安防芯片,不是单单疫情导致。
更多是始于19.5.15开始的。某企业被限制后,就陷入供应链混乱。当整好后,又陷入疫情打击。疫情后,又陷入半导体生产紧张局面。涨起来就没降过。
只要是芯片产业都涨价
目前安防领域ipc soc海思占据了60%以上的份额。
由于华为被禁,导致芯片总量有限,所以产生了一个市场空白。
目前的全球缺芯,从汽车电子开始的,汽车电子都是自有fab, 包括nxp, 意法半导体,这些fab在欧洲和美国。
由于2020年疫情和前段时间美国寒流,导致这些fab的产能受到影响。
另外中国设计业的大量新公司导致投片增加,而制造产能有限,大家都在抢产能,导致产能进一步紧张。
另外大公司供应链提前囤货加剧了供应链紧张。
处于全球代工核心的中国台湾,以及韩国本身目前没有太大的不利因素,预计后续处于紧平衡状态。
预计会持续2-3年。只到这波热产退却。另外中国大陆的产能增加。这个是周期性波峰。
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