如何看待国家三部委明确 2018 年不安排需要国家补贴的普通光伏电站建设？会有哪些影响？ 第1页

谢邀 @周鑫。

531光伏新政（《国家发展改革委 财政部 国家能源局关于2018年光伏发电有关事项的通知》，以下简称《通知》）可谓平地一声雷，光伏行业整体振颤。

与以往的文件相比，此次的《通知》有整体来说就两个关键词——“意料之外”与“情理之中”：

1. 意料之外

光伏行业的诸多企业见到此《通知》后，大呼吃不消的原因是，此次的通知没有预留缓冲期。这要从光伏行业“630抢装潮”的由来说起。倒退几年，光伏建设成本高，补贴是行业发展的动力和支撑。通常把光伏上网标杆电价作为衡量补贴水平高低的指标，标杆电价在历史上的各种文件中发生过如下变化。

上网标杆电价整体保持下降走势，在政府通知文件中早就明确有过如下表述：

“实行陆上风电、光伏发电（光伏电站，下同）上网标杆电价随发展规模逐步降低的价格政策。” ——发改价格〔2015〕3044号文件

实际执行过程中，光伏电站的上网标杆电价也确实是一直在降的。整体变化趋势如下。

那么，如何让电站享受到更高的标杆上网电价，是企业关注的重点。通知文件中通常以两个时间节点作为标尺标杆电价水平的衡量标准——项目核准时间和项目投运时间，例如，在2015年12月发布的《关于完善陆上风电光伏发电上网标杆电价政策的通知》中有如下一段描述：

2016年1月1日以后备案并纳入年度规模管理的光伏发电项目，执行2016年光伏发电上网标杆电价。2016年以前备案并纳入年度规模管理的光伏发电项目但于2016年6月30日以前仍未全部投运的，执行2016年上网标杆电价。

也就是说，对于截到文件发布时已核准备案但尚未投运（基本都处于在建状态）的项目，如果能在6月30日前投运就享受2016年的标杆电价，否则就只能是下一年的下调过的标杆电价。

同样，上图中2016年12月和2017年12月发布的文件，对于时间节点的界定也依旧设置在6月30日。如此，很多企业就利益驱动地要在6月30日前抢工期进行建设，这就是“630抢装潮”的由来。

在以往的文件中，标杆电价基本一年一调，且都会有一定时期作为缓冲，或多或少给企业一定的应急处理时间。而此次文件于5月31日发布，突然加快的调整节奏让人不适之余，文件中对于分布式光伏直接以当天为时间节点“一刀切”，着实下手干净利落。

同时，对于普通光伏电站更是规定如下：

根据行业发展实际，暂不安排2018年普通光伏电站建设规模。在国家未下发文件启动普通电站建设工作前，各地不得以任何形式安排需国家补贴的普通电站建设。

这是直接从光伏电站的规划起源就进行了表态，新项目不再享受上网标杆电价形式的补贴，新的标杆电价仅适用于存量但未并网投运的项目，界线十分分明。

2. 情理之中

其实这次的《通知》中，有一个词——“退坡”被很多人忽视了。

光伏的发展规划整体上可以分为三个阶段：

• 第一阶段是上世纪七十年代左右开始的”科研示范及无电地区刚性市场需求”阶段：在政府投资和国际合作援助项目的拉动下，我国光伏较早进入了一定程度上的商业化发展的阶段，光伏产品主要满足刚性市场需求。
• 第二阶段是以“十二五”和“十三五”为主要时间段的“政策激励和扶持下的光伏并网市场应用”阶段：在政策激励和扶持下市场应用得以规模化发展的阶段，借由“初始投资补贴”、“特许电价补贴”、“光伏上网标杆电价”等补贴形式极大化地促进光伏电站规模的发展，同时由于补贴压力的剧增和市场发展的需求，标杆电价多次调整，兴伏补贴进入“退坡”时代。
• 第三阶段预计在2020年左右开始，光伏市场将会进入到“平价上网后的市场竞争格局”阶段。光伏的发展结局一定是平价上网，成为具有市场竞争力的电力系统的组成部分。

当下光伏市场整体处于“政策激励和扶持下的光伏并网市场应用”阶段的后半程，即“退坡”阶段，是从补贴支撑到平价上网的过渡期。很多人感觉突然，但实际上早在相关文件中就预示了未来，国家能源局2016年12月发布了《太阳能发展“十三五”规划》，在前言中就有如下一段表述：

“十三五”将是太阳能产业发展的关键时期，基本任务是产业升级、降低成本、扩大应用，实现不依赖国家补贴的市场化自我持续发展，成为实现2020年和2030年非化石能源分别占一次能源消费比重15%和20%目标的重要力量。

也即在“十三五”末要实现扔开补贴的拐杖，基本独立。细细算来，“十三五”已过半，此次的降温亦属情理之中。

《通知》之影响主要在于：光伏行业的市场结构与技术结构整顿

1 从政策依赖转向“成本+技术”驱动

从整体财务角度，政策的补贴空间逐步减小，加之平价上网的大势所趋，利润空间更大来源于对成本的压缩。以往看政策，有政策就能养得活，而现在看企业，不管是从技术或者管理下手，降成本才是新时代的生存之道。对于光伏设备厂家，如何提高技术含量，一方面是通过技术升级带动成本降低，另一方面也需要设备能够满足光伏上网后的出力技术要求。对于光伏发电企业，则更侧重管理模式的改进，降本增效。

《通知》一方面在给光伏行业施压，另一方面也在给整体电力系统施压。电力系统还未做好大范围接收光伏等新能源的体制机制和技术准备。主要体现在部分光伏电站建设较为集中的地区弃光问题突出，同时负荷中心区域的分布式光伏建设进度缓慢。

2 细分赛道已呈现不同之势

此次《通知》对光伏电站打击很大，但细看的话，相较于早期文件，此次对于光伏的细分领域特别划定了不同的政策。

光伏电站、分布式光伏、光伏扶贫、发电领跑基地建设，光伏的发展开始形成针对不同细分赛道的区别政策，光伏行业更加细化、结构化，对于企业而言，亦应建立更加精细的光伏行业结构新思维。

3 与市场改革相响应

《通知》与2015年中发9号文为标志的新一轮电力体制改革形成了良好的响应，那边改革正酣，这边也在打怪升级。

梳理电价、竞争性招标、招标限价、推进分布式光伏资源配置市场化等诸多措施，都是在推动光伏整体行业降低补贴依赖性、提高市场适应性。

从远景来看，《通知》正在积极地培育光伏行业成为合格且有竞争力的电力市场主体。

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