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如何看待全球缺芯问题蔓延,从汽车蔓延至手机、游戏机等领域,苹果也警告iPhone用半导体吃紧?

回答
全球缺芯问题蔓延,从汽车蔓延至手机、游戏机等领域,苹果也警告iPhone用半导体吃紧,这是一个极其复杂且影响深远的现象,需要从多个维度进行深入剖析。以下是对此问题的详细解读:

一、 缺芯问题的起源与演变:

1. 最初的“导火索”——汽车行业:
疫情下的需求错配: 2020年初新冠疫情爆发,全球汽车制造商普遍采取了悲观预测,大幅削减了对半导体的订单。他们认为汽车销量将大幅下滑。
半导体制造商的转向: 半导体制造商(尤其是晶圆代工厂)在接到汽车订单被大幅削减后,将产能转移给了当时需求强劲的消费电子产品,如笔记本电脑、游戏机、智能手机等,这些产品在疫情封锁期间迎来了爆发式增长。
汽车需求的反弹与产能缺口: 然而,出乎意料的是,汽车市场在2020年下半年开始强劲反弹,尤其是在各国经济刺激政策下。但此时,半导体制造商的产能已经被消费电子产品“占满”,无法迅速将产能重新分配回汽车行业。
汽车芯片的特殊性: 汽车芯片对制程工艺的要求相对较低(多为成熟制程,如28nm及以上),但对质量、可靠性和长期的供应稳定性有极高要求。这意味着晶圆厂不能简单地将最先进的制程用于汽车芯片,而成熟制程的产能原本就比较紧张,且扩产周期长。

2. 蔓延至其他行业:
消费电子的持续高需求: 疫情导致的居家办公、远程学习、娱乐需求增加,使得笔记本电脑、平板电脑、游戏机(如PS5、Xbox Series X/S)的需求持续旺盛。这些产品同样需要大量的半导体芯片。
智能手机的更新换代与新功能: 智能手机作为高度依赖半导体的产品,随着5G技术的普及、AI功能的集成以及用户换机周期的缩短,其芯片需求也保持高位。
新兴科技的驱动: 物联网(IoT)、人工智能(AI)、数据中心、电动汽车(包括电池管理系统、自动驾驶芯片等)等新兴科技的快速发展,也都在不断消耗着半导体资源。
供应链的“恐慌性囤货”: 随着缺芯情况的加剧,一些企业为了规避未来的供应风险,开始进行“恐慌性囤货”,即超量订购芯片,这进一步加剧了市场的供需失衡。

3. 苹果的警告:
全球性问题的信号: 苹果作为全球最大的消费电子公司之一,其警告表明缺芯问题已经渗透到产业链的各个环节,即使是拥有强大议价能力和供应链管理能力的科技巨头也难以幸免。
iPhone生产受限: 苹果警告iPhone生产受半导体供应吃紧影响,意味着其关键的处理器、显示驱动芯片、电源管理芯片等都可能面临短缺,这将直接影响到iPhone的出货量和销售预期。
对其他产品的影响: 除了iPhone,苹果的其他产品线,如Mac、iPad等,也同样依赖大量的半导体芯片,因此也可能受到类似的影响。

二、 导致缺芯问题的深层原因:

1. 地缘政治因素:
中美贸易摩擦与科技限制: 以美国为首的国家对中国实施技术封锁和出口管制,例如限制华为等中国科技企业获取先进芯片和制造设备,这导致了中国国内芯片产业的紧张以及全球供应链的重塑。为应对制裁,中国和其他国家也在加大本土芯片制造的投入,但短期内难以弥补缺口。
区域政治风险: 地缘政治的不稳定,例如某些关键半导体生产区域可能发生的冲突或制裁,都会对全球供应链的稳定性产生潜在威胁。

2. 疫情的“黑天鹅”效应:
供应链中断: 疫情导致全球范围内的工厂停工、物流受阻、劳动力短缺,严重干扰了半导体从原材料采购、晶圆制造、封装测试到最终产品组装的 entire value chain。
需求端的不确定性: 疫情初期对汽车等行业的悲观预测,导致了订单的剧烈波动,给半导体制造商的产能规划带来了巨大挑战。

3. 半导体行业的固有特点:
高门槛、长周期、高成本: 半导体芯片的制造是一个技术密集、资本密集、时间周期长的过程。建设一座先进的晶圆厂需要数百亿美元的投资,并且需要数年的时间才能投产。因此,产能的扩张并非易事。
产能高度集中: 全球最先进的芯片制造产能高度集中在少数几个地区,尤其是台湾地区(台积电)、韩国(三星)等。一旦这些地区发生突发事件(如地震、台风、疫情管控),将对全球供应产生巨大影响。
芯片设计与制造的分工: 许多芯片设计公司(如高通、英特尔、AMD)并不自己制造芯片,而是委托给晶圆代工厂。这种分工模式提高了效率,但也使得代工厂成为整个供应链的关键瓶颈。

4. 技术进步与产品升级的加速:
更先进的制程需求: 新一代的电子产品需要更小、更快、更节能的芯片,这不断推动着半导体工艺的进步。但先进工艺的良率提升和产能爬坡本身就需要时间。
新技术的应用: 5G、AI、自动驾驶等新技术的发展,催生了对高性能、定制化芯片的巨大需求,这些都需要大量的研发和生产资源。

三、 缺芯问题带来的影响:

1. 产品价格上涨: 供不应求最直接的结果就是产品价格的上涨。从汽车、显卡到游戏机,许多电子产品的价格都出现了不同程度的飙升。
2. 产品交付延迟与供应短缺: 消费者面临着等待数月甚至更长时间才能拿到心仪的产品,许多热门产品一经发售便被抢购一空。
3. 企业生产受限与营收损失: 汽车制造商、手机厂商等不得不削减产量,推迟新产品发布,导致营收和利润下降。甚至一些工厂被迫停工。
4. 行业洗牌与竞争格局变化: 缺芯问题可能会加速一些小型企业和依赖特定供应商的企业被淘汰,而拥有更稳定供应链或更强议价能力的企业则可能获得竞争优势。
5. 各国对半导体产业的重视程度加剧: 各国政府纷纷出台政策,鼓励本土半导体产业发展,吸引芯片制造巨头投资建厂,以确保国家经济和科技安全。这可能导致全球半导体产业的格局发生变化。
6. 供应链韧性与多元化成为关键: 企业开始更加重视供应链的韧性建设,寻求供应链的多元化和区域化布局,以降低对单一地区或供应商的依赖。
7. 对全球经济的宏观影响: 作为现代经济的“粮食”,半导体的短缺会对全球制造业、消费信心乃至整体经济增长产生负面影响。

四、 未来展望与应对策略:

1. 短期内依然严峻: 鉴于产能扩张的周期长,以及需求的持续旺盛和地缘政治的不确定性,预计全球缺芯问题在短期内(至少20232024年)仍将持续存在,但缓解程度可能因行业和产品而异。
2. 长期投资与产能扩张:
晶圆厂扩建: 全球主要的晶圆代工厂(如台积电、三星、英特尔)都在加速扩建产能,但新工厂的建设和投产需要时间。
政府扶持政策: 各国政府通过补贴、税收优惠等方式,鼓励本土芯片制造、设计和封装企业的投资和发展,例如美国的《芯片与科学法案》、欧洲的《欧洲芯片法案》等。
3. 技术创新与工艺提升:
先进工艺研发: 持续投入研发更先进的芯片制造工艺,提高单位面积的芯片性能和效率。
成熟制程的重视: 认识到成熟制程芯片(如MCU、电源管理IC)在许多领域的关键性,并加大对成熟制程产能的投入。
4. 供应链管理与优化:
多元化供应: 寻求多家供应商,建立更具韧性的供应链。
长期合同与战略合作: 与关键供应商建立更紧密的长期合作关系,锁定产能和供应。
库存管理策略: 重新评估和调整库存管理策略,在确保供应安全和控制成本之间取得平衡。
5. 设计创新与软件优化:
降低对先进工艺的依赖: 通过更优化的芯片设计和架构,在成熟制程上实现更高的性能和功能。
软件层面的优化: 利用软件优化来提高硬件效率,减少对特定高性能芯片的需求。
6. 生态系统建设: 构建更完善的半导体产业生态系统,包括材料、设备、设计、制造、封装测试等环节,提升整个产业链的协同能力和抗风险能力。

总结:

全球缺芯问题是一个由疫情、地缘政治、技术进步、行业特性等多重因素交织而成的复杂局面。它暴露了全球半导体供应链的脆弱性,也促使各国和企业重新审视半导体产业的战略重要性。虽然短期内情况严峻,但长期的投资和结构性调整正在进行。这场危机也将加速全球半导体产业的重塑,并可能对未来的科技发展和国际经济格局产生深远影响。苹果的警告只是冰山一角,它提醒着所有依赖半导体的行业,必须为更具挑战的未来做好准备。

网友意见

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我来告诉你,这次全球缺芯问题是谁在背后搞鬼和作祟。

就问你的小心肝怕不怕?

胆小慎入。









你想想,全球强的芯片制造在哪里?





但是,那里没有疫苗。



于是,那里的人想出一招:


要想芯片,拿疫苗来换


各国不得不花重金,去美国买了疫苗,然后送到那里去换芯片。



而这个过程费时费力啊。

而且疫苗产能不足,各国又凑不够份子。




台湾要用汽车芯片换疫苗_车家号_发现车生活_汽车之家


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很多人发现囤芯片比做产品赚钱多了。

这个很正常,如果卖面包的发现囤面粉更赚钱,就会短期更倾向囤面粉。

灾难年粮食涨价同理。

2021会继续短缺,2022应该差不多了。

产能其实是够的。

假设芯片代工厂平常是80%的产能。

而市场突然需要多备货6个月。(平常3个月变成9个月)

假设代工厂加班能变成105%的产能,则每年可多生产31%,两年应该可以满足需求了。

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2020年科罗娜大流行打乱全球产业链,影响产能,偏偏电子产品的需求大增

从去年第四季度开始,骤然增长的需求量就导致芯片产能的不足。进入今年后短缺更加严重,包括通用、大众、丰田等全球著名车企都面临「缺芯」的问题。

Strategy Analytics统计,2020年家用电脑和平板电脑的出货量增长11%,与去年初时预计市场萎缩的情况大相径庭。

缺芯也影响了移动电子设备,微软推出的最新款Xbox Series X就面临缺货。

在疫情初期,汽车和电子制造商曾大幅削减芯片订单。现在,他们正急于增加订单,但却要面临短期产能的瓶颈。

芯片、显示屏等智能手机部件的价格,已在过去的3到6个月里上涨了15%,且未来半年内还会继续上升,无法解决

研究机构Gartner认为,2021年全球智能手机的销量将增长11.4%,所以这种供需不平衡的情况在未来将长期存在

高通的负责人直言,芯片短缺的直接原因是全球仅依赖于亚洲的少数制造商。

包括苹果、三星等全球电子巨头都会受到本轮危机的冲击,产能面临下滑。

芯片制造商目前急于满足汽车制造商需求,很多芯片代工厂都属于满负荷运转,这限制了代工厂接受新订单的能力,影响代工厂对DRAM及NAND芯片的制造,反过来冲击智能机及平板电脑的交付

疫情、工厂的社交距离、常态化的防疫措施以及来自汽车、平板电脑和笔记本电脑等产品的竞争,令智能手机零部件供应商面临多年来最严峻的情况(缺货)。

除此之外,还有美ー中冲突的影响,许多国际厂商因为政治波及,受到干扰。

世界第五大芯片代工厂ー中芯国际就因为美国的制裁而影响了芯片产能,而高通、联发科、英特尔等也颇感头痛。

当然,芯片涨价自然会有人囤货,进而推动进一步涨价,直到产能充足为止

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