都说台积电对华为特别重要，请问台积电在美国业务多么，美国是否有制裁台积电的可能，对台积电有多大影响？

关于台积电在美国的业务情况、美国制裁的可能性及其潜在影响，我们来详细聊聊。

台积电在美国的业务版图

台积电在全球半导体制造领域的确是当之无愧的领导者，而美国作为全球最大的科技市场和芯片设计中心，台积电在美国的业务可谓是举足轻重。

首先，客户方面是台积电在美国业务的重头戏。美国是众多全球顶尖科技公司的所在地，这些公司在芯片设计领域占据主导地位。例如：

苹果（Apple）：苹果是台积电最大的客户之一，其绝大多数的A系列和M系列芯片都由台积电代工制造。这些芯片是iPhone、iPad、MacBook等产品的核心。
高通（Qualcomm）：作为全球领先的移动通信技术公司，高通的许多旗舰级骁龙（Snapdragon）系列芯片都依赖台积电的先进工艺。
英伟达（Nvidia）：在人工智能、图形处理和数据中心领域占据领先地位的英伟达，其高端GPU和AI芯片也是台积电重要的订单来源。
AMD：在CPU和GPU市场与英特尔和英伟达竞争的AMD，也越来越多地采用台积电的先进制程。
博通（Broadcom）、赛灵思（Xilinx，现为AMD一部分） 等众多重要的芯片设计公司，都将大量设计委托给台积电生产。

这些美国科技巨头不仅是台积电的客户，更是其技术进步和产能扩张的重要驱动力，它们的设计需求往往推动着台积电在制程技术上不断突破。

其次，供应链方面，台积电的生产离不开来自美国的先进设备和材料。

半导体设备：例如，生产先进芯片所需的EUV光刻机（虽然ASML是荷兰公司，但其许多关键技术和生产环节都与美国公司合作或在美国设厂），以及各种晶圆制造设备，如蚀刻机、沉积设备等，很多都来自美国的公司，例如Applied Materials（应用材料）、Lam Research（科林研发）、KLA Corporation（科磊）等。这些公司在台积电的生产线上扮演着至关重要的角色。
材料供应：一些高纯度化学品、光刻胶、特种气体等关键材料的供应也可能涉及美国企业。

再者，研发和合作方面，台积电在美国也进行着一定的研发活动，并与美国高校和研究机构保持合作。虽然其大部分的生产和研发重心仍在台湾，但与美国科技界的紧密联系是不可或缺的。

最后，设厂计划：为了应对地缘政治风险和贴近主要客户，台积电近年来也在积极在美国设厂，最引人注目的就是其在亚利桑那州投资建设的先进晶圆厂。这不仅是台积电全球化布局的重要一步，也标志着美国本土半导体制造业的复苏。

美国制裁台积电的可能性与影响分析

美国政府对中国科技企业（如华为）实施制裁，是基于国家安全和贸易公平等考量。而台积电作为全球唯一的先进芯片代工厂，其生产能力对全球半导体供应链至关重要。那么，美国制裁台积电的可能性有多大？其影响又会是怎样的？

制裁的可能性：

严格来说，美国直接“制裁”台积电，即像针对某些特定中国公司那样对其施加全面的出口管制或资产冻结，可能性相对较低，但并非完全没有。 原因如下：

1. 台积电的“中立性”定位： 台积电的核心商业模式是“纯粹的代工”，不设计自己的品牌芯片。它为全球几乎所有顶级芯片设计公司（包括大量美国公司）提供服务。如果美国制裁台积电，等于是在扼杀美国自身庞大的芯片设计产业的供应链。这会带来巨大的反噬效应，对美国科技业的打击将是灾难性的。
2. 经济和产业利益的考量： 美国深知其在高科技产业中对台积电的依赖。一旦制裁，不仅会冲击全球电子产品价格，还会严重阻碍美国在AI、高性能计算等关键领域的发展。这种“伤敌一千，自损八百”的做法，美国决策者需要极其谨慎。
3. 盟友关系与国际影响： 台积电是台湾最重要的企业，台湾又是美国重要的战略伙伴。美国在制裁台积电前，需要考虑其盟友的立场以及对全球供应链稳定性的影响。
4. “间接”制裁的模式： 美国更可能采取的是“间接”或“精准”的制裁手段，而不是直接封锁台积电。例如，继续收紧对使用美国技术、软件和设备（包括美国公司的设备）的供应链的出口管制。这本质上是将中国企业排除在先进工艺之外，而非直接打击台积电本身。这是美国在对华为等公司采取制裁时已经使用过且有效的策略。

可能的制裁（或压力）方式及影响：

如果美国政府执意要对台积电施加压力，可能会通过以下几种方式：

1. 限制使用美国技术和设备： 这是美国最核心的制裁工具。
具体操作： 美国可以收紧出口管制条例，规定任何使用美国技术、软件（如EDA工具）或设备（如某些关键零部件）的国家或地区，在为特定实体（如中国大陆的某些高科技企业）提供服务时，需要获得美国的许可。
对台积电的影响： 台积电在生产过程中大量使用美国的设备和软件。如果美国要求台积电在为某些中国大陆客户（特别是被美国列入“实体清单”的企业）生产芯片时，必须经过美国政府的批准，那么台积电的运营将受到直接影响。这可能会导致台积电不得不拒绝某些订单，或者大幅增加合规成本。
严重程度： 如果美国限制台积电为包括华为在内的中国大陆特定客户生产芯片，这对华为来说是毁灭性的，因为华为无法从其他任何供应商那里获得同等水平的先进芯片。对台积电来说，这意味着失去一部分重要的客户订单，但由于其客户群极为广泛且分散，且其核心技术和生产基地不在美国，整体业务不至于崩塌，但利润率和增长速度会受影响。

2. 鼓励或强制台积电在美国设厂：
具体操作： 美国可以通过提供巨额补贴、税收优惠、研发支持等方式，吸引台积电在美国建设更多的先进晶圆厂，尤其是在亚利桑那州的计划。同时，也可能通过“芯片法案”等立法手段，引导或要求接受美国政府资助的企业，必须在美国本土生产一定比例的先进芯片。
对台积电的影响： 这对台积电来说是一把双刃剑。一方面，这有助于分散地缘政治风险，贴近美国客户，获得更多美国政府的支持和资源。另一方面，在美国建厂成本高昂，管理和运营也面临挑战，同时也会增加其在供应链上对美国政府的依赖性。但从长远看，这可能有助于台积电在全球化布局中占据更有利的位置。

3. 利用知识产权或专利：
具体操作： 如果美国发现台积电的技术或工艺中涉及某些由美国企业或个人拥有的关键专利，理论上有可能通过法律途径施加影响。但这在成熟的全球产业合作中，通常通过许可协议解决。
对台积电的影响： 这种直接的知识产权诉讼不太可能成为大规模制裁的手段，更多的是在商业谈判中的筹码。

4. 金融或经济压力：
具体操作： 例如，限制台积电在美国的金融交易，或者对与台积电有往来的美国企业施加压力。
对台积电的影响： 台积电作为全球性的企业，其财务和业务往来非常复杂，直接的金融制裁会引发巨大的动荡。但考虑到其对全球经济的重要性，这种可能性极低，除非出现极端情况。

总结：

台积电对华为的意义在于其拥有全球最先进的芯片制造工艺，这是华为设计出高性能芯片的基础。而美国对台积电的影响，主要体现在通过“长臂管辖”和出口管制，限制台积电向被美国列入“实体清单”的中国企业提供服务。

美国不太可能“制裁”台积电本身，因为这将严重损害美国自身的科技产业利益。更可能的方式是利用其在技术和设备上的主导地位，对台积电的生产活动施加间接限制，特别是在涉及中国大陆客户方面。

这种间接限制的主要影响是：

限制特定客户的芯片生产： 使得华为等中国企业难以获得最先进的芯片，影响其产品迭代和竞争力。
增加台积电的运营复杂性和合规成本： 台积电需要投入大量资源来遵守美国的出口管制规定，并可能失去部分具有高增长潜力但受限制的客户。
加速全球半导体供应链的重塑： 在地缘政治压力下，美国政府会更加积极地推动本土半导体制造能力的提升，鼓励台积电等公司在美国设厂，这可能导致全球供应链的区域化和多元化。

总而言之，台积电在美国的业务是其全球战略的重要组成部分，连接着美国强大的科技设计能力和它自身领先的制造能力。美国政府的政策，尤其是出口管制，对台积电的运营有着实质性的影响，但这种影响更多是结构性的和方向性的，旨在服务于美国的国家战略目标，而非直接打击台积电这家公司本身。

网友意见

首先，要明确一下 IDM、Foundry、Fabless工厂的不同；它们的商业模式有本质区别，进而也会明白为什么高通这样的公司在禁令内，而TSMC则可以不遵守它的原因；

IDM是集成制造模式，是自家的自研+设计+制造成果，是自研成果的产品化和流通模式；例如Intel/Samsung等；

另一种是垂直分工模式，只从事IC设计部分，没有制造工厂，即是通常所说的Fabless，例如ARM公司、NVIDIA和高通等；

Foundry是代工厂，只从事掩膜代工和晶圆代工，不从事IC设计，通过优势产能和先进装备的迭代，为外部伙伴的设计成果提供产品化的制造工艺；例如TSMC/UMC/Global Foundry。不承担由于市场调研不准、产品设计缺陷等决策风险。

出现垂直分工模式的根本原因，首先是半导体制造业具有规模经济性特征，适合大规模生产。随着制造工艺的进步和晶圆尺寸的增大，单位面积上能够容纳的IC 数量剧增，成品率显著提高。企业扩大生产规模会降低单位产品的成本，提高企业竞争力。其次半导体产业所需的投资十分巨大，沉没成本高。一般而言，一条8英寸生产线需要8亿美元投资，一条12英寸生产线需要12～15亿美元的投资，而且每年的运行保养、设备更新与新技术开发等成本占总投资的20%。这意味着除了少数实力强大的IDM厂商有能力扩张外，其他的厂商根本无力扩张。由于IC制造前期投入资金量较大，固定成本较高，如果一条生产线建立后不能进行大量生产则无法收回成本。因此出现了IC设计与IC代工制造业的商业模式分化。

由于Foundry（代工厂）的模式所限，它只负责制造、封装或测试的其中一个环节；不负责芯片设计；可以同时为多家设计公司提供服务，但是，又受制于公司间的竞争关系。如前文所述，同时，Foundry是有产业周期风险的，它投资规模大，维持生产线正常运作费用较高；需要持续投入维持工艺水平，一旦落后追赶难度较大。

因此，作为TSMC，升级迭代产线、扩容新产能的投入都是极庞大的，需要提前绑定一到几家一线的Fabless/IDM，并推销自己新产线、新制程工艺、新材料；后者要评估和权衡是否将自己下一代半导体产品投放到这些新产品新工艺新材料中去，如果成功，势必获得先发优势，降成本，提效能，创经济，优化了摩尔定律；如果产线存在缺陷而导致失败，则也要承担机会损失和经济损失。出于这一考虑，Foundry往往会释放一些优惠，来吸引一线IDM/Fabless，譬如第一次流片免费、提前预留产能等等，当然也有条件，就是只能寻找那些有突破性技术成果的IDM/Fabless合作，因为只有更优的IC设计，才值得高溢价，才值得使用更新的装备和制程。当然，TSMC通过导入这些最前沿的IC设计成果（制造工艺/封装要求更苛刻，如尺寸更小，如掩膜和封装结构的更多层），也可以验证新的产线和新投入的制造技术是否经得起考验，若验证通过（大批次流片成功）则对TSMC是利好，比对手获得先发优势，接纳更多的流片订单，产能利用率更高。

因此，说回华为，TSMC可不想失去华为这个稳定客户，华为有突破性的IC设计，有大批次的代工需求和流通量，使得TSMC更愿意提供免费流片优惠和产能预留。只有华为这样的大批次、高技术客户，才会使TSMC的前期工厂投资能够收回回报。TSMC不会因为美国的禁令而放弃华为，华为在TSMC的客户名单中，是不可替代的。

BTW：一则趣谈：2018年，Intel的失利之一是在大die面积的多次曝光上（7nm），上EUV功率不够，而GF/TSMC估计用小面积Die，搞高速链接拼Die的方法，因此拭目以待看NV何时上TSMC的7nm吧，GPU的Die更大，比如Volta。这就是台积电Foundry的商业模式优势了。

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