外企大量撤资去印度越南，会不会造成国人大量失业？ 第3页

这个话题往前追溯，最近可以到2018年7月6日这一天，美国开始对340亿美元的中国输美产品加征25%关税。

从那个时间节点开始，全世界都在关注中国的国际贸易将走向何方，对中国供应链的转移一直是学术界和产业界关注和论战的话题。

并不是因为贸易战才有了这个话题，国际跨国企业的全球布局早在第三次工业革命的发端就已经开始了，而贸易战确实是让这个话题上了热搜，持续升温。

美国提高了关税，对华双边贸易逆差收窄。但是市场力量强大，民间的经济自会另寻出路，资本天性逐利，中国出口商为自家商品找到了新通路，那就是越南，排名第一。

可以看到，中国对越出口比同期增长了近15%。

越南是贸易争端的最大赢家。早在上世纪90年代就已经轰轰烈烈地走出口导向型的发展道路。

它能够收益于贸易战，很大程度上是因为经过近二十年的发展，其自身已经具备扎实的硬件和软件条件，越南在国际制造业地位的提升，使之居间承接成为了可能。

然而，越南可以全盘承接吗？答案是并不能。

CNBC在去年十月做过一期专题，主题就叫“这些图表拿走不谢，它们会告诉你-越南想比肩中国的制造能力，嗯，你还嫩。”

CNBC的核心论点有两条。

其一：制造体量的悬殊，二者之间差距超过100倍。双级数级上的产能不可能短期逾越。

其二：另一制约因素是缺乏人力资本。这是指劳动力的经济价值，它考虑了诸如工人的教育水平、技能和健康等因素。中国的可得人力是越南的14倍，后者的劳动力短缺的风险要高得多。

综合数据，在可见的未来，在供应链的承接问题上，并没有一个国家或者地区可以完全接盘。

既然不能完全接盘，请问部分接盘可以吗？答案是-这个确实可以有。

那越南接的是什么盘？

以下部分引用自施展世界 -

20年前，全球的贸易数据大概70%是制成品贸易，30%是半成品贸易。而现在，全球的贸易，制成品贸易只占30%，反而，半成品贸易已经占了70%。说明全球化已经进入了更加深的程度，从过去的消费全球化变成了现在的生产全球化。
20年前，70%是制成品贸易，说明，那时消费品都是在一个国家完全生产完之后，国与国之间再进行贸易。这是消费全球化。
而现在，70%的贸易都是半成品贸易，也就是国与国之间的贸易大部分都是零配件、半成品，一件产品是在多个国家完成它的生产过程的。这是生产全球化。

越南也是如此，整条价值供应链的构成其实是关键中间件从中国去到居间国，由居间国最后装配成成品，再出口到终端国家。

所谓的撤资转移本质上是制造业环节的溢出，不是行业离开了，而只是行业里的制造环节的移动。具体的移动，需要看两个维度的对比，如下图。

所以，供应链的配套依然还在中国，迁移的是简单劳动，留下的却是较高复杂度同时也是高附加值的环节。既然大体量的供应链配套还在，岗位当然就不是问题，而岗位对人力资本，比如技能的要求会进一步升级。

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阅读量破两百了，乎友们水准的确不忽悠。感谢大家的支持。赶紧更新一波。

越南工业和贸易部在三月份头宣布本国的供应链“告急”，原因是汽车、电子制造等行业的物资材料严重依赖中国。如此看来，三星也将加入“延迟生产”的行列了。此前苹果手机在中国最大的代工厂富士康因疫情复工受阻。

综合外媒报道，越南工贸部发文称，越南制造业正遭受由冠状病毒流行引起的供应链问题，这可能导致三星电子新手机的生产推迟。三星是越南最大的单一外国投资者，疫情对其两种新型手机的生产产生影响，因为大多数组件都来自中国。

工贸部称“由于病毒的破坏，汽车，电子和电话制造商在获取物资和材料方面遇到了困难。”“越南在材料和设备上非常依赖中国，这使得该国在爆发疫情时变得脆弱。”

这进一步反映了中国在世界制造业供应链中的主导地位。此前牛津经济研究所发布报告称，中国延迟复工推迟了中间品的出口，导致全球其它地区的供应链放缓甚至停止。尤其是在电子和电气设备行业，这些出口占非中国总产出的10%以上。

这种供应短缺造成的破坏可能超出预期。

首先，企业应对来自中国的供应中断的应急预案可能有限，原因是在汽车等行业使用了即时制造流程，而且缺乏预先建立库存的机会。

其次，某些部件的延迟交付可能会导致更大的生产损失。在最糟糕的情况下，关键部件的缺失可能会迫使整条生产线停工，严重放大中国暂时停产对全球的影响。

报告还提到，其中最能感受到这种供应链短缺带来的“疼痛”的就是越南。

越南的供应链尤其与中国紧密相连。其进口的核心中间产品超过40%来自中国，这意味着从中间生产商那里获得短期替代是不可能的。根据这一指标，继越南之后，韩国和菲律宾的经济在冠状病毒面前显得不堪一击。从中国进口的中间产品在名单上除新加坡外的所有其他亚洲经济体中所占的份额超过了20%。

越南周四放宽了与健康有关的跨境贸易限制，以支持经济活动。根据FT报道称，三星正在考虑通过海运或空运的方式进口所需的部件，但这会提高成本，并且几乎无法满足生产进度和需求。”

尽管越南工贸部尚未关闭因病毒影响的工厂，但汽车和电子制造商面临的最大挑战是确保替代材料和商品的供应，以及库存管理。

越南电视业务部援引越南电子商业协会的报告成，“如果在接下来的1-1.5个月内没有控制该流行病，我们的库存就会用完。“国产电视和电话的产量将急剧下降。”

这些事实进一步佐证了前面的观点，就是所谓的撤资转移本质上是制造业环节的溢出，不是行业离开了，而只是行业里的制造环节的移动。而越南作为溢出端的接盘方，它的生命力依赖于产业链的前端中间件的供给。

呼应前面的观点，所以既然大体量的供应链配套还在，岗位就不会是问题，然而岗位对人力资本，比如技能的要求会进一步升级。

会。

家里是做纺织的，以我看印度制造威胁性不高，宗教和政策限制了印度成为制造业核心的发展。但是越南不同，部分制造行业的生意会被越南稀释走，特别是轻工业。

大环境是中国工人越来越贵，可以看下现在优衣库有不少衣服从中国制造已经变成了越南制造，孟加拉制造。对那些需要人手的行业，不转移就没有竞争力，服装制造首当其冲。我身边的织造老板从十年前就已经在探讨越南柬埔寨制造转移的话题了，原话是「越南回国打死一片」。越南工人成本目前是中国10年前水平，也慢慢在上升。

其次最近五年原因是中美贸战，很多企业（包括中国企业）驱于避险把工厂迁移到越南。越南现在是TPP国家，纺织业去美国日本的关税是0，出口条件不比中国差。这大的概念是鸡蛋不能放在一个篮子里分散危机。

还有原因是越南招商引资开始走中国以前「两免三减半」那种优惠（特别是越北），比如现在越南目前对部分企业是免收进口税的。有些资本就是吃这个政策红利的，以前吃中国的，减免期一到就走人，之前的苏州三星离开就有这个种说法（真假不知）。

很多朋友回答下说「公司会转移，但是产业链无法转移」。富士康采购已经要求+威胁上游供应商必须在越南布局，否则「以后没单子给你」。供应商胆大的会投生产线，投机的就去越南先注册个公司卡位。服装行业现在直接在越南开园区生产纱线，用纱线直接织布印染，以达成TPP的要求。现在韩国也有大把公司LG三星带着自己的产业链在往越南转。其实不是产业链不能转移，是产业链转移起来比较慢。

还有论调「越南人很懒，无法像中国人一样勤勉」。首先越南人大概是东南亚最勤劳的一拨了，又不是泰国那样的佛国，肯吃苦的技能点真不比中国差多少。现在越南可以生产airpods，虽然不像汽车一样是皇冠上的明珠，但是在我眼里还是挺有技术含量的，这个技术含量是科技意义与管理意义双重的。在一部分越南人富裕起来之后，大家赚钱的欲望会起来的。适合越南的管理与+人民日新月异的欲望的综合下，所谓「懒」在越南我认为是不成问题的。

现在的越南制造状况我觉得比较像02年的中国，还很稚嫩，也有点竞争力并且看得出来发展空间。02年那时候的中国刚刚加入WTO两年，经济发展飞快，大量工人前往沿海赚钱，没有美国看你不顺眼，做外贸的都赚得盆满钵满。而02年的日本，也有一群人在讨论「他们都是吃社会主义大锅饭的，不可能像日本人一样工作」。

（针对这种情况我们能干什么？我们能干的也不比日本人更多了，增加不可替代性，无人化生产线，投资越南，投资下一个越南…）

补，很多朋友说「越南人口数量和中国没法比」，那当然了，世界上人口能和中国比的也就只有印度一个。但是越南绝对不能算是一个小国，首先人口将近1亿，同时他有大量海岸线，南北都有深水港。同时越南在地球的位置也非常优越，送往欧洲，亚洲，美洲都很便捷。

就像中国无法抢走所有的日本制造，越南再厉害也不可能抢走所有的中国制造。但这个一定对中国制造业有不可忽视的冲击和竞争。我自己专门去大阪走访过贫民区西成区，露宿的街友都是过去日本高增长时代的主力劳动人群，实在不希望这个情况在中国也有出现。

今年2021年上半年，出口暴增，原因都明白，越南和东南亚疫情爆发了。

结果到了2021年第三四季度，经济数据下滑严重。

为什么?

原因之一就是出口下降了。

它玩的是这样一个套路。

上半年由于越南，东南亚减产，于是出口订单转移到国内。

欧美为了不让你把这个钱挣了，于是怂恿澳大利亚等原材料疯涨。

导致订单多，但没利润，由于我国议价能力偏低。

客户是他们，原材料也是他们，利润拿不到。

于是国内用了一招，限电，钢厂限产，取消出口退税。

于是浙江广东大量工厂因为停电，停产。

制造产能紧张，涨价，输出通胀，把该拿的利润拿到。

于是我们看到美国cpi飙升，因为产品涨价了。

但到了第三第四季度，越南，东南亚恢复，订单转移。

国内也取消了限电，但出口依然乏力。

义乌那边不少工厂都处于休闲状态。

订单会回来吗?

显然不会。

还记得拜登大谈脱钩言论吗?

什么叫脱钩?

订单劲量不下给你生产。

越南东南亚，印度，订单排满以后，多余的没有办法的时候订单才会给你，并且还要给你加关税，这个钱不能都给你挣。

于是随着时间的推移，出口肯定是不乐观的。

这样做会导致制造业进一步外流。

为什么?

因为国内企业接不到单，但你把工厂开到越南，东南亚，印度就能接单。

于是我们看到了目前制造业低迷。

这10年，我国制造业在gdp中的占比从，32%下降到目前的26%。

很多企业纷纷在海外开工厂。由于脱钩的原因，可能还会加速。

越南成本低吗?

考虑到供应链，原材料，交通出口，电力成本，越南成本并不低。

但海外好接订单。

这就是制造业外流的原因。

并且这几年，外资企业纷纷撤离。

其中一个原因就是，为了出口订单。

日本企业撤离的尤为突出，真的是因为成本原因吗?

显然不是。

还是因为欧美的限制导致的，这个限制在未来，可能会越来越严重。

日本，本就是一个出口导向型国家，他必须得按照客户的要求做，于是日本企业撤的有点快。

现在，留下的外资企业，大多都是做国内市场的。

做出口的，未来基本上都会走。

于是就业岗位会减少。

行业进一步内卷。