问题

如何评价浪客剑文章批驳大 V 对「台积电南京扩产」的看法?台积电扩产对芯片「去 A 化」是好事吗?

回答
好的,我们来详细聊聊浪客剑关于“台积电南京扩产”的批驳文章,以及这次扩产对中国芯片“去 A 化”进程的影响。

关于浪客剑文章的评价:

浪客剑的这篇文章,在我看来,提供了一个非常值得深思的视角,尤其是在当前国际关系复杂、科技竞争激烈的背景下。他的批驳点很鲜明,核心在于对“台积电南京扩产”这一事件的“定位”和“潜在影响”提出了质疑。

1. 反驳“对中国利好”的论调: 浪客剑的矛头直指那些将台积电南京扩产简单视为对中国芯片产业“利好”的观点。他认为,这种看法过于乐观,甚至有些天真。他强调,台积电作为一个台湾企业,其最终决策必然受到地缘政治、母公司利益以及美国政策的深度影响。在当前美国极力遏制中国半导体发展的背景下,台积电南京扩产,很大程度上是响应美国的“去中国化”或“去台化”战略,通过在中国设立“风险较低”的产能,来分散其供应链风险,同时又不至于完全失去中国市场份额。换句话说,这更像是台积电为了规避更大的风险而采取的策略,而非真心实意地为了中国半导体发展而“献血”。

2. 揭示“技术壁垒”的存在: 浪客剑很可能也点出了一个关键问题:台积电南京扩产的制程技术并非最先进的。通常,台积电在中国设厂会优先考虑成熟制程,或者比其最尖端技术稍显落后的制程。这背后是技术转移的限制。美国及其盟友可能会通过出口管制等手段,阻止最先进的芯片制造技术和设备流向中国。因此,即使台积电在南京扩产,其能为中国带来的“先进”技术也可能受到严格限制,无法触及最前沿的工艺节点。从这个角度看,它对真正实现“国产替代”和“技术自主”的意义,可能并没有宣传的那么大。

3. 对“去 A 化”概念的审视: 他的文章可能还进一步审视了“去 A 化”这个概念本身。浪客剑或许认为,单纯依赖某一家台湾企业(即使它在中国设厂)来“去 A 化”是本末倒置的。真正的“去 A 化”,应该是建立起自主可控的、完整的半导体产业链,包括设计、制造、设备、材料等各个环节。而台积电的扩产,反而可能让中国企业在一定程度上依赖台积电的产能,形成另一种形式的“依赖”。他可能在强调,要实现“去 A 化”,重点在于国内自主研发和建设本土产能,而不是指望外部力量(即使是来自我们“同胞”的)的“施舍”。

4. 对“资本逐利”的认知: 浪客剑的文章也可能带有对资本逐利性的批判。他认为,台积电在南京扩产,并非出于“民族感情”或对中国大陆市场的“深情厚谊”,而是看中了中国市场的巨大需求和相对较低的运营成本。当国际形势变化,或者美国施加压力时,台积电的决策会迅速调整,优先考虑自身的生存和发展。这种“合作”的性质,需要被清晰地认识到。

总的来说,浪客剑的批驳文章,其价值在于撕开了“台积电南京扩产”这一事件表面上的“积极意义”,揭示了其背后更复杂的地缘政治考量和商业利益驱动,并对中国半导体产业的真正出路提出了更具战略性的思考。 它提醒我们,在看待这类事件时,需要保持清醒的头脑,不被表面的“合作”所迷惑,要从国家战略和长远发展的角度去审视。

台积电扩产对芯片“去 A 化”是好事吗?

这是一个非常值得讨论的问题,答案并非简单的“是”或“否”,而是“有利有弊,关键在于如何利用”。

从“利”的方面来看(支持扩产对“去 A 化”有益的观点):

1. 缓解产能紧张,满足市场需求: 中国是全球最大的芯片消费市场之一,对芯片的需求量巨大。台积电在南京扩产,增加了其在中国大陆的产能,这有助于缓解国内市场的产能紧张状况,满足部分对成熟制程芯片的需求。从这个角度看,它能支撑中国电子产业的正常运转和发展,间接为“去 A 化”争取了时间,也提供了一个相对稳定的供应来源。
2. 带动相关产业链发展: 台积电的设厂,会带动配套的封装测试、设备、材料等相关产业在当地的发展。虽然技术制程可能受限,但整体产业链的成熟度、管理经验、人才培养等方面,仍然能给中国大陆带来一定的溢出效应。这可以为本土企业提供学习和借鉴的机会。
3. 为本土企业提供代工机会: 对于一些中国本土的芯片设计公司来说,台积电的中国工厂可以提供一个就近、相对稳定且对他们更友好的代工选择,尤其是在与台湾本土工厂协调有难度时。这有助于本土芯片设计企业的成长,也是“去 A 化”过程中产业生态建设的一部分。

从“弊”的方面来看(反对或质疑扩产对“去 A 化”有益的观点,与浪客剑的批驳相呼应):

1. 加剧对台湾地区半导体产业的依赖: 浪客剑可能最为诟病的就是这一点。如果中国大陆企业过度依赖台积电在南京的产能,“去 A 化”就变成了“去对台积电的依赖”,但并未真正实现“自主”。我们只是从依赖全球供应链(包含台湾),变成依赖在中国大陆的“台湾公司”的产能。这种依赖性,在关键时刻(如地缘政治冲突加剧)仍然存在巨大的风险。
2. 技术升级的瓶颈: 如前所述,台积电在南京扩产的制程,很可能不是其最先进的。这意味着中国大陆企业无法通过这种扩产接触到最前沿的芯片制造技术,这对于实现“弯道超车”或掌握核心竞争力不利。真正的“去 A 化”应该包含“去技术依赖”,而这恰恰是台积电在大陆投资最可能受限的地方。
3. “去 A 化”战略的误读: 如果将台积电的扩产视为“去 A 化”的主要手段,那可能是一种战略上的误判。真正的“去 A 化”是建立本土自主完整的半导体产业体系,是从源头到终端都掌握在自己手里。台积电的扩产,更多的是一个外部因素,它或许能提供一些短期或中期的便利,但不能替代中国自主投入和自主研发的努力。
4. 数据的安全与潜在风险: 尽管台积电有明确的规章制度,但其在中国的工厂,终究是境外企业的子公司。在数据安全、技术保密等方面,依然可能存在一些不确定性,尤其是在敏感领域。

结论:

台积电南京扩产,对于中国芯片产业的“去 A 化”来说,不能简单地说是“好事”或“坏事”,它是一个复杂且具有多面性的事件。

短期来看,它能缓解产能压力,支撑国内电子产业的运转,并为本土设计公司提供代工选择。从这个意义上说,它对中国半导体市场是有一定“贡献”的。
但从长远和战略角度来看,如果过度解读其“去 A 化”的意义,则存在很大的风险。 真正的“去 A 化”,核心在于自主可控。这意味着我们要建立起自己的先进制造能力,掌握核心技术,拥有完整的产业链。台积电在南京的扩产,并不能替代我们在这方面的努力,甚至可能在某种程度上延缓我们集中精力发展本土核心能力的进程。

浪客剑的批驳,我认为是非常有价值的,它提醒我们,不能因为“看起来”的合作或“看起来”的投资,就放松了对实现真正自主可控的追求。 我们应该利用好台积电在中国的现有产能,作为过渡性支持,但更重要的是,要将国家战略的重心放在加大本土研发投入、突破关键技术瓶颈、培育本土全产业链生态上。只有这样,才能真正实现“去 A 化”,摆脱对外部依赖的枷锁。

网友意见

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之前台积电南京扩产28nm的提问我想写的,但是我没空写。

先说结论,我是支持台积电在南京设厂的

这立场,我没有任何理由去反对

之前写的好几篇都是关注国产生产线。并且对未来很乐观。包括菊厂什么时候能用上

这问题的核心在于,大家关心的是,扩产是不是会打压了国产芯片制造。

昨天,我刷到了袁岚峰的文章,写了对台积电扩产的立场。

与我的观点,不谋而合。

tg是坚定的全球化推动者。我们没有任何理由去拒绝企业的合法设厂。

国产强大,不是靠闭门造车就行了。

改开当时,电子轻工产业,中国是0,闭门造车就能强大吗?如果这样苏联会倒?

手机产业不就是大力引进后,反杀的例子。是,手机产业是不够强大,因为芯片除了海思就没有能一打了,紫光还差得远。系统,都是用谷歌的。ui没有任何意义。

但,我们有世界60%以上的智能手机是产自中国,如果连手机都不能生产,谁有钱去研发系统?研发芯片。反而是,因为我们能生产了,能赚到点小钱钱了,就有人想着去干这两件事了。菊厂就可以考虑用鸿蒙去顶安卓。用麒麟去顶骁龙。在低端活下来,在中端赚小钱钱,用小钱钱去占领高端。

要知道,强相关的英伟达跨界造soc都凉凉了,强相关的微软造系统也凉凉了。你们凭什么觉得,不要手机制造业上下游,也能做出来芯片,系统?是英伟达不强,还是微软不强?还是中国有魔力,不会面临英伟达、微软的问题?不是不会,而是因为做这个的是行业公司,有优势。所以菊厂做好了

回到台积电问题。如果中国芯片制造份额越来越大,产业链上下自然会发展,即使有些企业,安于现状。但起码,我们不是一穷二白。

当年,老爷子为什么改开,我想,大家都很清楚,现在抵制,不恰恰是当年那些反对者的言论?

我还是那句话,台积电设厂,对国内来说,是利大于弊的。

更不要说,我们是一个开放的市场,不是鹰酱那种。市场经营环境,不是为你一个芯片制造业就能败坏的。

其次,有竞争,才有压力,温室的花朵经不起风雨。而且,行业没有竞争,就死气沉沉。笔电当初就是如此,直到新势入局才有些起色。

我是坚定的支持国内外企业合法合规在中国设厂。改开的路线不动摇

更。

看评论区,反对如潮。

我很态度明确了,也不想列太多数据。毕竟,我不想写论文。

但捐媒太心度跟我一至,环观新。起码让我觉得,方向是一致的。

如果你们比一群人聪明,那我无话可说。

最后,28nm是未来市场高速增长的制程。28nm号称黄金制程,不管是三星格罗台积电,还是中芯。都在积极扩张28nm制程。中芯一口气上了三个项目,分布了北中南。还上了两个12寸晶园厂。

未来28nm需求还是十分强劲,蓝海可能算不上,浅蓝海吧。中芯在主场优势都活不下来,发展不了。还不如倒台重组。更何况,这上市场压迫,根本不能算压力。

而且从消费者角度来看,国内28nm厂,就四家,根本满足不了市场需求。在卖方市场下,芯片价格一路走高就不用说了,反对的,除了利益群体,我想不到有谁了。而且,对于行业来说,良性的市场,必须要有制衡。

我不知道反对是打压了谁。反正我知道反对一定打压了行业发展与及消费者和需求商

5.8

别被带歪了,连捐媒都连发多篇文章表明态度了。我实在想不清,这利害关系很难看透吗?有些东西是写不出来的,但态度是可以看出来的。

就这样吧,我一个国产主义坚定者都不反对

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在一种极端情况下,这个项目是有利的,那就是如果未来美国疯狂压迫中国的集成电路事业,甚至禁止类似DUV的设备出口中国,那么,就算是28nm项目,也是欢迎的,它会带来设备和耗材存量,能让本土自己的设备材料事业有多几年准备的时间,现在,号称中国28nm全产业能够自主,但一直未见到产线,看来还需要时间。

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看知乎和微博这波吵的人没几个了解的,连浪客剑是谁都不知道,那就多说几句。

浪客剑是专业半导体媒体--芯智讯的编辑名,其实仔细找找就能发现网上很多媒体报道的半导体新闻,包括网易,腾讯,财经等等都是转载的,追溯其最初的来源其实很少,几个台媒算个来源,剩下的也有这个芯智讯。

但芯智讯的很多消息也不是自己的,是他们的人找相关业内人问来的,此处业内的人包括各大Fab,Fabless,美企,国产供应商的员工,还有一些投资机构,SA等跟厂商的电话会议流出来的。

芯智讯的编辑自己亲身干过几年半导体,专业肯定是很专业的,远不是吃瓜群众能比,而说话嘛自然也向着业内利益说。

所以有争论很正常,毕竟他们的立场利益和要流量的自媒体们不一样。

至于文章是不是洗白,南京扩产到底是好是坏?自媒体争论谁对谁错?

一句话:看都不看。

晶圆制造是个To B的产业,自媒体舆论,网友,SY等言论毫无作用,根本影响不了决策。

他们的意见在尹志尧,顾文军,郑力,楚庆,大基金丁老板等人面前就是笑话。

这就像杨振宁会听初中生讲理论物理发展前景吗?

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台湾今年水、电供应都出了问题,无法无限支持护“国”神山台积电扩大产能。最优解就是把高端产品线留在台湾,把低端产品线转移大陆。这样可以既能保持住神山的技术优势,又能利用惠台政策在大陆攫取丰厚利润,还能保持低端市场占有率压住陆产空间,最后又缓解岛内水电危机,非常完美。台积电南京扩产就是这个思路下的产物。

稍微对岛内有一丝丝了解的都知道台积电对台湾的意义,历届台湾政权无论蓝绿和台积电都是高度捆绑。反过来,台积电的决策,特别是涉陆的,也必然要照应岛内政治需求。以蔡英文政权几片口罩几颗菠萝都一惊一乍的德行,都觉得台积电南京厂完全OK。竟然还有人大言不惭鼓吹大陆赚到了,亏不亏心啊?

反华莫过于台湾,资台莫过于大陆。惠台链条有朝一日要挖下去,那就太有意思了。只是看福建、南京争相表忠的状态,来日方长。

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文章大概谈了以下几点:

  1. 28nm不是台积电的重点项目,他们已经盯着5nm甚至更前面了;
  2. 28nm不算落后产能,别觉得不好(怎么和第一点自相矛盾?)
  3. 车用芯片的需求导致了台积电重拾已经不想要的产品——28nm芯片;
  4. 选择在南京扩产28nm芯片是为了利用成熟条件,尽快实现量产给美国客户供货;
  5. 不能在南京量产7nm,是因为美国不让;
  6. 台积电不会在28nm产品进行低价倾销;
  7. 台积电的客户都是海外客户,不会对中芯国际和华虹造成竞争;
  8. 拒绝台积电就是闭关锁国,别以为人家只能在中国投资;
  9. 台积电进来后能提升国内产能,缓解危机(前面不是在说台积电是做海外吗?)
  10. 以张汝京、梁孟松、蒋尚义举例,证明台积电能加速人才流动(大哥,这三个被张忠谋都搞成啥样了?)
  11. 台积电会推动国产设备和材料发展;
  12. 台积电会会提升国产芯片自给率。(你自己在说台积电会重点外销呢)


我开始还不知道「拒绝台积电大陆扩产28nm」是某人提的,经过这篇文章科普才搞清楚了。

某人我在HDC见过,大家相互不认识,也懒得认识。也在网上见过他一些招黑的言论,在此就不过多评价。


回到这篇文章,核心论点就是一句话:台积电来了是利好中国大陆的半导体产业!

至于怎么利好?

9~12点说得天花乱坠,一片美好。

但是这12点论述下来,前后自相矛盾的点想必大家也是能看到的。


我们也不要找其他资料,就顺着作者的思路来理一下:

首先,台积电为什么要在大陆扩产28nm产能?

因为汽车芯片有需求,但在台湾水、电、人工都解决不好。

移到大陆南京,可以利用现有厂房、设备,水电、人工等良好条件,实现快速变现。

至于7nm,其实从几年前第一次投资兴建南京工厂,台积电就没有考虑在大陆安排先进制程这件事。

表面的借口是美国不允许,实际的考量是蔡政府不同意,张自己恐怕也不同意。28nm肯定不如7nm、5nm赚钱,高附加值、高利润的产品线继续在台湾,低附加值、低技术含量的去大陆,一则是可以转移落后产能,二则是不怕被大陆偷师学艺。

28nm当然是台积电看不上的产线,但并不代表是不能赚钱的产线。而且台积电的重点在5nm甚至更低制程,与我们有什么关系?我们又无法分享他的技术红利,反而需要大陆的水、电、人工为28nm产线提供基础条件的支持。

如果台积电真的是28nm产品都外销,那么并不会对大陆的芯片产能起到缓解作用,更不要说带动技术的提升。大陆充其量在其中就是扮演了「代孕妈妈」的角色。

如果台积电来到大陆,只是借你的水、电、人工等基础条件,大陆又不是1980年代的大陆,现在还缺这点收入吗?我们要他来做什么?

但如果台积电的产品要内销,中芯国际和华虹肯定不是对手。而且他现在说不会低价,并不代表他以后也不会低价。只要他不是倾销行为,你都拿他没法。

就算台积电不低价,但其产能更高效,良率更高,客户会怎么选?不用我们来教吧?

芯片这个产品,台积电离开中国大陆,能去哪里建厂生产?印度、还是越南?这次的疫情还没过去呢,资本家的脑子还没有这么糊涂。

人才流动,大陆人在台资工厂能做到什么岗位,大家心里没数吗?别说台积电这样的高技术含量的科技制造业,就是富士康、纬创这些OEM订单的工厂,大陆人也没法进入核心层面。

作者举例的三个人,和张忠谋是闹得如何的不可开交,还要我来科普吗?

台湾是在坚决执行美国对中国的「先进制程封锁,落后制程倾销」的策略,我们却把人家想成是白求恩一样的共产主义战士,真是天大的荒谬。


专业的人就能有正确的认识和见解吗?并不见得。

几年前我在知乎写台海键政,我和其他朋友合作的的专栏刊发了一个著名学者的文章,大意是「大陆和台湾不是父子关系,是恋爱关系」。这个学者是真有名,某国内著名大学的教授,经常在CCTV上接受采访。

这篇文章造成的恶劣影响是导致了我们那个专栏被人举报,最后封停。

我当时就觉得这个文章的导向有问题,但没想到搞出这么大的动静来。也是这件事之后,我不再碰这些话题。

但这件事也让我对这些所谓的专家、学者的眼界和世界观,产生了严重的质疑。


对于台湾与大陆之间的关系所衍生的一系列问题,不管是政治,还是经济,大陆人一定要有清醒的认识。

台湾绿营及泛绿人士对大陆的算计之恶毒,远超过我们的想象力极限。任何对这个群体的善意假想,都极为幼稚。

如果台积电要在大陆扩产28nm,那么最好是照这位作者写的那么善意而美好:

  • 自行解决投资资金;
  • 承诺国产化设备和材料采购达到多少比例;
  • 承诺产品外销率达到100%(其实这挺没意思的,到头来还不是又出口转内销回到中国);
  • 承诺每年允许多少专业人才进入台积电学习;
  • 承诺每年向大陆公开多少比例的技术专利;

以上这些,你们觉得台积电能答应几条?我觉得一条都不会。

如果一条都不会答应,那么台积电所为何来?为共产主义事业吗?显然不是!!!

这个作者的屁股到底坐在哪边的?越看越可怕。

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不支持也不反对。

中国大陆芯片制造业当中,以销售规模计算属于韩资企业的,占据了近70%,属于台资企业的,占据7-8%,剩下的20%才是大陆企业。

台积电完成南京厂扩张之后,南京厂销售预估近百亿人民币。

在此之前,台联电的28nm产能已经在厦门释放。国内公司28nm制程因为起步略迟,受到了专利,材料,技术,ip方案等多重限制,并不能产生实际效益,最典型的例子就是中芯国际和华虹的28纳米制程产线因为订单不足,不得不做一些更基础的芯片(降低水平去做55/40纳米制程的逻辑芯片或者做38纳米的存储芯片)。

而南京作为中国ic设计之都的竞争者之一,急需扩张其芯片制造版图。

省内有无锡这个巨无霸(海力士,产能近20万片每月,华虹7厂,55纳米即将扩张到6.5万片每月,海辰,先进8寸产能11.5万片,华润微电子,6-8寸产能xx万片)

省外有合肥,武汉这两个追兵。再以每年超百亿的资金力度扶持产业。

别忘了,在台积电前后,南京也吸收了其他晶圆厂前来投资,而最后活下来的是时任领导亲自盯着的台积电。

而年100亿销售的晶圆厂,gdp综合拉动在接近250-300亿左右。


再多嘴讲一句缺货的事情。中芯国际从销售看占据了大陆晶圆厂的10%。而目前的自给率是14%。

后续应该讨论的是,主要的Fabless出钱做产业基金,用产业基金的钱去大规模的扩张产能。

另一个方面菊花式的大水漫灌法,也应该得到推广,不然以目前的薪资,中芯国际和华虹不可能能留住人才。也不可能在未来的几年之内迅速提升良率。

仅仅依靠一个梁孟松和一个蒋尚义是做不出来产品的。

只有我们的工程师人人都是高水平,而不是从台湾花钱挖人,才有可能解决目前的困局,而这是需要在人力成本上下大功夫的,优秀的人才是培养出来的而不是挖出来的。

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只在工厂建在中国,就是硅盾啊。你说我支持不支持?我当然支持。反对的怕不是脑壳坏掉了。

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这事很简单,贼喊捉贼,有些媒体人故意煽动舆论,为美国的芯片回归计划助力。

美国的目的是什么?阻止中国芯片产能扩张,让芯片产能回归美国,尤其是台积电这样子的先进企业。

需要什么样的舆论?把台积电塑造成大陆的敌人,把台积电排除在大陆芯片产业以外。

另外,大家忘记项立刚是什么人了么?为什么每次热点都发表反智言论,还不是因为傻子太多,骗点击太容易了。只要骂几句同性恋,只要骂几句张国荣,那次不是一大堆人附和,流量猛增。

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