如何看待瑞幸咖啡将与美国证券集体诉讼达成和解，2020 年净收入 40 亿，退市后股价已涨 10 倍？
咱们得好好捋一捋这其中的门道，才能理解为什么会走到今天这一步，以及这背后透露出的信息。
一、 从跌入谷底到“触底反弹”：一个戏剧性的过程
首先，让我们回顾一下瑞幸咖啡的“陨落”与“重生”。
造假事件的爆发（2020年初）： 瑞幸咖啡在2020年初被浑水研究报告爆出大规模财务造假，声称其捏造了约22亿人民币的交易额。这就像一颗炸弹，瞬间引爆了市场。紧接着，美国证券交易委员会（SEC）介入调查。
退市的结局： 证据确凿，瑞幸咖啡最终在美国纳斯达克交易所被摘牌，从一个备受瞩目的“中国速度”代表，变成了一个人人喊打的“造假者”。公司形象一落千丈，股价也随之崩盘。
法律的制裁与和解的可能： 股价崩盘只是最直接的后果。更严重的是，投资者们发现自己的投资化为乌有，自然不会善罢甘休。因此，各种证券集体诉讼接踵而至，要求瑞幸咖啡赔偿因虚假陈述而造成的损失。此次新闻说的“与美国证券集体诉讼达成和解”，就是这个过程的最终章之一。这意味着瑞幸咖啡需要拿出一定的资金来弥补投资者的损失。
退市后股价的“神迹”： 最让人跌破眼镜的是，在被纳斯达克摘牌后，瑞幸咖啡并没有“沉寂”，反而开始在场外交易市场（OTC）上“复苏”。更令人震惊的是，其股价一路飙升，甚至达到了退市前的高峰，并且有过之而无不及。如今提到“涨了10倍”，这背后是有真金白银在运作的。
二、 为什么会和解？和解的意义是什么？
既然已经承认了造假并被退市，为什么还要和解？和解又能带来什么？
1. 规避更严厉的惩罚： 集体诉讼的本质是投资者通过法律手段追讨损失。如果瑞幸咖啡拒不和解，诉讼可能会持续很长时间，过程中暴露更多不堪的细节，甚至可能导致更严厉的监管处罚或法律责任。和解，虽然需要支付赔偿金，但通常可以换来相对确定性和避免进一步的负面影响。就像一个人犯了错，主动承认并道歉，总比被抓个现行、拒绝悔改要好得多。
2. 重塑公司形象与争取未来： 对于一家已经退市的公司来说，想要重新获得资本市场的信任，并为未来的发展铺平道路，摆脱官司纠缠是必不可少的一步。和解就像是为过去画上一个句号，即使这个句号是“赔钱”的，但至少能让外界看到瑞幸在积极解决问题，而不是继续逃避。
3. 投资者损失的弥补（部分）： 尽管和解金可能无法完全弥补所有投资者的损失，但至少提供了一个可以接受的退出机制。对于那些因为瑞幸的虚假陈述而遭受损失的投资者来说，能拿回一部分钱，总比血本无归要强。
4. 具体和解金额的考量： 和解的金额通常是双方博弈的结果。一方面要让投资者觉得赔偿合理，另一方面也要考虑到瑞幸咖啡自身的承受能力。具体多少钱，通常会有明确的公告。如果和解金占公司现有资金或未来收入的比例可控，那么和解就是个不错的选择。
三、 2020年净收入40亿和股价涨10倍，这两件事是如何关联的？
这里面有几个关键点需要理解：
1. 2020年的“净收入”与“造假”： 瑞幸咖啡在2020年之所以净收入40亿人民币（根据您提供的信息，这可能是指造假后的财务报表数据），是因为它在早期确实有非常快的扩张速度和用户增长。然而，正是这份“光鲜亮丽”的财报，伴随着被揭露出的虚假交易，才引发了后面的巨震。所以，这40亿净收入，是造假过程中的一个数字，它本身并不能说明公司的真实经营状况，反而成为了造假证据的一部分。
2. 退市后的股价上涨逻辑： 这才是最让人费解，也是最值得深挖的部分。瑞幸咖啡退市后股价翻10倍，这背后绝不是“一夜暴富”的童话，而是市场复杂博弈的结果，主要有以下几个原因：
业务的真实增长与转型： 尽管财务造假，但瑞幸咖啡的线下门店和用户基础是真实的。在被退市后，公司管理层进行了大刀阔斧的改革，包括更换管理层、优化供应链、改进产品、加强内部控制等。而且，他们也确实在努力“把蛋糕做大”，比如拓展小鹿茶、推出新的咖啡产品、发展外卖业务等。公司管理层通过实际行动证明了瑞幸咖啡在消费者群体中仍然有市场需求。
低成本的再出发与新的增长点： 从纳斯达克退市，意味着它失去了在主板融资的能力，但它可以在场外交易市场（OTC）继续交易。OTC市场的监管相对宽松，信息披露的要求也不如主板严格，这给了瑞幸一个“低成本”再出发的机会。而且，公司内部也在寻找新的盈利增长点，比如通过加盟模式拓展市场，这种模式能快速扩张同时降低自身成本。
部分投资者对公司前景的看好： 尽管有造假污点，但仍然有一部分投资者认为，瑞幸咖啡的业务模式具有潜力，而且新的管理层改革是有效的。他们看到了瑞幸在疫情期间依然保持门店运营和用户粘性的能力。
“故事”与“题材”的吸引力： 一个从“造假丑闻”中走出来，并努力“重生”的品牌，本身就具有很强的“故事性”。这种故事在某些投资者看来，是值得投资的“题材”。尤其是在场外交易市场，信息的流通和分析可能不如主板成熟，更容易被一些投机性的资金驱动。
市场情绪与资金的炒作： 不能排除市场情绪和部分资金的炒作因素。当一家公司在低谷期出现明显改善迹象时，往往会吸引一些愿意承担更高风险的投资者，他们通过买入股票，可能推高股价，吸引更多人关注，形成一种“滚雪球”效应。尤其是在OTC市场，流动性相对较差，少量资金的买入就可能导致股价大幅波动。
四、 怎么看待这件事？给我们的启示是什么？
看待瑞幸咖啡的案例，需要从多个维度来理解：
1. 对财务造假的“零容忍”： 瑞幸咖啡的案例再次敲响了警钟，财务造假是对资本市场最严重的破坏之一。无论公司发展多么迅速，一旦造假被揭露，最终都会付出惨痛的代价。监管部门的严惩和法律的制裁是必须的，这能够维护市场的公平与公正。
2. “业务基本面”的重要性： 尽管造假，瑞幸咖啡的门店、用户和品牌认知度是真实存在的。这说明，即使是表面光鲜的公司，如果缺乏真实坚实的业务基础，也无法长久。而当公司能够剥离造假，回归业务本质，并在此基础上持续改进，就有可能获得新生。
3. 市场机制的“韧性”与“风险”并存： 从退市到股价翻倍，这展示了市场机制在某种程度上的“韧性”——即使是问题公司，只要有实际业务改善，就有可能被部分投资者认可。但同时，这也暴露了场外交易市场的“风险”，即信息不对称、监管相对薄弱，容易被资金炒作，导致股价脱离基本面。
4. 投资者教育的必要性： 瑞幸的案例提醒投资者，在追逐高增长的同时，一定要警惕潜在的风险，深入了解公司的真实经营状况，而不是仅仅被表面的数字或“故事”所吸引。在场外交易市场投资，风险更高，更需要审慎。
5. 中国企业在海外上市的“双刃剑”： 瑞幸咖啡的故事也反映了中国企业在海外上市所面临的挑战。一方面，海外资本市场提供了更广阔的融资平台和更高的估值，但另一方面，也需要接受更严格的监管和更复杂的法律环境。
总而言之，瑞幸咖啡的和解以及退市后的股价飙升，是一个充满戏剧性、也极具争议的事件。它既是市场失灵的教训，也是市场自我修复和复杂博弈的体现。我们看到的不是一个简单的“神话”，而是一个真实的公司在法律、监管、市场和自身努力等多重因素交织下的复杂演变过程。这其中蕴含的经验教训，值得每一个参与资本市场的参与者深思。
网友意见
先丢个图，我一个月前就说了瑞幸要雄起。
不管是19年首先指出他们造假，到20年1月高位逃顶，我对瑞幸这个公司的理解是领先一个版本的。
有一说一，瑞幸这个公司在当下这个极其浮躁的新消费市场中，确实称得上是一股清流。
大家不要误会啊，这不是说瑞幸变好了，而是这个市场变坏了。
衬托的瑞幸反而好了。
前段时间我去参加了一个投资人的聚会，要知道这些做投资的人，往往只能在对方是SB这件事情上达成共识。
但那天令人震惊的是，大家居然都觉得瑞幸很不错，已经有几家想入锅，这可真是时代的滑坡。
更令人震惊的是，这事儿乍一看非常离谱，但和当前的新消费们的离谱估值一比，瑞幸都能叫做老实老实弟弟。
我得提前说明，这不构成投资建议，瑞幸都掉到粉单市场了，大家别想不开去搏命。
我第二次强调，不是瑞幸变好了，而是这个市场变坏了。
无论是manner还是M stand还是茉莉点心局，单店估值都过亿了。
注意，是单店的估值。
这都不叫泡沫，这叫把曼妥思塞进可乐。
现在投资人纠结的就是，要不要扑上去，表演一个龙吸水，学习大明星张国伟。
之所以要投资咖啡，倒不是说他们多么看好，毕竟咖啡的故事已经被瑞幸讲成事故了。
之所以投资咖啡，是因为咖啡这个行业可以容纳更多的资金，大家手里的热钱太烫手了。
严格来说，咖啡就是豆浆，咖啡豆的豆浆，只要控制好原材料，出品就是可以标准化的，做咖啡标准化要比做煎饼果子标准化容易多了，就连牛顿老师就经常自称手冲大师。
一个烘焙工厂外加全自动咖啡机，门店就能快速扩张，就能容纳更多资金，星巴克已经证明了这一点。
哦对了，说到星巴克的烘焙工厂，最近王师傅和小毛毛在没有带王师傅的情况下去了星巴克吃自住，结果被教育说不了解星巴克的文化。
当时我就看笑了，星巴克在咖啡圈都算是鄙视链的最底端，而且一个1971年的品牌还没我爸年龄大，这还谈文化？真是缺什么就说什么。
当然我们收回来，不讨论星巴克的文化，还是讨论生意，毕竟你也没法讨论一个不存在的东西。
星巴克在我国有五千家店左右，每年还会有新增大几百家门店的拓店计划，这说明市场空间是有的。
每家大几百家门店，每家店上百万的投入，至少大几亿出去了。
别管赚不赚钱，别管靠不靠谱，先把钱花出去再说。
别觉得投资人傻，人家是算过利弊的。
很多机构募的钱是有期限的，并不是什么长期的钱，到期有被赎回的压力，这和公募基金是一样的道理。
要投出去，并且有超额回报。
这期干得好，才能募集到下一轮基金。
干的好的第一步，得先把钱投出去，把牛吹出去。
反正几年后自己也不一定在这家投资公司上班。
既然说到投资，这时候就要说到估值和共识了。
无论在一级市场还是二级市场，市值或者估值都是取决于共识。
风口来的时候，50倍PE，大家都觉得便宜。
共识破的时候，25倍的PE，大家觉得全是泡沫，卖出的人和买入的人交身而过，互骂SB。
所以共识≈故事≈风口≈估值。
这时候，看看其他品牌还在讲扩张的故事，再看看瑞幸已经做到的事故，莫名其妙瑞幸就香起来了你敢信？
如果说贾老师对中国市场进行了新能源汽车的启蒙，那么瑞幸就是中国市场进行了咖啡的启蒙。
虽然他们俩都没开个好头，一个下周回国一个咖啡泼到华尔街脸上，但都莫名其妙的有了一个还行的结果，行业也开始发展。
虽然世界是螺旋式发展的，但这扭的也太骚了。
骚归骚， 但没开玩笑，最近真有大量资本在重新调研瑞幸，由于看的人太多，瑞幸已经开始对他们进行拿捏了。
当然这里我要提醒大家，鉴于这家公司管理层出现过重大的道德和法律风险，并且现在是退市的粉单状态，并且孙老师都入场了，作为散户，老老实实喝咖啡就算了， 别乱来。
鉴于这家公司管理层出现过重大的道德和法律风险，并且现在是退市的粉单状态，并且孙老师都入场了，作为散户，老老实实喝咖啡就算了， 别乱来。
鉴于这家公司管理层出现过重大的道德和法律风险，并且现在是退市的粉单状态，并且孙老师都入场了，作为散户，老老实实喝咖啡就算了，别乱来。
重要的事情说三遍，散户吃瓜就行，别想太多，别乱来。
哦对了，还经常有人问我加盟的事情。
如果说买瑞幸股票算是赌博，那么加盟瑞幸只能说是整活。
当年瑞幸上市那个财报，浑身上下都是假的，只有亏损这件事儿是真的，你自己感受一下。
连美利坚韭菜收割机都不赚钱，你觉得你比他们牛逼？
更牛逼的是，瑞幸现在居然号称盈利了，考虑到上一次他们对于盈利出色的诠释，我对此表示无力解释，他们说是那就是。
另外粉单市场也是突出一个愿者上钩，不懂的朋友可以百度，或者看看华尔街之狼。
还记得我前面说过么，瑞幸没有变好，这个市场变坏了。
更更更牛逼的是，今年中概股沦为中丐股，放眼望去，瑞幸居然成为最耀眼的那颗星。
从去年退市开始，瑞幸在粉单市场的股价已经翻了很多倍。
虽然这个世界风水轮流转，但没人告诉我这是滚筒洗衣机啊。
瑞幸的市值按粉单算在40亿美金左右波动，现存店铺数量是5000-6000家门店，如果按照5000家门店计算，平均单店估值是80万美金左右，也就是五百多万人民币。
当然，前提是瑞幸的数据是真的。
对比一下，咖啡新宠Manner的估值已经飙升至28亿美元，总共的门店数是133家店，单店估值过亿。
如果只看店的估值，一家manner=20家瑞幸。
居然有一天瑞幸成了更没有想象力的那一方，而且还不是输给小罐茶的千手观音秘方，这个世界真是魔幻的令人心慌。
更魔幻的是，产品层面，瑞幸那个冲在割资本韭菜第一线，轻伤不下火线重伤买一送二的市场部今年大发神威，生椰拿铁直接破圈，一度抢都抢不到。
价格层面，即使没有1.8折券，靠其他的折扣券，瑞幸的价格和其他家比起来没有什么优势，但也没有劣势。
咖啡这个生意，如果价格差不多，产品差不多，那拼的就是咖啡的获取便利性，也就是开店的密度。
密集的线下店铺本身就是一种广告。
无论你走到哪里，都可以看到这个品牌，那么自然而然你下一次想喝咖啡的时候，这个品牌就会在你的决策list里。
另外，线下店铺的密集就和要把货铺满货架一个道理，商圈是有限的，可以开店的位置是有限的。
你占住了，别人就进不来。
从这个角度来看，瑞幸仍然是这个赛道里的王，星巴克算是称霸者，简称王霸。
肯德基麦当劳全家罗森711这种，算是诸侯。
这帮子新消费咖啡顶多算是王子，还在争太子的阶段。
瑞幸开了超过5000家店，并且让这些店有效地运营了很久，无论在店铺运营还是供应链方面，这都是先跑者的一个优势，并且瑞幸那个魔幻的咖啡机，正在飞快的铺进各大写字楼里，效率就像窜稀。
开店多不仅仅是会有供应链成本的优势，更有用户随时被召回的优势。
你走在大街上，突然想要喝咖啡了，即使你再钟爱某家品牌，也不会打车去10公里之外的门店。
而已经密集铺设的瑞幸就成为你唯一的选择，你不情愿地走进这家充斥着负面新闻的咖啡店，然后点了一杯江湖上已经流传很久的生椰拿铁，嘬一口，这个味道真尼玛怪，再嘬一口，这什么东西，再嘬一口，好像还有点好喝？再嘬一口，瑞幸，YYDS。
瑞幸在资本端臭名昭著，在用户端其实没啥坏名声，毕竟没坑过消费者。
其实瑞幸在国内投资人眼里名声也还行，因为坑的都是美国股民让他们难以共情。
这时候你再看瑞幸这摊子，居然堆出了一条未曾设想的道路。
之前瑞幸坑了那么多钱，堆了5000家门店，形成了一个怪物一样的优势。
瑞幸的财务丑闻，出在了过于激进的业务策略。
靠着高频的补贴来获客，然后再把资本市场上获得的融资又去开更多的线下店，而且快速开店的成本又会比以正常节奏开会高不少。
快，决定了钱需要更多。
而一个很差的业绩又没有办法融到足够多的钱。
最终走了一条歪路：造假。
这是孽因。
但极其离谱的是，正是当初的孽因，阴差阳错结出了今天的果子。
造假的瑞幸前管理层和几个做局者，用着美股股民的血汗钱喂出来了这么一个怪胎，但却并不影响这个怪胎成了一个有优势的咖啡品牌。
这事儿像什么呢？
像是新鲜的农家肥喂出了好味道的有机蔬菜。
我都不知道说好还是说坏。
更魔幻的是，由于瑞幸造假实在太骚，瑞幸之后没有一家资本敢支持后来者无脑堆门店，因为大家都怕是在COS瑞幸。
这时候瑞幸的五千家门店反而成了护城河，后来者短时间追不上。
今天提起瑞幸，恐怕无人不知无人不晓。
除了店铺的数量以外，更有造假丑闻造成的一个黑红效应。
讲道理，对消费者而言，瑞幸并没有丧失信用，毕竟作为一个消费品牌，尤其是食品饮料，真正影响口碑的只有产品品质和卫生情况。
至于你烧谁的钱，大家不在意，反正烧的不是用户的钱，这也是瑞幸为什么虽然因为丑闻出圈，但仍然在公众舆论中还保持着不算好也不算坏的口碑。
这就离谱了，瑞幸割了资本的韭菜，还获得了用户的喜爱，最后倒逼着资本捏着鼻子继续对瑞幸说爱。
甚至于很多投资人的逻辑中，给这些新消费投资，你还需要担心管理层会不会造假。
但你投了瑞幸，你不会担心的，它已经用事实证明了，它是真的会造假的。
而且有了上一次的失败经验，这次造假的成本要比之前高多了，瑞幸可以说是暴露在所有人的目光之下，反而更安全。
资本不怕你坏，资本怕你未知。
瑞幸虽然退市了，但它比大多数上市公司都受到更多关注度，退市退了个寂寞，无数双眼睛都盯着。
甚至很多投资人觉得瑞幸这次即使又造假，有了上次的失败经验，可能会做出究极造假，没有人能拆穿的那种，那就等同于是真的，资本市场本来就是一个只要你不被拆穿，你就是真的，就有共识，就有价值的状况。
李笑来老师说过，SB的共识也是共识，也有价值，考虑到投资人们互相觉得对方是SB，这句话莫名的喜感。
我甚至怀疑孙宇晨老师买瑞幸股票背后，是师徒的重归于好，李笑来老师给他支招。
君不见某个只有PPT和模型的汽车公司市值都破了千亿，和他们一比，瑞幸的价格都能算是福利。
从上面这几个角度来看，瑞幸，在这些新消费泡沫里，居然是最实在的那个。
这里我要第四次强调，大家喝咖啡就好，瑞幸的水太深，并且里面还有孙宇晨老师这根神针，大家看热闹就好。
不是瑞幸变好了，而是世界变坏了，淦。
其实归根结底就在于，瑞幸依然有着令资本垂青的价值，甚至放在2021年这个全球餐饮经济都不景气的大背景之下，瑞幸能称得上“优等生”。
我刚才专门查了瑞幸门店的增长情况，在2020年底有报道说：
截至2020年12月31日，瑞幸咖啡在中国56个城市经营了3929家自营店，经营了874家合伙店。
只看这个数字，瑞幸去年国内的门店总数量应该是4803家。
那么问题来了：现在是多少？
最新数据找不到，但有一个上半年的统计：
根据瑞幸的报告显示，截至2021年6月30日，其门店总数量达到5259家，其中自营门店4018家，联营门店1241家，累计消费用户已超过7500万。
就是说，即便今年整个大环境遭受到新冠等反复蹂躏，社零简直都没办法看了……
但瑞幸居然还能维持几百家的门店数量增长，而且这还不包括什么无人咖啡机（去年年初时把我脸都打肿了的玩意儿居然现在又来帮我消肿了）带来的销量。
尽管说，门店扩张并不一定意味着企业就走向正轨，你看海底捞也是疫情之后扩张，但明眼人都知道是高层通过这种手段维持股价，不断套现跑路呢。
可瑞幸情况跟海底捞还真不同。
后者走的是高品质（至少它自己这么认为）服务+多人聚餐场景+单品高利润路线。
这放在疫情之前都好说，而现在隔三差五这里暴雷那里有感染，实际上变数特别多，随便来个确诊就意味着可能某处店铺一个月没流水。
公众消费能力下滑，不愿意为了所谓的服务去给高价单品买单，且疫情风险又让店铺经营成本不可控，因此新加坡人想跑路也是情理之中。
但瑞幸恰恰相反，从最初定位就是走廉价咖啡路线（差不多也就是跟奶茶之类同级别），可以满足消费降级（嘘）的需求。
同时，瑞幸基本没有大空间的店铺，更多走随买随走或者外卖路线，外加无人咖啡机等，对于疫情感染风险更可控，所以有消息说瑞幸实现盈利也不算奇怪了。
Tech星球独家获悉，瑞幸咖啡于今年5月开始实现了集团整体盈利。这意味着，瑞幸咖啡提前完成了今年的年度目标。
……至少理论上是这样。
只要有了这个理论支撑，加之目前看来瑞幸应该几年内不敢再明目张胆搞数据造假（毕竟肯定有一堆的做空机构盯着），那么资本当然可以更加放心地信任瑞幸。
毕竟如果资本非得在中国找一家“看起来”还算有前景的餐饮类品牌……
好像真没有太多选择啊。
瑞幸这是要卷土重来，重新上市割韭菜的节奏。
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