从两个角度。
其一:起初全球车企由于疫情冲击而降低了销量预期,对于上游供应链的采购预期同步调低,那么芯片Foundry自然改变排产到其它消费电子品类,而到了Y20下半年,我国汽车销售陡然回升为全球第一,此时车企纷纷调高供应链排产要求,就来不及了,代工厂产能已占满(而疫情时期的Fab新产能扩张计划也停滞不前),加上美国东部寒流影响导致的奥斯丁等地多家Fab停工,材料供应商和有限开工的Foundry也相继涨价(GF/TSMC的8吋晶圆代工涨价10%-15%至少),如下图,而整车电气又是成本极为敏感的;综合原因,于是我们看到了车用行业芯片缺货局面。
其二:还隐含了另一个角度,就是,车规芯片缺货的隐含关键影响之一是Foundry不赚钱,因为工艺相对更耗时,比如一些大算力车机芯片,全世界车规都禁止chiplet封装,而single die的yield%直接扑街,测试环节也会多几倍,…代工厂的毛利剧降;不是开工不足,而是Fab在复苏阶段将产能尽可能转向其他高毛利产品。我们知道晶圆制造业一定是高毛利工艺+量产规模换利润。
举个例子:前段时间还在协助朋友寻找车规级30GHz+的铜介质串口PHY,适用于智能车机芯片,300-400T+算力的大die;
遍访了Cadence/Synopsys也只有车规级PCIe gen 4,这其中的关节在于车规对于封装技术的保守,当下2D-2.5D封装都通不过,chiplets还未上车,至少当下没有通过车规的chiplet封装案例,以TSMC CoWos为例,chiplets两片不是焊接而是solder ball触点“压/粘”在一起…颠簸驾驶的工况承受不了;那么这样一来300T+算力的大die,堆die就非常大了,板载的I/O吞吐量也就非常巨大。成本很高,工艺耗时,良率很差。
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