橙心优选研发员工已裁掉一半，最晚 11 月关全国业务，真实性如何？ 第1页

中国鲜活农产品市场规模是3.5万亿。

3.5万亿是什么意思？一年中国人要吃3500000000000元人民币的农产品，这其中还不包括农民自产自消费的那一部分，中国进口农产品远高于出口农产品，你这部分还是净逆差，所以这仅仅是计算的中国8亿城镇居民体现在GDP统计数据里面的规模。

当然这个数据并不准确，这里仅仅是体现一个数量级的问题：资金盘到底有多大？

我去年亲手操作过一个互联网农产品销售平台，当然最终在今年年初的时候放弃了，因为投资人不相信他根本撬不动这个资金盘。当时接触过很多做互联网农产品平台的人，其中就有橙心优选的人，还有美团和阿里的，也有“四大”的人，总体给我的感觉就是他们实实在在的低估了农业、农产品市场的难度。

绝大多数人在统计市场规模的时候，连统计数据的方向都是错的，大部分人找的统计数据是“农产品产量”，包括德勤的分析师。这里面的问题在于：农产品的流通渠道并没有那么简单。你去按照产量推市场规模，误差太大了，大到无法容忍的地步。

实际上你只需要看终端消费价格与消费量，也就是下表。

真正做过农业的人一定是清楚的，农产品消费市场必须要区分为鲜活农产品和粮油产品。这两个市场混为一谈，你绝对无法组织物流链。目前世界上就没有一个国家、政府、公司，办成过这件事情，包括最为接近这个成果的，军队，也没有真正把这两个“市场”合并在一个业务之下。

现实呢？

我们这些牛逼轰轰的互联网公司，我就没见过一个想到这一点的。

当然这只是一个侧面，从这个侧面我们很清楚的看到这些赶热潮的互联网公司有多么的浮躁，对农业有多么的不了解。他们搞这个注定失败的根本原因在于试图以公司行为介入农产品消费市场并形成垄断，但是垄断的结果是大家一起挨饿。

就不要说什么滴滴、阿里、多多、美团，我的预言就是这些企业一个接一个得倒掉，农产品市场的垄断不可能在他们手里完成。我对这话负责任，放在20年的时间尺度内，这一波热钱涌入农产品市场的结局不会有一家公司有好果子吃。

这个判断基于一个简单的事实：比一家公司的组织度高出去很多很多倍的计划经济体制和军队都不可能做到从上到下的食品供应。嫌加黑不显眼，我给你单独弄出来看：

从上到下

从上到下

从上到下

随便哪家公司一旦准备垄断农产品消费市场，结局一定是饥荒。只要你想着把竞争对手踢出去，回应你的绝对是一场饥荒，这是农业的本身特征决定的。

现在你知道这些企业“烧钱”的竞争模式有多蠢了吧？

然而既然有竞争，就肯定有烧钱的人存在，你不烧钱就被别人烧死，互联网企业进农产品消费这个事情本身就是一件蠢事儿，你既不可能按照正确的方式进入，也不可能按照错误的方式进入，这不就是死路一条么？

至今没有人完成过对农产品消费的垄断，包括一切社会组织，苏联、改革开放之前的中国、各国军队，都没能完成。

因为对消费市场的垄断，在农产品行业里就是对上游和下游的扼杀，既扼杀产品生产，又扼杀产品消费。这个跟工业品的生产消费是两码事，Jack Ma可以在小商品零售方面取得成功，但是农产品方面绝对不可能。

工业品生产与消费中间，时效性要求即使最低最低的，莫过于当季服装，那也至少有长达3个月的周期，而且是可以预见的；

农产品生产与消费中间，时效性最长的，莫过于食用油，也就1年周期。

那么工业品消费市场实际上是个长周期市场，它的资金整个流转周期是可以拖很长的，比如说一家制造企业被拖欠货款好几年的都有，也很正常，回款周期不怎么受限制。企业主的资金链拉紧一点，也能撑下去。

农产品则是一个短周期市场，虽然3.5万亿的规模跟工业比起来很少，可是它最长最长1年就必须要周转一遍啊！

你垄断了以后，这个资金是必然要被挤出周转周期的，结果就是生产与消费的双重萎缩。

类似的实例，外国人不懂你中国人还不懂吗？

计划经济过去也就仅仅一代人，熟悉计划经济体制的经济学家还大有人在，那可是用行政命令乃至于军令维持的一套分配体制，就这样还导致了普遍的物资匮乏。计划经济时代物资有多么匮乏，这个回家问一问家里老人就知道了，这里面又发生过多少腐败，不要老是觉得贪污受贿才是腐败，利用职权搞利益输送不是腐败？

想象一下，这一切都由一家公司来操作，会是个什么场景？

更不用说是由一家资本疯狂扩张的公司来完成了，最终一定是到处都是漏洞、到处都是贪污腐败、效率低下而且生产者和消费者都不满意。

事实上现在还在运行的计划经济体制，就是各国军队，包括解放军和美军都是一样的，军粮配送肯定是计划体制的。在采购端，解放军和美军都是市场体制，但是东西一旦进了军队就立刻变成计划的。

这个不涉密，你百度一下就能打开这个网站，这就是军队物资采购的入口，这里是市场经济体制的。

但是下一步我就不能告诉你了，我们就泛泛的说一下。

计划体制的核心就是需求上报汇总与物资下发配送。

很多人在这里提到一个“大数据系统”，总以为大数据系统能够解决问题，实质上不可能。大数据也是有局限性的，一个根深蒂固的问题就是需求预判不准确。我个人做过军内的大数据系统，需求的预判怎么说呢，目前人类计算机科学没有这个能力。你把人们的需求汇总然后试图去找到规律，别的地方兴许能行，农产品也就是吃的却不现实，真正在军队里管过后勤就知道了，众口难调不是闹着玩的。

当然，人口规模达到一定数量以后，农产品的品类和数量趋于稳定，这是一切大数据系统存在的根基。

可是这个资金盘需要的量不是你几百亿能够撬动的。

要撬动这个资金盘，我们前面已经说了，周转周期不得高于1年。

而资金成本主要构成要素是三个：

1、人力资源成本；

2、物流配送成本；

3、产品成本。

这些互联网大厂想到了转嫁成本的办法，主要集中在物流配送和人力资源成本上，通过所谓的“社区合作”模式，让小超市去承担人力资源成本和“最后一公里”配送成本。德勤的分析师也是这个思路，他跟我沟通中始终不同意计算人力资源成本，我最终跟他闹翻了。这个成本你不得不考虑，因为你不让小超市老板赚钱，他绝不会跟你合作，而他赚到的钱一定是你掏或者转嫁给消费者。

在我看来这些互联网大厂的商业模式本身是不健康的，也不可能最终通过“割韭菜”来治愈自己。韭菜割不到手，反而自己会元气大伤。

产品本身倒是不重要，甚至可以通过金融手段来完全规避，因为你掌握了现金流，产品等于现金流，在一个快速周转的系统里面这点成本微不足道。

那么企图通过烧钱垄断去把小超市老板收编，能不能做到呢？也不可能，他们在物流配送系统里面需要占据的利润分成太高了。在现有菜市场的模式里，菜市场摊位老板占的利润份额也就是农产品增值的成分，是15%到25%之间，否则就赚不到钱。一些不懂行的小超市老板刚开始可能被你欺骗，过不了几天就会反应过来的，他很快就会意识到千辛万苦的经营农产品，根本赚不了几个钱。

谈论一切问题都不要离开中国农产品消费市场总额：3.5万亿。任何事情涉及到中国，就会变成一个大问题。

3.5万亿的最终消费规模，里面的15%到25%是多少？我们取最低值，并姑且算你互联网企业牛逼，“高科技”，给他们压缩到10%他们还挺开心，行不行？那么这也最少最少是3500亿元资金盘。

还没完，还有物流配送。

抛开已经解决的“最后一公里”，我们看“最开始一公里”，末端解决了我们来看供应端。农民卖菜现在已经有成熟的体制就是农产品批发体制，你要挤垮这个体制让他们转移到你的平台来，成本是多少呢？你至少需要组织一个物流配送系统去跟这个既有体制干，干赢它，它才会属于你对不对？

这里面现在的成分占比是终端价的30%左右，包括农民卖给小贩、小贩到产地批发市场批发、大宗农产品的全国范围交易、最终运到消费市场。30%别看多，摊到每一级其实没多少，他们也要养家糊口，他们也要付出成本。互联网企业确实可以提高效率但是幅度是有限的，不可能真的把这30%成分完全消灭，最多只能把市场摊位费、低效盲目远程运输导致的错配、分散化市场导致的恶性竞争不良竞争给消除掉。实际上这部分并不算多，最多5%左右。你依旧需要付出25%的最终价格成分去把这些人安排了。

撬动整个中国农产品消费市场、实现一定程度的垄断，你需要的资金盘应该是在1万亿左右的规模。

这个比例测算基本上是靠谱的，数量级上没有错，与我国计划经济时代、与军队内部农产品消费现实是吻合的。

大家可能有的注意到了，这里面我完全没有提到“增值税”这个问题，企业税与企业内部管理成本完全没提，这部分我大方一点，替资本家省了，要是一起算上其实需要的资金盘会更大。

那么现在，抛开企业税与企业内部管理成本，干巴巴的算资金盘的话，就与计划经济时代和军队内部可以类比了，都是不涉及企业税和内部管理成本。实际上大致按照1978年统计数据进行前推，国家用于稳定农产品市场的资金盘，与末端消费总量的比例，就是1:3.5左右。在军队内部需要的钱要少一些，大概在1:7左右，因为军队内部不涉及农产品生产，不参与生产端。具体的数据我也不引用和论述了，那样这个文章就太长太枯燥了。

这说明，维持一个稳定的农产品生产、消费市场，现金准备与消费市场规模的比值就在1:3.5左右。

哪个资本家有这个资金盘？1000000000000元/年！

有，真有。

但是你得去算，这么大个资金盘，利润率是多少？我们不能干以大博小的买卖，让你投资1000万一年只能赚500块，你干不？

再通俗一点说，我有这个钱我干嘛不去干点更划算的买卖？

能够拿出1万亿规模资金盘的资本实体，咱先不管它是个什么东西，这个规模几乎一定是国家（含外国）资本了，主权基金什么的，它拿去赚农产品消费的钱？

农产品消费市场一年顶多顶多利润在5%的水平，综合税率我也不知道得多少，最少最少你不会低于10个点左右。扣掉税，这么大个资金盘一年的4个点的收益率，我问你你干不干？

我操那么多心担那么多风险，最终还不如国债的收益率高，那我图个啥？

这就是橙心优选这些商家的困境，一个博弈困境：

1、你不烧钱专心做市场，别人烧钱烧死你；

2、你烧钱跟别人竞争，谁都烧不到形成垄断的地步，垄断不形成你去哪儿割韭菜填烧钱的坑？

3、形成了垄断，生产和消费市场都会同时萎缩，导致饥荒；

4、你当政府是吃素的？你当农民、小贩、批发商是吃素的？

唯一可行的方式是依附于现有农产品消费市场做市场升级与互联网化改造。既不要去触怒既得利益者，也不要去另辟蹊径，否则很可能就是挂路灯。

别的不多，路灯杆管够。

19年开始的这一波热钱涌入也该结束了，热钱跑进来晃一圈，发现这其实根本就不是什么经济问题，这是TND政治问题。

热钱退潮以后才是真正的互联网进入农产品消费市场的机会，必须要在现有农产品消费模式的基础上去提质增效，而不是想着烧钱取而代之。

我倒是有一套成熟的模式，可惜老外老板不听我的，那只有算了喽。让老外明白一个社会主义国家的第一产业，确实也太难太难了，而恰恰这个国家还“民以食为天”，算是我不自量力了吧。