问题

为什么雪球上的大V都走价值投资路线?

回答
雪球上大V普遍走价值投资路线,这并非偶然,而是多种因素共同作用的结果。下面我将详细分析其中的原因:

一、 价值投资的理念与雪球的社区属性高度契合

1. 长期视角与耐心积累: 价值投资的核心在于“长期持有优质公司,分享企业成长红利”。这与雪球社区倡导的“长期投资,与优秀公司共同成长”的理念不谋而合。雪球的用户通常对投资有较深的认知,能够理解并接受这种需要耐心和长期积累的投资方式。
2. 深入研究与独立思考: 价值投资强调对公司基本面进行深入研究,包括财务报表分析、行业前景判断、管理层能力评估等。这鼓励投资者独立思考,形成自己的投资逻辑,而不是盲目跟风。雪球平台提供了丰富的资讯、工具和讨论空间,为深度研究提供了土壤,也培养了许多独立思考的用户。
3. 理性与风险控制: 价值投资通常会寻找被低估的优质资产,这本身就带有一定的风险控制色彩。当市场出现非理性下跌时,价值投资者往往能保持冷静,甚至将其视为买入机会。雪球社区也常常充斥着对市场波动和风险的理性讨论,这有助于形成一种成熟的投资文化。
4. 分享与学习的氛围: 雪球是一个开放的社区,大V们分享自己的研究报告、投资逻辑和持仓变动,其他用户可以通过阅读、评论和点赞来学习和交流。这种分享和学习的机制,使得价值投资的理念得以广泛传播和深化理解。很多新接触价值投资的用户,会从雪球上关注大V的学习,逐渐培养自己的价值投资能力。

二、 价值投资的有效性和可持续性在实践中得到验证

1. 历史上的成功案例: 沃伦·巴菲特、查理·芒格等一众价值投资大师的巨大成功,是价值投资最生动的证明。这些成功案例不断被引用和学习,激励着雪球上的投资者。
2. 市场对优质公司的长期回报: 尽管短期市场波动难以预测,但长期来看,那些具有强大竞争优势、良好盈利能力和健康财务状况的公司,往往能够跑赢市场平均水平,为股东带来丰厚回报。雪球上的大V们,正是通过发掘这些“好公司”,并长期持有,取得了令人瞩目的成绩。他们的成功也反过来证明了价值投资的有效性。
3. 相对可预测性: 相较于短线交易或概念炒作,对公司基本面的深入分析能提供一定程度的可预测性。虽然不能百分百准确,但能大大降低犯错的概率。雪球上的大V们擅长这种分析,并能将其转化为稳健的投资回报。

三、 大V群体本身的特质和价值投资的契合度

1. 更成熟的投资群体: 很多在雪球上成为“大V”的投资者,本身已经拥有多年的投资经验,经历过牛熊转换,对市场有更深刻的理解。他们往往已经过了追逐短期利润的阶段,更倾向于追求长期稳健的收益,因此自然会选择价值投资。
2. 追求声誉和影响力: 大V们在雪球上拥有大量的粉丝和影响力。他们深知,长期保持高水平的投资回报,并能清晰地阐述自己的投资逻辑,是赢得声誉和保持影响力的关键。而价值投资恰恰能够提供这样的基础,通过分享有价值的研究成果,能够吸引更多粉丝,并形成良性循环。
3. 知识付费和变现的可能: 一些大V可能会通过出书、付费专栏、咨询等方式将自己的知识和经验进行变现。价值投资强调的深度研究和逻辑清晰的表达,非常适合进行知识付费和内容变现。这种商业模式也促使他们坚持和深化价值投资的实践。
4. “护城河”思维的体现: 价值投资者关注公司的“护城河”,即能够抵御竞争、保持长期优势的关键要素。同时,很多雪球上的大V也认识到,在信息爆炸的时代,能够构建自己的“知识护城河”和“社区影响力护城河”,是他们自身能够脱颖而出的关键。

四、 雪球平台的规则和生态的引导作用

1. 鼓励深度内容: 雪球的推荐机制和社区氛围更倾向于推荐有深度、有逻辑、有研究价值的内容。一篇逻辑严谨的价值投资分析报告,比一条短期的市场预测更容易获得平台的青睐和用户的认可。
2. 劣币驱逐良币的相对抑制: 相较于一些纯粹以吸引眼球、制造焦虑为目的的平台,雪球在内容管理上更注重投资的专业性和理性。虽然不能完全杜绝“韭菜”言论,但整体上更倾向于鼓励价值投资的讨论。
3. 用户教育和习惯养成: 长期以来,雪球上关于价值投资的讨论和分享,潜移默化地教育了用户,培养了他们的价值投资习惯和认知。当新用户来到雪球,他们看到的大部分主流观点都是围绕价值投资展开的。

总结来说,雪球上大V走价值投资路线是多方面因素综合作用的结果:

理念契合: 价值投资的长期、理性、研究驱动的理念与雪球社区属性高度一致。
实践验证: 价值投资的有效性已经被历史和实践反复证明,大V们的成功案例更是佐证。
群体特质: 大V本身往往是投资经验丰富、追求声誉和长期回报的成熟投资者。
平台生态: 雪球平台鼓励深度研究和理性讨论的机制,也引导了主流大V倾向于价值投资。

这使得价值投资成为了雪球上一种主流的、被广泛接受和推崇的投资哲学,并且这种趋势还在持续加强。

网友意见

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2015年8月,我参加了在北京举办的雪球嘉年华。让我惊奇的是20位嘉宾的观点全部都是价值投资,当时压阵的是小小辛巴。当时正值第一轮股灾刚刚结束,我想听听他们的见解。

现在还有记忆的有两个人的观点。其中一个大佬认为他的价值投资体系之所以在股灾中损失惨重,不是价值投资的错,而是他选的股票还不够精,安全边际还不够大。他举了一个股灾中没怎么跌的格力电器做例子,说这才是价值投资者应该选的股票。

另一个就是辛巴,他有一个分五步越跌越买的方法(越跌越买在我的交易体系中绝对禁止),但是他坦率的说他股灾中损失惨重,原因是没有严格执行他的五步法,开始买的太多。

我对国内所谓的价值投资是持怀疑态度的。与几个价值投资者交流过,对于具体股票,他们谁都不肯说出一个确定认错止损的价位。只是笼统的说股票没有价值了就卖,有价值了就持有。按他们的逻辑,一只股票从他们推荐买入后,哪怕跌了90%,后来又涨回来了,那就是他们价值投资的成功。

以茅台为例,茅台葱2012年的200元跌到了2014年的83元,那是但斌们没人再谈论价值投资。现在茅台400多了,又一次如日中天,于是所谓的价值投资理论再次喧嚣。问题是那些在2012年200元买茅台的真能熬过60%的回撤?

当然不不敢否则巴菲特的价值投资,他老人家一定有独到之处。不是国内这些所谓的价值投资者找到一只好股票长捂不动这么简单。

雪球是这么多价值投资的大V,为什么?很简单,他们不懂股票,只不过靠些洋洋洒洒的文章来圈粉而已。

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找人高位接盘的时候就要说买股票不择时;

套牢的时候需要时间的玫瑰;股票一直不涨那就是市场错杀;

总之,价值投资者永远没错,因为证伪周期长。

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如果想走价投路线的话,这些经典书籍当然需要读。不光要读,还要认真读,仔细读,这是做为一个技术分析派给出的忠告。

当然,我愿意赌上1块钱,赌很多自称价投的人根本没有读完过这两本书。

对于许多人来说,读书太累太无聊,明明是来股市耍钱找刺激的,为什么要折磨自己,跟自己较劲读些枯燥无味的书呢。

所以更好的选择就是逛雪球看看那些大v的总结贴经验谈。看过几篇之后,仿佛自己和大v真的都是价投了一样。

问题是,你特喵没有走访过公司,没有经过市场调研,看看财报算个PE/PB/ROE这就叫价投?

做为天生的技术派,我完全相信价值分析是另外一条盈利之路。

关键在于,你不要和众多的伪技术分析派一样,把自己假装成价值分析的样子。

有位先生,多少年如一日的称自己是价投。口号是国内买茅台,国外买腾讯,打死都不卖。

看看如今茅台跟腾讯的股价,一个大写的服。

但是,做人不能说一套做一套。

15年股灾200块时都快把茅台卖清仓了,260开始买,390加仓,等到410了挺起腰杆发微博说,哥们持有茅台呢。

然而还有人给洗,说这么个玩法是投资最难的地方,这就是投资的艺术。

能上艺术人生吗?

前几天,他的私募要分红了。嗯,还是现金分红。

一个价投要在股市3000点现金分红了。巴菲特老爷爷,你咋不分红,美股都上天了,你咋不分红。

显然,醉翁之意不在酒。分个红,告诉大家我的私募赚钱了。分出几千万,再募几个亿,岂不美哉。

那个收益净值,同期沪深300的水平。并没有体现出做为价投的超额收益。

做价投要比装逼难多了。

做为新人,走真正的价投非常难。因为你需要学习的东西实在太多了。而你的资金量和收益需求并不能和付出成正比。

可以看看巴菲特,芒格这些人每天的阅读量。只有通过大量有效阅和思考读,才有可能具备发现价值的慧眼。我天生懒且愚钝,反正做不到。

上面都是瞎吹,下面推荐阅读。

《为巴菲特工作是种怎样的体验?每日阅读12小时!》

finance.sina.com.cn/rol

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因为价值投资,被打脸都是十年以后的事了,安全边际高的可怕

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