆市场，我们也能很快补足空缺”，这句话背后，也可能包含了台积电在风险管理和战略布局上的思考。
地缘政治的考量： 随着全球地缘政治的日益复杂，特别是中美之间的科技竞争，台积电作为一家台湾企业，无疑承受着巨大的压力。分散风险，降低对单一市场的过度依赖，是企业长远发展的必然选择。
全球布局的深化： 台积电近年来积极在美国、日本、德国等地建立新的工厂，这不仅仅是为了响应当地政府的呼吁，更是为了分散地缘政治风险，以及更贴近全球主要客户的生产需求。这些海外工厂的建设，虽然短期内难以完全替代大陆市场的产能，但为台积电提供了一个长期的战略选择，使其不至于在失去某个市场后“束手无策”。
市场结构的韧性： 即使失去大陆市场，台积电仍然服务着全球大部分的科技巨头。这些巨头的产品，构成了全球科技消费的主体。只要这些巨头对先进芯片的需求依然强劲，台积电的业务就不会受到毁灭性的打击。
解读这番话需要注意的细节：
“很快”是相对的： 在半导体这个高度资本密集、技术密集、人才密集的行业，“很快”也意味着需要数年甚至更长的时间来完成产能的调整和市场的再分配。刘德音说这句话，并非否定了失去大陆市场的巨大影响，而是强调了台积电自身强大的产业能力和全球市场的韧性。
“补足空缺”的含义： 这“空缺”可能指的不仅仅是营收上的“补足”，更重要的是市场份额的“补足”以及技术领先地位的“巩固”。这意味着台积电有能力在失去大陆市场后，通过在全球其他市场的拓展，维持其全球领先地位。
话语的策略性： 作为一家上市公司，台积电的领导者在公开场合的发言，往往带有一定的策略性。这句话可能也是在向各方传递一种信号：台积电有其自身的游戏规则和战略底线，不会因为单一市场的压力而轻易妥协其核心利益。
总而言之，刘德音的这句话，并非凭空而谈，而是建立在台积电自身强大的技术实力、全球客户的深度绑定、整个半导体供应链的复杂关系以及公司长期战略布局之上。它传递的是一种在极端压力下的自信和战略定力，表明了台积电作为全球半导体行业核心企业的韧性和在全球市场中的独特地位。
首先，要理解这句话，核心在于“台积电”以及它所处的“半导体产业”这一特殊生态。台积电并非一家普通的制造企业，它是全球最先进的芯片制造代工厂，它的客户遍布全球，从苹果、高通到英伟达、AMD，这些都是代表着科技前沿和市场需求的巨头。
底气一：全球市场的压倒性优势与客户黏性
台积电之所以能说出这样的话，最根本的原因在于其在全球芯片制造领域的技术壁垒和市场主导地位。
技术领先的护城河： 截至目前，台积电在最先进的制程工艺（例如5纳米、3纳米）上，拥有别人难以企及的良率和产能。其他公司即便想复制，也需要巨额的研发投入、时间积累以及人才培养，这几乎是不可能在短时间内完成的。这种技术上的领先，让台积电的客户难以轻易找到替代品。
庞大且多元的客户群： 我们可以想象一下，如果台积电突然失去中国大陆市场，它的订单会流向哪里？那些原本与台积电合作的国际大厂，它们能否完全转移到其他供应商？比如，一家手机厂商，它的芯片设计可能已经深度绑定了台积电的特定制程和封装技术。要更换供应商，意味着要重新进行大量的研发、测试和认证，这对于产品迭代速度极快的消费电子行业来说，成本是天文数字，而且风险巨大。
生态系统的锁定： 台积电与客户之间形成的，是一种深度绑定、相互依赖的生态系统。客户依赖台积电提供的先进制造能力来实现其产品创新，而台积电也通过服务这些顶尖客户，不断积累技术和经验，进一步巩固其领先地位。这种生态系统的惯性，是难以轻易打破的。
底气二：全球供应链的“牵一发而动全身”
半导体产业是全球化协作的典范，任何一个环节的变动，都会对整个链条产生深远影响。
全球半导体产能的分布： 虽然中国大陆的半导体市场规模巨大，但其先进制造能力与台积电相比仍有差距。即便未来中国大陆会增加本土产能，但这需要时间，并且在材料、设备、人才等方面，仍然高度依赖国际供应商。
替代品的现实性： 如果台积电失去大陆市场，那么那些原本依赖台积电生产的中国大陆客户，它们的产品将面临生产上的巨大困境。反过来，如果这些客户要去寻找新的代工厂，那么新的代工厂是否能满足它们的数量和技术要求？很可能也会受制于产能限制。
全球市场的“缺口”： 假设台积电真的因为某些原因失去大陆市场，那么全球对先进芯片的需求并没有消失。这些需求仍然需要被满足。而谁能最快、最有效率地满足这些需求？很大程度上仍然是台积电。因此，刘德音所说的“很快补足空缺”，也意味着全球其他市场的需求可以填补这一“缺口”，甚至是“溢出”这一缺口。
底气三：战略调整与风险对冲的长期布局
“就算失去整个大陆市场，我们也能很快补足空缺”，这句话背后，也可能包含了台积电在风险管理和战略布局上的思考。
地缘政治的考量： 随着全球地缘政治的日益复杂，特别是中美之间的科技竞争，台积电作为一家台湾企业，无疑承受着巨大的压力。分散风险，降低对单一市场的过度依赖，是企业长远发展的必然选择。
全球布局的深化： 台积电近年来积极在美国、日本、德国等地建立新的工厂，这不仅仅是为了响应当地政府的呼吁，更是为了分散地缘政治风险，以及更贴近全球主要客户的生产需求。这些海外工厂的建设，虽然短期内难以完全替代大陆市场的产能，但为台积电提供了一个长期的战略选择，使其不至于在失去某个市场后“束手无策”。
市场结构的韧性： 即使失去大陆市场，台积电仍然服务着全球大部分的科技巨头。这些巨头的产品，构成了全球科技消费的主体。只要这些巨头对先进芯片的需求依然强劲，台积电的业务就不会受到毁灭性的打击。
解读这番话需要注意的细节：
“很快”是相对的： 在半导体这个高度资本密集、技术密集、人才密集的行业，“很快”也意味着需要数年甚至更长的时间来完成产能的调整和市场的再分配。刘德音说这句话，并非否定了失去大陆市场的巨大影响，而是强调了台积电自身强大的产业能力和全球市场的韧性。
“补足空缺”的含义： 这“空缺”可能指的不仅仅是营收上的“补足”，更重要的是市场份额的“补足”以及技术领先地位的“巩固”。这意味着台积电有能力在失去大陆市场后，通过在全球其他市场的拓展，维持其全球领先地位。
话语的策略性： 作为一家上市公司，台积电的领导者在公开场合的发言，往往带有一定的策略性。这句话可能也是在向各方传递一种信号：台积电有其自身的游戏规则和战略底线，不会因为单一市场的压力而轻易妥协其核心利益。
总而言之，刘德音的这句话，并非凭空而谈，而是建立在台积电自身强大的技术实力、全球客户的深度绑定、整个半导体供应链的复杂关系以及公司长期战略布局之上。它传递的是一种在极端压力下的自信和战略定力，表明了台积电作为全球半导体行业核心企业的韧性和在全球市场中的独特地位。
网友意见
随便说五毛钱的产业消息。
台积电先进制程一直是满产的。
因为台积电是著重于高端制程，又是全球10nm以下稀缺资源，跟“整体”实际产业状况会比较脱勾。客户之所以不敢从台积电撤单，是因为一旦撤单之后，稀缺的产能立马就会被别人抢走，而之后如果还想再次下单，就必须乖乖地重新排队，所以造就了台积电高端制程始终是满载的现象，也因此容易让人误以为“整体”电子产业都可以乐观看待(这点十分重要，尤其今年出现疫情干扰，市场杂音/噪音一多，就会影响大家判断)。
由于台积电将来无法继续帮华为海思代工，所以4Q20释放出来的7nm高端产能，马上就被苹果、高通、AMD、联发科等四大厂商预定一空(5nm几乎由苹果全包，7nm则由四大家囊括)，因此台积电产能一直是满载的(四大家对应苹果iPhone，以及非华为的安卓阵营，比如三星、小米；而AMD则可联想到高速服务器，概念股则如通富微电)。
半导体厂不光是技术密集型，同样也是基建密集型——本来美国本土的基建能力就极其贫弱，现在还疫情肆虐，台积电在美国的5nm代工厂在2024年按期建成的可能性是不存在的。
然后在此基础上，美军对未来的台海战役，最最最最最最乐观的构想也是尽量减少日韩基地挨炸造成的损失，然后利用远程攻击手段阻碍我军登陆——“沿台湾海峡展开防线保卫台湾”这种事情是美军自己想都不敢想的。而台积电这样的半导体厂，可以说是极度脆弱，一枚石墨炸弹就可以让台积电工厂直接停产。
换句话说，如果中美对抗真的升级，那么台积电首先要担心的不是订单，而是自己的身家性命。
顺带一提，再一次科普一下，目前美国本土没有先进制程代工厂——GF停在14nm，Intel产能给自己都不够用。然后，三星也在中国的枪口下——而高超时代第一岛链美军既没有防御能力也没有反击能力……
更美妙的是，不光是三星，就连东南亚也是——2016年南海对峙证明了美军没有能力从中国的枪口下保卫东南亚国家，直接导致菲律宾跳反。换句话说，某些人寄予厚望的越南等国家，现在只不过是在捡中国的残羹冷炙罢了。如果它们真的做大并投美，那么中国可以直接把它们骨灰都扬了——通过空中战役以微小的代价消灭越南海空军，然后把越南本土的工厂都炸平，显然不需要派地面部队，自然也不存在战争泥潭这一说。
而当中国真的开枪的时候，对面的美国，除了无能狂怒打打嘴炮之外，没有任何办法——就像现在的香港国安法一样。
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