如何看待长江存储已通过苹果验证，2022 年将成为第 3 家 iPhone 的 Flash 供应商？
长江存储（Y MTC）能进入苹果的供应链，并且成为 iPhone 的闪存供应商，这绝对是个大新闻，对咱们国内的半导体产业来说，更是一个里程碑式的事件。咱们不妨把它拆解开来，好好说道说道。
首先，这件事的背景是什么？
一直以来，iPhone 的闪存供应商主要是三星（Samsung）和东芝（Toshiba，现在是 Kioxia）。这俩都是全球存储行业的巨头，技术、产能、质量都是经过市场检验的。苹果作为全球最顶级的消费电子品牌，对供应链的要求可以说是苛刻到极致。能从它们俩手里抢下一点份额，就已经是了不得的成就了。
长江存储能在这个缝隙里钻进来，说明它已经具备了与这些国际巨头掰腕子的实力，或者至少是苹果看到了它的潜力。
为什么说这事意义重大？
1. 技术实力上的认可： 苹果选择供应商，首先看的是技术。iPhone 对闪存的要求非常高，不仅要速度快、稳定性好，还要在成本和功耗上做到极致。长江存储能通过苹果的严格验证，意味着它的 3D NAND 技术（尤其是 Xtacking 架构）已经达到了世界顶尖水平。这不仅仅是“能做出来”，更是“能做得好”，并且能满足苹果如此挑剔的标准。想想看，苹果的产品是全球用户的标杆，它的标准有多高？
2. 供应链多元化的战略： 苹果一直奉行“不把鸡蛋放在一个篮子里”的供应链策略。即使三星和东芝很强，过于依赖一两家供应商也存在风险，比如地缘政治、自然灾害、甚至是大客户的需求波动。引入长江存储，能够增强苹果供应链的韧性和稳定性，尤其是在当前全球供应链不确定性增加的背景下，这一点尤为重要。
3. 中国半导体产业的突破： 对我们国家来说，这绝对是一次“扬眉吐气”的事件。存储芯片是半导体领域最核心、技术壁垒最高的领域之一。长期以来，我们在这一领域受制于人，价格、供应都可能受到外部因素影响。长江存储的成功，是多年来国家大力扶持、企业不懈努力的结果。它证明了中国在高端芯片制造领域，尤其是存储芯片领域，已经不再是“追赶者”，而是开始具备“竞争者”的实力。
具体到长江存储，它有什么特别之处？
长江存储最核心的竞争力在于其 Xtacking 架构。简单来说，它是一种创新性的 3D NAND 制造技术。
传统 3D NAND 的挑战： 传统的 3D NAND 制造，是将存储单元（cell）和逻辑电路（logic chip）堆叠在同一个硅片上，这会导致设计复杂、良率控制难，而且随着层数的增加，性能提升会遇到瓶颈。
Xtacking 的优势： 长江存储的 Xtacking 采用的是“通道孔（channel hole）穿过所有存储层”的设计，并将存储单元和逻辑电路分开制造，然后再通过独特的键合（bonding）技术将两者连接起来。
更高的密度和更低的成本： 这种分离式的设计，使得存储单元可以做得更密集，每一层堆叠的存储单元数量更多。同时，逻辑芯片也可以用更成熟、更低成本的制程工艺来生产。
更好的性能： 因为逻辑电路和存储单元的分开，可以优化各自的设计，从而提高数据传输的速度和响应时间。
更高的良率： 分开制造也意味着良率更容易控制，毕竟两部分工艺的复杂度和风险被分散了。
长江存储的 Xtacking 架构，已经从最初的 64 层，发展到 128 层，再到现在的 232 层（根据公开信息），而且还在不断进步。这种技术的迭代速度，加上其在堆叠层数上的领先，让它在全球 3D NAND 市场中迅速崭露头角。
这件事对苹果和长江存储意味着什么？
对苹果：
议价能力增强： 供应商增多，苹果在与三星、东芝谈判时，议价能力会更强，有助于降低采购成本。
供应链安全： 进一步保障了 iPhone 的生产供应，降低了对特定供应商的依赖。
技术合作的可能： 未来可能在其他存储技术或产品上与长江存储有更深入的合作。
对长江存储：
品牌形象和市场信誉大幅提升： 能够进入苹果这样的顶级供应链，无疑是最好的“金字招牌”，这对于它后续开拓其他客户、提升市场份额有着巨大的推动作用。
技术和质量的持续改进： 为了满足苹果的要求，长江存储的研发、生产、品控团队将持续优化，这本身就是一种极好的锻炼。
为其他中国企业做榜样： 证明了中国企业在高端制造领域是有能力打破垄断、与世界顶尖企业竞争的。
带动国内存储产业发展： 它的成功，会吸引更多人才、资金和技术进入这个领域，加速整个中国存储产业的成熟。
不过，我们也要理性看待：
初期份额可能不大： 苹果为了稳定供应链，不太可能一下子就让长江存储占据很大比例的份额。初期可能是作为补充供应商，提供一部分特定型号的 iPhone 的闪存，或者是在某个细分市场。
竞争依然激烈： 三星、东芝、SK 海力士（SK Hynix）等厂商依然是存储行业的巨头，它们的研发和生产能力也不会停滞不前。长江存储要长期保持竞争力，还需要持续投入和创新。
地缘政治和贸易环境： 半导体行业是高度全球化的，但也受地缘政治影响。未来是否会面临新的挑战，还需要持续关注。
总而言之， 长江存储通过苹果验证，成为 iPhone 的供应商，这绝对不是一个小小的“商业合作”，而是中国半导体产业在高端存储领域实现“从无到有，从弱到强”的一个重要标志。它意味着我们的技术实力得到了国际顶级客户的认可，也为整个产业注入了强大的信心。这就像我们国家在其他领域取得重大突破一样，值得我们骄傲，也标志着一个新时代的到来。
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一直以来，iPhone 的闪存供应商主要是三星（Samsung）和东芝（Toshiba，现在是 Kioxia）。这俩都是全球存储行业的巨头，技术、产能、质量都是经过市场检验的。苹果作为全球最顶级的消费电子品牌，对供应链的要求可以说是苛刻到极致。能从它们俩手里抢下一点份额，就已经是了不得的成就了。
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具体到长江存储，它有什么特别之处？
长江存储最核心的竞争力在于其 Xtacking 架构。简单来说，它是一种创新性的 3D NAND 制造技术。
传统 3D NAND 的挑战： 传统的 3D NAND 制造，是将存储单元（cell）和逻辑电路（logic chip）堆叠在同一个硅片上，这会导致设计复杂、良率控制难，而且随着层数的增加，性能提升会遇到瓶颈。
Xtacking 的优势： 长江存储的 Xtacking 采用的是“通道孔（channel hole）穿过所有存储层”的设计，并将存储单元和逻辑电路分开制造，然后再通过独特的键合（bonding）技术将两者连接起来。
更高的密度和更低的成本： 这种分离式的设计，使得存储单元可以做得更密集，每一层堆叠的存储单元数量更多。同时，逻辑芯片也可以用更成熟、更低成本的制程工艺来生产。
更好的性能： 因为逻辑电路和存储单元的分开，可以优化各自的设计，从而提高数据传输的速度和响应时间。
更高的良率： 分开制造也意味着良率更容易控制，毕竟两部分工艺的复杂度和风险被分散了。
长江存储的 Xtacking 架构，已经从最初的 64 层，发展到 128 层，再到现在的 232 层（根据公开信息），而且还在不断进步。这种技术的迭代速度，加上其在堆叠层数上的领先，让它在全球 3D NAND 市场中迅速崭露头角。
这件事对苹果和长江存储意味着什么？
对苹果：
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供应链安全： 进一步保障了 iPhone 的生产供应，降低了对特定供应商的依赖。
技术合作的可能： 未来可能在其他存储技术或产品上与长江存储有更深入的合作。
对长江存储：
品牌形象和市场信誉大幅提升： 能够进入苹果这样的顶级供应链，无疑是最好的“金字招牌”，这对于它后续开拓其他客户、提升市场份额有着巨大的推动作用。
技术和质量的持续改进： 为了满足苹果的要求，长江存储的研发、生产、品控团队将持续优化，这本身就是一种极好的锻炼。
为其他中国企业做榜样： 证明了中国企业在高端制造领域是有能力打破垄断、与世界顶尖企业竞争的。
带动国内存储产业发展： 它的成功，会吸引更多人才、资金和技术进入这个领域，加速整个中国存储产业的成熟。
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地缘政治和贸易环境： 半导体行业是高度全球化的，但也受地缘政治影响。未来是否会面临新的挑战，还需要持续关注。
总而言之， 长江存储通过苹果验证，成为 iPhone 的供应商，这绝对不是一个小小的“商业合作”，而是中国半导体产业在高端存储领域实现“从无到有，从弱到强”的一个重要标志。它意味着我们的技术实力得到了国际顶级客户的认可，也为整个产业注入了强大的信心。这就像我们国家在其他领域取得重大突破一样，值得我们骄傲，也标志着一个新时代的到来。
网友意见
这事我给大家捋一捋，虽然顺利供货恐怕没那么容易，但客观上国产Nand Flash确实越来越好了，进度显著快于DRAM。
消息来源有多重说法，看到一个是DigiTimes报道：业内人士表示，128层3D NAND通过苹果验证，最早5月开始小批量出货。
另一家台媒TechNews也做了独家消息报道：
然后集微网的引文来源就来自于TechNews：
最后这个中国技术威胁网站China Tech Threat给了消息来源：媒体Light Reading的Iain Morris根据瑞士信贷 (Credit Suisse) 最近的一份报告得到的消息。
并且做了非常恶意的推测：
- 苹果因增长的大陆市场营收收到政府压力被迫考虑使用长存产品
- 长存为首的紫光系公司供货军方，关系密切
- 长存获得了政府大量不合理补贴，加剧行业竞争
- 苹果选择长存进入供应链，严重威胁美国供应链安全，尤其是5G相关
- 长存崛起将会导致Nand末日，巨额补贴导致其他公司受损，重复光伏行业历史
鉴于之前美国众议员曾呼吁商务部把长存加入实体清单，以及在520亿美元的芯片补贴法案参众两院争夺之际：
经过媒体大肆渲染，可能长存进入苹果供应链概率不大。即使进入，后续供应是否会受到限制，甚至导致长存进入实体清单给业务带来毁灭性打击，犹未可知。
考虑到之前欧菲光事件，长存供货这事情对于苹果风险极大，很可能受到审查。
而对长存也是弊大于利，因为长存目前问题是技术研发和产能扩张，在国内客户需求急剧上涨的前提下，并不愁卖货。
虽然苹果是一个超级大客户，但客户风险也极高，尤其是目前还比较依赖于全球半导体供应链的情况下。
想想看：长存从2016年7月在武汉成立，专注于3D NAND闪存设计和制造。一期的产能是10万片晶圆/月，开建2期工程预计目标是30万片晶圆/月。
到2020年底，已实现近1%的全球市场份额。根据规划产能预计2025年其全球市场份额将达到6%。看统计数据，others的份额从2018年到2020Q3确实在增长：
最新的2021Q4：others的份额已经到了3.9%。其中Solidigm是SK海力士收购Intel业务后的新公司。
技术上，即使良率还有问题，但128层对长存的成立时间来说也相当不慢了：
总之，在全球芯片市场中，Nand Flash是很大的一块，不仅商业利益大而且存储介质涉及的供应链安全和信息保密也很敏感。
目前涉及的日企，韩企和美企几乎占据了全部市场份额，将来的份额斗争势必非常激烈，甚至会上升到国家层面。
现在有了很好的基础，但毕竟还没有正面硬碰硬。未来几年想要切走国外的蛋糕，国内要对此有充分的技术准备，思想准备和行动准备。
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